カンバンタスク：マッチメイキングCRMへの新しく強力な生産性ツールの追加

News • September 24, 2022

最近のカンバンタスクの実装は、SmartMatchApp内でプロジェクト、タスク、さらには営業プロセスを管理する能力への決定的なステップです。実際、Trello、Asana、Monday.comなどの他のプロジェクト管理ソフトウェアを置き換える可能性さえあります。もちろん、それはあなたの使用ケースに依存しますので、詳しく見ていき、自分自身で判断してください！

言うまでもなく、カンバンは組織が一体となって機能し、問題を解決する能力を向上させます。チームの進捗を視覚的に表現し、コラボレーションを促進することで、SmartMatchAppはすべてのマッチメイキングCRMソフトウェアユーザーにカンバンメソッドを組み込むことを目指しています。成功したコミュニティやネットワークは、チームワークと方法論的なコラボレーションによって推進され、達成されると強く信じています。

したがって、SmartMatchAppのカンバンタスク機能が誕生しました。

マッチメイキングソフトウェアでのカンバンタスクの主な利点

カンバンタスク機能は、チームにとって最も柔軟なツールを目指しています。プロジェクト、タスク、リマインダー、さらには営業ファネルを一つの場所で視覚化し、生産性、透明性、コラボレーションを向上させ、目標と目的の達成を支援します。カンバンボードでは、作業が視覚的に表現され、チームメンバー間での作業の最適化を図りながら、最も複雑なプロジェクトでも一つの場所で管理できます。

マッチメイキングツールでのカンバンタスクの応用

• 視覚的なカンバンボードでプロジェクトをすべて管理
• 営業フォローアップとパイプライン取引を一元管理
• すべてのタスクとリマインダーを期限内に完了

SmartMatchAppでのカンバンタスクの使い方

さて、より実践的な部分に移りましょう。SmartMatchAppのカンバンがシステム内でどのように機能するのか、知りたくてたまらないことでしょう。お待たせしました！こちらです〜

エージェンシーマネージャーは、エージェンシーメンバーやユーザーが進行中の作業にラベルを付けたりタグ付けしたりするためのタスクステータスとタスクタグの一連を作成できます。

マネージャーはボードを整理、追加、削除、移動することができ、各タグに色合いを設定して、作成されたタスクに視覚的な要素を追加できます。

これらが設定されると、エージェンシーユーザーはSmartMatchAppシステムの左側のナビゲーションパネルでタスクをクリックし、カンバンビューを選択することでカンバンを確認できます。

人々は期限を設定し、アラームを設定し、クライアントの名前を各ボードに直接入力して迅速にアクセスし、予定されているすべての作業をリストアップし、ステータスを追加し、タスクに基づいて適切にタグ付けし、エージェンシー内の各チームメンバーに言及することもできます。

より整理されたアプローチのために、カンバンには高度な検索機能を追加し、タスク作成者名、作成日、期限日、関与するクライアントで検索できるようにしました。

タグと担当者でボードをフィルタリングする機能も組み込み、ボードは作成日、期限日、優先度で並べ替えることもできます。

これにより、エージェンシーメンバーが取り残されることなく、チームとしての目標とタスクに対する可視性が確保されます。透明性は、ある段階で明確な結果を達成するための鍵です。これこそ、この記事の冒頭で述べたように、手元にあるコラボレーションの方法論です。

カンバンタスクは提供されていますが、それをどのように活用するかは私たち次第です。いつ使用するか、どのように使用するかはすべてあなた次第です！そしてSmartMatchAppでは、すべてのクライアントとそのコミュニティやネットワークが成功を収めることを望んでおり、ソフトウェア面で最高の支援を提供することでそれを実現したいと考えています。

次の機能リリースまで、皆さんお楽しみに！