Bekijk en sorteer direct uw matchmaking-database

Tips • May 7, 2019

Wist je dat je je matchmaking database direct kunt bekijken en sorteren op vele manieren die nuttig voor je zijn?

Ongeacht hoe je de gegevens van je klanten wilt sorteren, je kunt een aangepaste weergave maken binnen ons matchmaking CRM.

Deze krachtige functie stelt je in staat om je gegevens te manipuleren op een manier die op elk moment en voor elk doel het beste voor je werkt.

Zo werkt het:

Klik in de Klantensectie op Acties en vervolgens op Weergave maken

Geef je weergave een naam en vanaf hier kun je gegevens manipuleren om een weergave te creëren die voor jou werkt

Zodra je veld is geselecteerd, heb je de extra optie om op verschillende manieren te sorteren:

Enkele extra voordelen van deze functie binnen onze matchmaking software zijn:

• Creëer een onbeperkt aantal klantweergaven
• Creëer je favoriete Standaardweergave
• Voeg zoveel velden toe als je nodig hebt aan elke weergave. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de aanmaakdatum, telefoonnummer, e-mailadres of een ander aangepast veld in één weergave te zien en iets anders in een andere weergave
• Sorteer je matchmaking database op elk moment op Voor- of Achternamen, op Aanmaakdatum of op Laatst Bekeken... en stel in hoe je wilt dat de klanten voor elke weergave worden gesorteerd.
• Om een weergavenaam te bewerken of te verwijderen, ga naar Instellingen / Klant / Zoeken en Weergaven

Lees meer in ons helpartikel: Klanten / Aangepaste Klantweergave-instellingen