Функція контрактів у SmartMatchApp

Tips • June 25, 2019

Чи отримуєте ви повну перевагу від вашої CRM для сватання? Давайте визнаємо, контракти є важливою частиною вашого світу як сватів. підбір пари CRM від SmartMatchApp пропонує вам функцію, яка дозволить ефективно створювати, керувати та відстежувати контракти з клієнтами безпосередньо у вашому програмному забезпеченні для сватання.

Ця функція контрактів має багато переваг, які, на нашу думку, будуть корисними для вас як професійного свата.

• Створення необмеженої кількості контрактів - незалежно від того, чи у вас 5 клієнтів, чи 500+ клієнтів
• Встановлення дати початку та закінчення контракту
• Відстеження важливих дат і нотаток з необмеженою кількістю нагадувань
• Автоматичне оновлення статусів
• Отримання відповідальності за ваші дані з посиланням на ім'я користувача "Створено"
• Необмежені періоди заморожування контракту
• Додавання користувацьких полів, які відповідають вимогам вашого контракту
• Додавання відповідних файлів за потреби, таких як підписані контракти
• Індикатори загальної кількості днів заморожування та загальної кількості використаних днів контракту, щоб ви могли отримати точну картину залишкового часу в контракті.
• Перегляд на панелі інструментів дозволяє виконувати розширений пошук за клієнтом, за датою початку та закінчення, або за користувачем

Ця функція проста у використанні та заощадить ваш час і енергію. Ось як це працює:

Налаштування користувацьких полів контрактів

• Перейдіть до Налаштування / Контракти з клієнтами
• Додайте будь-які необхідні поля

Перейдіть до профілю клієнта

• Натисніть на розділ Контракти
• Додайте дату початку контракту
• Додайте тривалість контракту
• За потреби відредагуйте дату початку
• За потреби відредагуйте період тривалості
• Заповніть будь-які користувацькі поля
• Натисніть Дії, щоб заморозити контракт
• Натисніть Дії, щоб додати нагадування
• Коли контакт активний, ви побачите статус Активний

Перейдіть до Панелі інструментів

• Натисніть Контракти
• Натисніть Розширений пошук
• Шукайте за клієнтом, за датою початку та закінчення, за користувачем

Для швидкого відеоогляду нашої функції контрактів натисніть тут.

SmartMatchApp - це відзначене нагородами програмне забезпечення CRM для сватання та підбору, якому довіряють понад 500 професійних сватів, конекторів, організаторів заходів та мережевиків у будь-якій галузі.