SmartMatchApp Contracten Functie

Tips • June 25, 2019

Haalt u het volledige voordeel uit uw matchmaking CRM? Laten we eerlijk zijn, contracten zijn een groot deel van uw wereld als matchmaker. SmartMatchApp's Matchmaking CRM biedt u een functie waarmee u effectief uw klantcontracten kunt creëren, beheren en volgen, direct binnen uw matchmaking software.

Deze Contracten-functie heeft veel voordelen die u als professionele matchmaker nuttig zult vinden.

Creëer onbeperkte contracten - of u nu 5 klanten of 500+ klanten heeft
Stel uw contract start- en einddatums in
Houd belangrijke datums en notities bij met onbeperkte herinneringen
Automatisch bijwerkende statussen
Krijg verantwoording over uw gegevens met 'Gemaakt door' gebruikersnaam link
Onbeperkte contract bevriezingsperiodes
Voeg aangepaste velden toe die voldoen aan de eisen van uw contract
Voeg relevante bestanden toe indien nodig, zoals ondertekende contracten
Indicatoren van zowel het totale aantal bevroren dagen als het totale aantal gebruikte contractdagen, zodat u een nauwkeurig beeld krijgt van de resterende tijd in het contract.
Een dashboardweergave stelt u in staat om een geavanceerde zoekopdracht uit te voeren op klant, start- en einddatum, of op gebruiker

Deze functie is eenvoudig te gebruiken en bespaart u tijd en energie. Zo werkt het:

Stel aangepaste contractvelden in

Ga naar Instellingen / Klantcontracten
Voeg alle benodigde velden toe

Ga naar een Klantprofiel

Klik op het gedeelte Contracten
Voeg een contract startdatum toe
Voeg contractduur toe
Bewerk startdatum indien nodig
Bewerk duurperiode indien nodig
Vul eventuele aangepaste velden in
Klik op Acties om een contract te bevriezen
Klik op Acties om een herinnering toe te voegen
Wanneer het contact actief is, ziet u de status Actief

Ga naar Dashboard

Klik op Contracten
Klik op Geavanceerd zoeken
Zoek op klant, start- en einddatum, gebruiker

Voor een snelle video-overzicht van onze Contracten-functie klik hier.

SmartMatchApp is een bekroonde Matchmaking en Matching Software CRM, vertrouwd door meer dan 500 professionele matchmakers, connectors, evenementorganisatoren en netwerkers in elk veld.