Миттєвий перегляд і сортування вашої бази даних для підбору

Tips • May 7, 2019

Чи знали ви, що можете миттєво переглядати та сортувати вашу базу даних для сватання різними способами, корисними для вас?

Незалежно від того, як ви віддаєте перевагу сортувати дані ваших клієнтів, ви можете створити власний вигляд у нашій CRM для сватання.

Ця потужна функція дозволяє маніпулювати вашими даними так, як це найкраще підходить для вас у будь-який момент часу та для будь-якої мети.

Ось як це працює:

У розділі Клієнти натисніть Дії, а потім Створити вигляд

Назвіть ваш вигляд, і з цього моменту ви можете маніпулювати даними, щоб створити вигляд, який працює для вас

Після вибору поля ви матимете додаткову можливість сортування різними способами:

Деякі додаткові переваги цієї функції в нашому програмному забезпеченні для сватання включають:

• Створення будь-якої кількості виглядів клієнтів
• Створення вашого улюбленого Вигляду за замовчуванням
• Додавання стільки полів, скільки вам потрібно, до кожного Вигляду. Ви можете вибрати, наприклад, бачити Дату створення, Номер телефону, Адресу електронної пошти або будь-яке інше користувацьке поле в одному вигляді та щось інше в іншому вигляді
• Сортування вашої бази даних для сватання в будь-який час за Іменами або Прізвищами, за Датою створення або за Останнім переглядом... і налаштування, як ви хочете, щоб клієнти були відсортовані для кожного вигляду.
• Щоб редагувати Назву вигляду або видалити Назву вигляду, перейдіть до Налаштування / Клієнт / Пошук та Вигляди

Детальніше читайте в нашій статті довідки: Клієнти / Налаштування користувацького вигляду клієнта