Automatisering aan uw matchingsproces toevoegen

News • September 7, 2021

We hebben twee grote verbeteringen aangebracht in de matching workflow. De eerste is een extra instelling genaamd “Niet Beschikbaar voor Matching.”

Nu kunt u elke bestaande Lijst in de SmartMatchApp toewijzen aan de instelling “Niet Beschikbaar voor Matching” en al uw klanten die op die lijst staan, worden verwijderd uit matchsuggesties. Op deze manier verschijnen alleen die klanten die beschikbaar zijn voor matching in Suggesties. En de andere verbetering is de mogelijkheid om klanten automatisch toe te wijzen aan de Lijst op basis van een Matchgroep. Als u een groep toewijst aan een “Niet Beschikbaar voor Matching” Lijst, dan wordt iedereen die naar die groep wordt verplaatst, verwijderd uit matchsuggesties. U kunt ook een groep toewijzen aan andere Lijsten die u wilt, wat nog meer flexibiliteit toevoegt.

Op het eerste gezicht leken dit eenvoudige verbeteringen, maar we hebben ontdekt dat het productiviteitsverhogende potentieel behoorlijk significant is. Stel dat u nu aangepaste velden gebruikt in de profielen van klanten om de status van klanten bij te houden. U heeft bijvoorbeeld een aangepast veld aangemaakt en het “Klantstatus” genoemd met keuzes zoals Actief, Gematcht, Inactief, In de wacht, enz. Maar wanneer u de status van de klant wijzigt, verandert hun beschikbaarheid voor matching niet automatisch. Met de nieuwe functie, als u een status zoals ‘Gematcht’ of ‘Inactief’ koppelt aan de “Niet Beschikbaar voor Matching” Lijst, heeft u bij het verversen van Suggesties alleen Suggesties met klanten die beschikbaar zijn voor matching, wat u veel tijd bespaart tijdens uw matchingproces.

Hetzelfde automatiseringsconcept werkt wanneer een “Niet Beschikbaar voor Matching” Lijst is toegewezen aan Matchgroepen. Bijvoorbeeld, een klant heeft een match in de Actieve Introductiegroep of heeft een Match in een Relatiegroep en u wilt niet dat het paar dat zo'n match heeft, in de Suggesties van iemand anders wordt getoond. Als de groep is toegewezen aan de “Niet Beschikbaar voor Matching” lijst, voila, uw klanten zullen niet langer verschijnen in de Suggesties van andere klanten. Daarnaast kunt u automatisch een groep verbinden met een andere Lijst, wat u nog meer veelzijdigheid en productiviteitsverhoging biedt.

De volgende stap in onze ontwikkeling zal het toevoegen van extra triggers en acties zijn op basis van Lijsten in de "Automatisering" sectie. Ze stellen u in staat om nog meer processen te automatiseren en te vereenvoudigen en tijd vrij te maken voor wat u echt leuk vindt - matchmaking!

Belangrijkste Voordelen

Een meer georganiseerde en gestructureerde database van uw klanten
Matchgroepen worden een krachtiger instrument
Geweldige tijdbesparende functie bij het werken met Suggesties

Belangrijkste Kenmerken

Automatisch de matchstatus van uw klanten wijzigen op basis van Lijsten
Klanten automatisch toewijzen aan Lijsten op basis van matchgroepinstellingen
Een nieuwe instelling om lijsten toe te wijzen aan een “Niet Beschikbaar voor Matching” groep

Klantlijsten