Recurso de Contratos do SmartMatchApp

Tips • June 25, 2019

Você está aproveitando ao máximo o seu CRM de matchmaking? Vamos encarar, contratos são uma parte enorme do seu mundo como matchmaker. O Matchmaking CRM da SmartMatchApp oferece um recurso que permitirá que você crie, gerencie e acompanhe efetivamente os contratos dos seus clientes diretamente dentro do seu software de matchmaking.

Este recurso de Contratos tem muitos benefícios que acreditamos que você achará úteis como um matchmaker profissional. 

• Crie contratos ilimitados - seja com 5 clientes ou mais de 500 clientes
• Defina as datas de início e término do seu contrato
• Mantenha o controle de datas e notas importantes com lembretes ilimitados
• Atualização automática de status
• Obtenha responsabilidade sobre seus dados com o link de nome de usuário 'Criado por'
• Períodos de Congelamento de contrato ilimitados
• Adicione campos personalizados que atendam aos requisitos do seu contrato
• Anexe arquivos relevantes conforme necessário, como contratos assinados
• Indicadores tanto do total de dias congelados quanto do total de dias usados do contrato para que você possa ter uma imagem precisa do tempo restante no contrato.
• Uma visão do painel permite que você realize uma pesquisa avançada por cliente, por data de início e término, ou por usuário

Este recurso é fácil de usar e economizará seu tempo e energia. Veja como funciona:

Configurar campos personalizados de contratos

• Vá para Configurações / Contratos de Clientes
• Adicione os campos necessários

Vá para o perfil de um Cliente

• Clique na seção Contratos
• Adicione uma data de início do contrato
• Adicione a duração do contrato
• Edite a data de início se necessário
• Edite o período de duração se necessário
• Preencha quaisquer campos personalizados
• Clique em Ações para Congelar um Contrato
• Clique em Ações para adicionar um Lembrete
• Quando o contato estiver ativo, você verá o status Ativo

Vá para o Painel

• Clique em Contratos
• Clique em Pesquisa Avançada
• Pesquise por cliente, por data de início e término, por usuário

Para uma visão geral rápida em vídeo do nosso Recurso de Contratos clique aqui.

SmartMatchApp é um CRM de Software de Matchmaking e Correspondência premiado, confiado por mais de 500 Matchmakers Profissionais, Conectores, Organizadores de Eventos e Networkers em qualquer área.