マッチメイキングデータベースを瞬時に表示・並べ替え

Tips • May 7, 2019

あなたは、自分にとって便利な方法でマッチメイキングデータベースを瞬時に表示および並べ替えできることをご存知ですか？

クライアントのデータをどのように並べ替えるのが好きであっても、私たちのマッチメイキングCRM内でカスタムビューを作成できます。

この強力な機能により、いつでも、どの目的においても、自分に最適な方法でデータを操作できます。

クライアントセクションからアクションをクリックし、次にビューを作成

ビューに名前を付け、ここからデータを操作して自分に合ったビューを作成できます

フィールドを選択すると、さらに多くの方法で並べ替えるオプションが追加されます:

任意の数のクライアントビューを作成
お気に入りのデフォルトビューを作成
各ビューに必要なだけのフィールドを追加できます。例えば、作成日、電話番号、メールアドレス、または他のカスタムフィールドを一つのビューで表示し、別のビューで他の情報を表示することができます
マッチメイキングデータベースをいつでもファーストネームまたはラストネーム、作成日、または最後に表示された順で並べ替え、各ビューごとにクライアントがどのように並べ替えられるかを事前に設定できます。
ビュー名を編集するか削除するには、設定 / クライアント / 検索とビューに移動します