マッチングプロセスに自動化を追加する

News • September 7, 2021

マッチングワークフローに2つの大きな改善を行いました。まず、「マッチング不可」という追加設定です。

これで、SmartMatchApp内の既存のリストを「マッチング不可」設定に割り当てることができ、そのリストにあるすべてのクライアントがマッチングの提案から除外されます。このようにして、マッチング可能なクライアントのみが提案に表示されます。そしてもう一つの改善点は、マッチグループに基づいてクライアントをリストに自動的に割り当てる機能です。グループを「マッチング不可」リストに割り当てると、そのグループに移動したすべての人がマッチングの提案から除外されます。また、グループを他の任意のリストに割り当てることもでき、さらに柔軟性が増します。

一見するとこれらは単純な改善のように見えましたが、生産性向上の可能性はかなり大きいことがわかりました。例えば、クライアントのプロファイルにカスタムフィールドを使用してクライアントのステータスを追跡しているとします。例えば、「クライアントステータス」というカスタムフィールドを作成し、アクティブ、マッチ済み、非アクティブ、保留中などの選択肢を設定しました。しかし、クライアントのステータスを変更しても、マッチングの可否は自動的に変更されません。この新機能を使用すれば、「マッチ済み」や「非アクティブ」などのステータスを「マッチング不可」リストにリンクすると、提案を更新した際にマッチング可能なクライアントのみが提案に表示され、マッチングプロセスの時間を大幅に節約できます。

同じ自動化の概念は、「マッチング不可」リストがマッチグループに割り当てられた場合にも機能します。例えば、クライアントがアクティブ紹介グループでマッチしている場合や、関係グループでマッチしている場合、そのようなマッチを持つペアを他の誰かの提案に表示させたくない場合があります。グループが「マッチング不可」リストに割り当てられていると、クライアントは他のクライアントの提案に表示されなくなります。さらに、グループを他のリストに自動的に接続することもでき、さらに多くの柔軟性と生産性の向上が得られます。

次の開発ステップは、「オートメーション」セクションでリストに基づく追加のトリガーとアクションを追加することです。これにより、さらに多くのプロセスを自動化および簡素化し、本当に好きなこと、つまりマッチメイキングに時間を割くことができます！