SmartMatchApp 契約機能

Tips • June 25, 2019

あなたのマッチメイキングCRMを最大限に活用していますか？正直に言って、契約はマッチメーカーとしてのあなたの世界の大きな部分を占めています。SmartMatchAppのマッチメイキングCRMは、あなたがマッチメイキングソフトウェア内でクライアント契約を効果的に作成、管理、追跡できる機能を提供します。

この契約機能は、プロのマッチメーカーとして役立つ多くの利点があります。

• クライアントが5人でも500人以上でも、無制限の契約を作成
• 契約の開始日と終了日を設定
• 無制限のリマインダーで重要な日付やメモを追跡
• ステータスが自動的に更新
• 「作成者」ユーザー名リンクでデータの責任を確保
• 無制限の契約凍結期間
• 契約の要件に合わせたカスタムフィールドを追加
• 署名済み契約書など、必要に応じて関連ファイルを添付
• 契約の残り時間を正確に把握するための、凍結日数合計と使用済み契約日数合計の指標
• ダッシュボードビューで、クライアント、開始日と終了日、またはユーザーによる高度な検索が可能

この機能は使いやすく、時間と労力を節約します。使い方は以下の通りです：

カスタム契約フィールドの設定

• 設定 / クライアント契約に移動
• 必要なフィールドを追加

クライアントプロフィールに移動

• 契約セクションをクリック
• 契約開始日を追加
• 契約期間を追加
• 必要に応じて開始日を編集
• 必要に応じて期間を編集
• カスタムフィールドを入力
• アクションをクリックして契約を凍結
• アクションをクリックしてリマインダーを追加
• 契約がアクティブな場合、アクティブステータスが表示されます

ダッシュボードに移動

• 契約をクリック
• 高度な検索をクリック
• クライアント、開始日と終了日、ユーザーによる検索

契約機能のクイックビデオ概要については、こちらをクリックしてください。

SmartMatchAppは、500人以上のプロのマッチメーカー、コネクター、イベントオーガナイザー、ネットワーカーに信頼されている受賞歴のあるマッチメイキングおよびマッチングソフトウェアCRMです。