Основи SmartMatchApp: Як створити кращі робочі процеси з клієнтами за допомогою полів, списків та форм подання

Fun Shares • May 28, 2025

SmartMatchApp надає користувачам велику гнучкість і здатність оптимізувати робочі процеси для професіоналів у сфері підбору пар. Але якщо основи не налаштовані правильно, все інше здається складнішим, ніж має бути. На нашому першому щотижневому вебінарі Микола розглянув основні функції, такі як поля профілю, типи клієнтів, списки та форми подачі.

Ця стаття розбиває те, що було розглянуто, зосереджуючись на практичних порадах щодо налаштування, зручному інтерфейсі та невеликих змінах, які можуть допомогти вам отримати більше від вашої системи.

Що роблять поля всередині CRM для підбору пар SmartMatchApp

Поля є будівельними блоками кожного профілю. Вони містять деталі клієнта і формують роботу механізму підбору.

Існує два типи:

1. Поля профілю описують особу: вік, стать, місцезнаходження, досвід, роль тощо.

2. Переваги підбору описують, що вони шукають в інших, і разом з полями профілю вони служать критеріями для фільтрації та підбору профілів.

Ви можете створити стільки користувацьких полів, скільки вам потрібно. Вони можуть бути:

• Випадаючі списки (одиночний або множинний вибір)
• Текстові поля
• Поля завантаження
• URL, числа, дати та інше

Все можна групувати і змінювати порядок, щоб відповідати вашому робочому процесу. Як тільки поля налаштовані, ви можете показати найважливіші з них у Інспекторі клієнтів. Це маленька іконка ока поруч з кожним ім'ям. Вона дозволяє переглянути короткий підсумок до 10 полів без відкриття повного профілю.

Це економить час, особливо коли ви переглядаєте кілька профілів одночасно.

Використовуйте типи клієнтів і групи на бічній панелі, щоб залишатися організованими

Не кожен контакт у вашій системі однаковий. Деякі є клієнтами. Деякі є партнерами. Інші можуть бути інвесторами, наставниками, членами асоціації або бізнесами. Ось чому існують Типи.

Призначення типу дозволяє вам:

• Показувати різні поля в залежності від того, хто є особою
• Контролювати, як працює підбір (наприклад, клієнти підбираються з клієнтами, але не з партнерами)
• Використовувати різні форми подачі для різних випадків використання

Ви також можете групувати ключові поля на бічній панелі при відкритті профілю. Ця бічна панель повністю налаштовується. Ви вирішуєте, які поля там показувати - зазвичай контактну інформацію та основні ідентифікатори.

Немає жорсткого обмеження на кількість полів на бічній панелі, які ви можете додати, але розумно тримати її короткою. Близько 10 полів працює найкраще. Занадто багато, і це уповільнює вас.

Списки та теги допомагають вам фільтрувати та сегментувати

SmartMatchApp використовує Списки (також відомі як теги), щоб допомогти вам групувати людей. Їх можна застосовувати вручну або через автоматизації. Списки та теги можуть бути використані для управління різними ресурсами у вашій базі даних, дозволяючи вам сегментувати контакти або підсегменти даних для цільового охоплення.

Звичайні приклади списків SmartMatchApp включають:

• Платний клієнт
• Безкоштовна пробна версія
• Прийшов з вебсайту
• Додано через Zapier
• Відвідав захід

Припустимо, ви запускаєте дві форми: одну на вашому вебсайті та одну через Zapier. Ви можете автоматично тегувати нові профілі в залежності від того, як вони потрапляють у вашу систему. Це корисно, коли ви намагаєтеся з'ясувати, звідки прийшли люди або наскільки теплий лід.

Списки також можуть допомогти під час підбору. Ви можете відфільтрувати пошук за "Платний клієнт", щоб показати лише ці профілі. Ви навіть можете створити складні пошуки, використовуючи розширені фільтри, такі як "Має тег A, але не тег B". Просто переконайтеся, що ви правильно використовуєте логіку AND/OR при комбінуванні кількох умов списку. Ви також можете відстежувати, які профілі належать до яких списків або тегів, що полегшує моніторинг сегментації та ефективне управління вашими ресурсами.

Форми подачі: тримайте їх короткими, використовуйте оновлення та персональні або автоматизовані опитування

Це може бути однією з найбільш недооцінених функцій у SmartMatchApp. Довгі форми лякають людей. Якщо ваша форма подачі має більше 30 полів, більшість людей її не завершать.

Кращий підхід - тримати форму короткою і запитувати лише основи - ім'я, електронну пошту, кілька ключових деталей. Після цього SmartMatchApp може запустити Запит на оновлення профілю. Це надсилає клієнту посилання на подальше заповнення, де вони можуть заповнити решту свого профілю пізніше, включаючи можливість завантажити додаткові фотографії як частину завершення профілю.

Це двоетапний процес:

1. Вони заповнюють коротку форму
2. Вони отримують автоматичне перенаправлення або електронний лист із запрошенням завершити свій профіль.

