カスタマイズ可能なレポートが、他の一般的なデータベース管理システムよりもあなたのマッチメイキングビジネスにとって強力なツールとなる理由

Tips • June 28, 2020

クライアントの契約を作成し、簡単にスケジュールを作成し、顧客のプロフィールに飛び込んでタスクやリマインダーを追加したり、フォローアップのメールを送信したりすることを想像してください。その後、レポートで契約をステータスやマッチ日で表示および並べ替えることができます。完璧な紹介をタイムリーに行うために設計されています！

主な利点：

貴重な時間を節約し、より多くの収益を上げ、マッチメイキングビジネスを次のレベルに拡大するのに役立ちます。
即座に行動を起こし、有料クライアントがマッチから遅れるという厄介な問題を解消できます。
顧客は感謝し、忠実であり続け、何度もあなたのサービスを購入し続けます。

レポートにクライアントのプロフィールフィールド、クライアント名、カバーフォト、担当者、作成日などの属性を簡単に追加できます。また、カスタムマッチングプリファレンスフィールドからの属性、各クライアントプロフィールで使用されるビデオや写真の数、契約セクションからの契約ステータスや契約開始日などの属性を追加することもできます。スケジューラーセクションからのスケジュールステータス、スケジューラー開始日、期限切れ日、予定日、期限切れの日数、マッチの概要などの属性も追加できます。高度な検索から追加のフィルターを追加することもできます。

主な機能：

新しいレポートでは、マッチが予定されているクライアントや紹介が予定されているクライアントをすべて表示および追跡できます
レポートは列の追加や削除、最も古いまたは最新の期限切れクライアントでの並べ替えによって簡単にカスタマイズできます
ビジネスを最新の状態に保つ無制限のカスタムレポートを作成できます

この高度なレポート機能により、マッチメイキングCRMは通常のコンタクト管理ソフトウェアや一般的なクラウドベースのデータベースシステムよりもはるかに効率的になります。エクセルシートやGoogleドキュメントの非常に制限されたマッチングデータを忘れることができます。今では、独自のカスタムレポートを使用して、マッチメイキング、ネットワーキング、紹介活動を行うことができます。1か所で1日の計画を立て、コンタクトデータベースと活動を追跡できます。

レポートの詳細な設定情報については、レポートクイックスタートガイドをご覧ください。

今後の記事では、スケジューラーと契約についてさらに詳しく説明します。契約クイックスタートガイドとスケジューラークイックスタートガイドをご覧ください。

契約セクションのスクリーンショット：

スケジューラーセクションのスクリーンショット：

SmartMatchAppは常にあなたのためにあり、優れたツールがマッチメイキングビジネスの開始を支援します。私たちは、21世紀においてエクセルの複数列でのマッチングデータが選択肢ではないことを理解しているため、ユーザーフレンドリーで使いやすい完璧なシステムを提供しています。人と人をつなぐ技術の芸術を極めたSmartMatchAppは、あなたのビジネスのために立ち上がります。あなたの成功が私たちにとって何よりも重要です。