Заощаджуйте час з нашою функцією збереженого пошуку

Tips • May 22, 2019

SmartMatchApp підбір пари CRM є незамінним інструментом у наборі інструментів будь-якого свахи, незалежно від галузі, в якій ви створюєте зв'язки.

Наша мета - надавати функції продукту, які допомагають користувачам оптимізувати їх процеси підбору, щоб заощадити час і мінімізувати розчарування. По суті, ми хочемо зробити так, щоб робота з даними у вашому бізнесі проходила гладше, щоб ви могли зосередитися на людській стороні підбору та з'єднання людей, яких ви любите!

Основна ідея збереженого пошуку проста - наше програмне забезпечення для підбору дозволяє зберігати ваші складні пошуки з критеріями, які найкраще відповідають потребам вашого бізнесу з підбору. Це легкий спосіб відфільтрувати вашу базу даних за складними критеріями та зберегти цей пошук одним кліком. Завдяки цій функції ви можете зберігати пошуки за будь-якими власними критеріями підбору з полів профілю, дат, вподобань підбору, місця розташування і навіть потенційних клієнтів з ваших веб-форм.

Найкраще те, що коли потенційний клієнт потрапляє до бази даних підбору з вашої веб-форми, цей клієнт автоматично включається у ваші збережені пошуки, не змушуючи вас повторно виконувати збережений пошук.

Ви також матимете можливість редагувати та змінювати порядок ваших збережених пошуків у налаштуваннях, що дає вам ще більше контролю над інтерфейсом SmartMatchApp, щоб зробити його своїм. Ви можете редагувати назву пошуку або навіть видаляти застарілі пошуки повністю.

Щоб створити збережений пошук, виконайте наступні кроки:

З розділу «Клієнти» виберіть кнопку «Розширений пошук», показану нижче

Далі ви побачите три варіанти пошуку на вибір. Для цього прикладу ми оберемо «Поля профілю»

Тепер виберіть «Поля профілю», які відповідають вашому бажаному пошуку

І нарешті, виберіть «Збережені критерії пошуку» і введіть назву для вашого пошуку.

Щоб отримати доступ до всіх ваших збережених пошуків, натисніть «Збережений пошук», як показано нижче.

Щоб перейменувати або видалити збережений пошук, виберіть «Налаштування», потім «Пошук і перегляди»

Прокрутіть вниз до «Збережені критерії пошуку», щоб внести зміни

Якщо ви зацікавлені дізнатися більше про цю функцію в дії або побачити демонстрацію збереженого пошуку, будь ласка, перегляньте це відео для отримання додаткової інформації та не забудьте підписатися на наш YouTube канал!

Пов'язане: Заощаджуйте час за допомогою користувацьких переглядів

Ще одна чудова функція для економії часу! Миттєво сортуйте та переглядайте вашу базу даних підбору за допомогою функції «Створити перегляд».

--Читати далі--

SmartMatchApp - це відзначене нагородами програмне забезпечення CRM для підбору, якому довіряють понад 500 професійних свах, конекторів, організаторів заходів та мережевиків у будь-якій галузі.