Це працює, тому що зменшує тертя. Їм не потрібно робити все відразу, і ви все одно отримуєте придатний профіль у вашій базі даних. Ви також можете:

1. Встановити дату закінчення терміну дії посилання на оновлення
2. Вибрати, які поля є обов'язковими
3. Надіслати подальше нагадування вручну, якщо вони його не завершать

Ви маєте повний контроль над тим, що відбувається після того, як хтось подає форму.

Автоматизації для повторних подач клієнтів

Іноді клієнт намагається подати форму знову через кілька місяців. SmartMatchApp блокує повторні подачі з використанням тієї ж електронної пошти, але ви можете налаштувати автоматизацію, щоб обробляти це плавно.

Ось як:

• Використовуйте тригер Існує подача клієнта
• Автоматично надсилайте електронний лист Запит на оновлення профілю
• Необов'язково: повідомте вашу команду, коли це станеться
• Налаштуйте автоматизовані нагадування для клієнтів, щоб завершити їхні профілі, або для вашої команди, щоб відстежити

Таким чином, особа не застрягне, і вашій команді не потрібно виправляти це вручну кожного разу.

Безпека та захист даних: збереження ваших даних у безпеці

Коли мова йде про успішне ведення бізнесу з підбору пар, захист інформації ваших клієнтів є беззаперечним. Ось чому SmartMatchApp ставить безпеку та захист даних у центр своєї платформи, надаючи вам спокій, коли ви керуєте своїм бізнесом, контрактами з клієнтами та цінним зворотним зв'язком — все це в кілька кліків.

Кожен елемент даних у вашій користувацькій базі даних, від фотографій і відео високої чіткості до оновлень статусу клієнтів і особистих деталей, захищений за допомогою передових методів шифрування. Незалежно від того, чи надсилаєте ви особисті або групові електронні листи, SMS-повідомлення або автоматизовані опитування, всі комунікації зашифровані, щоб запобігти несанкціонованому доступу та зберегти конфіденційність інформації ваших клієнтів.

Доступ до вашого CRM для підбору пар суворо контролюється. Тільки авторизовані члени команди можуть переглядати або оновлювати конфіденційні профілі клієнтів, забезпечуючи безпеку вашої бази даних. Система також дозволяє вам встановлювати дозволи для управління проектами, контрактами з клієнтами та навіть завантаження вашого логотипу компанії та матеріалів бренду, тому вам ніколи не доведеться турбуватися про несанкціоноване використання або підробку.

Користувацькі інтеграції API SmartMatchApp полегшують підключення до інших безпечних додатків, оптимізуючи ваш робочий процес без компромісів у безпеці. Незалежно від того, чи автоматизуєте ви завдання, керуєте оновленнями профілів клієнтів або відстежуєте дати закінчення терміну дії, кожна інтеграція розроблена для захисту ваших даних на кожному етапі.

Ключові особливості нашої системи безпеки та захисту даних включають:

• Передове шифрування для всіх передач і зберігання даних
• Безпечний контроль доступу лише для авторизованого персоналу
• Конфіденційний збір цінного зворотного зв'язку через автоматизовані опитування
• Захищене завантаження та зберігання логотипів компанії, фотографій і відео високої чіткості
• Налаштовувані системи баз даних з детальними дозволами доступу
• Безшовна, безпечна інтеграція з іншими бізнес-інструментами через користувацький API

З SmartMatchApp ви можете зосередитися на побудові міцних відносин і створенні значущих підборів, знаючи, що ваш CRM, дані клієнтів і бізнес-комунікації захищені провідною в галузі безпекою. Це зобов'язання щодо безпеки не тільки захищає ваш бізнес, але й допомагає вам завоювати довіру та впевненість ваших клієнтів — щоб ви могли продовжувати рости, з'єднуватися та досягати успіху.

Заключні думки

Основи більш потужні, ніж здаються. Коли ваші поля, типи, списки та форми чисті та добре структуровані, все інше працює краще — підбір стає легшим, комунікація швидшою, і ваша система стає справжнім продовженням вашого робочого процесу.

SmartMatchApp — це універсальний SmartMatchApp, розроблений для широкого спектра галузей, включаючи бізнес знайомств, бізнес-інтеграції, працевлаштування та управління заходами. Він дозволяє фахівцям з підбору пар розробляти та інтегрувати користувацькі рішення з існуючими системами, генерувати користувацькі звіти та звіти, а також оптимізувати управління відносинами з клієнтами. Платформа підтримує підбір навичок, допомагає користувачам керувати завданнями та дозволяє надсилати особисті та групові електронні листи, проводити персональні або автоматизовані опитування, а також відстежувати як потенційних, так і перспективних клієнтів.

Якщо ви пропустили вебінар, ви можете переглянути повний запис, натиснувши тут. І якщо вам потрібна допомога в застосуванні будь-якого з цього, зверніться до вашого менеджера з успіху клієнтів. Ми вас підтримаємо.