Adicionando automação ao seu processo de correspondência

News • September 7, 2021

Fizemos duas grandes melhorias no fluxo de trabalho de correspondência. A primeira é uma configuração adicional chamada "Não Disponível para Correspondência".

Agora você pode atribuir qualquer Lista existente no SmartMatchApp à configuração "Não Disponível para Correspondência" e todos os seus clientes que estão nessa lista serão removidos das sugestões de correspondência. Desta forma, apenas os clientes que estão disponíveis para correspondência aparecerão nas Sugestões. E a outra melhoria é a capacidade de atribuir automaticamente clientes à Lista com base em um grupo de Correspondência. Se você atribuir um grupo a uma Lista "Não Disponível para Correspondência", todos que forem movidos para esse grupo serão removidos das sugestões de correspondência. Você também pode atribuir um grupo a quaisquer outras Listas que desejar, o que adiciona ainda mais flexibilidade.

À primeira vista, parecia que essas eram melhorias simples, mas descobrimos que o potencial de aumento de produtividade é bastante significativo. Digamos que agora você use campos personalizados nos perfis dos clientes para rastrear o status do cliente. Por exemplo, você criou um campo personalizado e o chamou de "Status do Cliente" com opções como Ativo, Correspondido, Inativo, Em Espera, etc. Mas quando você altera o status do cliente, isso não muda automaticamente sua disponibilidade para correspondência. Com o novo recurso, se você vincular qualquer status como 'Correspondido' ou 'Inativo' à Lista "Não Disponível para Correspondência", ao atualizar as Sugestões, você terá Sugestões apenas com clientes disponíveis para correspondência, economizando muito tempo durante o seu processo de correspondência.

O mesmo conceito de automação funciona quando uma Lista "Não Disponível para Correspondência" é atribuída a grupos de Correspondência. Por exemplo, um cliente tem uma correspondência no grupo Introdução Ativa ou tem uma Correspondência em um grupo de Relacionamento e você não quer que o par que tem esse tipo de correspondência apareça nas Sugestões de outra pessoa. Se o grupo for atribuído à lista "Não Disponível para Correspondência", voilà, seus clientes não aparecerão mais nas Sugestões de qualquer outro cliente. Além disso, você pode conectar automaticamente um grupo a outra Lista, o que lhe dá ainda mais versatilidade e aumento de produtividade.

O próximo passo em nosso desenvolvimento será adicionar gatilhos e ações adicionais com base em Listas na seção "Automação". Eles permitem que você automatize e simplifique ainda mais processos e libere tempo para o que você realmente ama - matchmaking!

Principais Benefícios

Uma base de dados de clientes mais organizada e estruturada
Grupos de correspondência se tornam um instrumento mais poderoso
Grande recurso de economia de tempo ao trabalhar com Sugestões

Principais Funcionalidades

Alterar automaticamente o status de correspondência dos seus clientes com base em Listas
Atribuir automaticamente clientes a Listas com base nas configurações dos grupos de correspondência
Uma nova configuração para atribuir listas a um grupo "Não Disponível para Correspondência"

Listas de Clientes