Хронологія - Інноваційна та Величезна Компіляція Журналів та Активностей у SmartMatchApp

News • May 31, 2022

Чи не було б простіше мати всі дії зафіксовані та доступні у вашому SmartMatchApp в одному місці?

Втомилися перемикатися з однієї вкладки на іншу, щоб знайти останню активність для конкретного клієнта на певну дату, або намагаєтеся згадати, коли ви востаннє відправляли введення або електронний лист своєму клієнту? Не можете згадати, який лист був відправлений минулої п'ятниці перед тим, як відправитися на вечірку після роботи? Не хвилюйтеся — SmartMatchApp чує вас (і повірте, ми теж вас розуміємо!) голосно і чітко! Наша мета — зробити життя всіх користувачів SmartMatchApp простішим. І з цим, після ретельного обговорення, тестування та впровадження, ми офіційно оголошуємо Timeline!

Ключові особливості

Timeline має замінити Activities. Він працює як старі Activities у SmartMatchApp — лише набагато краще! Чим краще? Всі дії в профілі клієнта та на Панелі управління будуть відслідковуватися в хронологічному порядку в Timeline. Давайте розглянемо це детальніше.

• Більше 30 видів Activities в одному місці. Так, капітане!

Тепер є понад тридцять різних видів журналів активностей, які можна фільтрувати за допомогою Timeline. Наприклад, коли клієнт був створений у системі або коли профіль був нещодавно оновлений або видалений, або коли було відправлено введення чи електронний лист, коли лист було отримано, коли було створено відповідність, коли було змінено групу відповідностей, коли було зроблено примітку до відповідності, коли примітку було оновлено, коли примітку було видалено, коли було створено завдання, коли завдання було оновлено, коли завдання було видалено, коли завдання було призначено, коли завдання було оновлено, видалено або призначено користувачу агентства і так далі — ці дії можна шукати через Timeline. Ми можемо продовжувати весь день з переліком журналів, але ми знаємо, що ви б краще подивилися судовий процес між Амбер Герд і Джонні Деппом, тому давайте перейдемо до найцікавішого. (Зачекайте, де наш попкорн?!)

Timeline — це величезний довідник всіх системних журналів, щоб ви нічого не пропустили (навіть під час перегляду всіх свідків Амбер Герд, яких викликали). Ви можете шукати в Timeline за активністю користувача агентства, за клієнтом, за конкретним журналом активності або за діапазоном дат. Величезно, правда?! Тримайтеся за свої місця, ми ще не закінчили.

• Всі активності записуються, і текстові редагування або видалення ніколи не втрачаються!

Також важливо пам'ятати, що зміни в примітках будуть записані, тому коли користувачі агентства редагують або навіть видаляють примітку або примітку до відповідності, ці дії будуть записані в Timeline. Наприклад, якщо примітка була зроблена, потім виправлена, а потім видалена - всі ці зміни залишать слід у Timeline, який включає оригінальну примітку, виправлену примітку і вуаля! Він також включатиме видалену примітку, а також хто був винуватцем (жартуємо!), або дату і час, коли це було зроблено.

Перш ніж натиснути кнопку паніки щодо видалення приміток — тримайте коней — зауважте, що адміністратори агентства можуть також вимкнути можливість для користувачів агентства видаляти або оновлювати примітки. Індивідуальні дозволи можна налаштувати в профілі будь-якого користувача агентства.

Ключові переваги

• Розширений пошук у Timeline 

На відміну від старих Activities, Timeline має опцію Розширеного пошуку з додатковими параметрами пошуку, які можна вибрати, користувач агентства, тип і діапазон дат, як згадувалося раніше.

Розширений пошук дозволяє користувачам агентства фільтрувати журнали та активності за користувачами агентства, за клієнтом, за налаштованим діапазоном дат або через безліч журналів!

Найкраща частина ведення журналу активностей через новий і покращений Timeline полягає в тому, що ви можете описувати та записувати щоденні операції, щоб краще зрозуміти, як функціонує ваша компанія. Ви також можете побачити, які співробітники виконують свою роботу найкраще, і спостерігати за їхнім зростанням з часом.

Коли ви можете відстежувати кожну дію протягом дня за допомогою "щоденника активностей" під назвою Timeline, ви виявите, що у вас є більше часу для набагато важливіших речей. Управління часом є критично важливим для успіху компанії, і використання Timeline для його відстеження може бути хорошим методом для його покращення.

Приклад використання Timeline полягає в пошуку журналу для профілю клієнта, який був створений, змінений або видалений. Це також включає журнали, коли клієнт був архівований або розархівований у системі SmartMatchApp. Це також включає, коли примітка клієнта була створена, змінена або видалена. 

Зверніть увагу на часові мітки (дата і час) плюс ім'я користувача агентства, який виконав певну дію в системі! Вже подобається?

• Візуальний графік Timeline: Змушує нас виглядати трохи ботаніками, правда?!

Зверніть увагу, як цього разу записуються зміни груп відповідностей? Вказується група відповідностей, в якій вони були, і група відповідностей, в яку вони були переміщені, і хто що зробив. Це також повідомляє вам загальну кількість активностей, які відбулися за день, з візуальною допомогою ліній, позначених датами, що знаходяться вгорі сторінки Timeline.

З величезним вибором журналів, які виконуються щодня в системі, очікується, що Timeline захопить їх, щоб користувачі SmartMatchApp могли їх відфільтрувати і нічого не пропустити — від електронних листів, відправлених і отриманих вашим клієнтом, введень, змін у списках, відповідностей і приміток до відповідностей, змінених, створених і видалених, завершення профілю, створених, змінених і видалених розкладів. Ми, у SmartMatchApp, знаємо, наскільки важливо мати кожну щоденну активність або журнал задокументованими для всіх ваших потреб — чи то для створення здорової та зростаючої спільноти, для освітян і студентів, для індустрії знайомств, для наставників і підопічних, для мережевих контактів, для брендингу та впливу в соціальних мережах, для інвесторів і шукачів капіталу, для індустрії здоров'я — назвіть кожну спільноту: МИ ВАС ПІДТРИМУЄМО!

На цій ноті, ми насправді думаємо, чи варто включити, скільки разів ви відвідували ванну або робили перерви на каву за день (або, можливо, ні). Просто дайте нам знати ваші думки!

Ось ближчий погляд на новий і покращений Timeline. Натисніть відео нижче, щоб почати досліджувати його дивовижні функції в повній глибині (але не Джонні!):

Перегляньте нашу статтю в Центрі допомоги про те, наскільки потужним є Timeline, натиснувши це посилання тут.

Таймлайни важливі для документування будь-якої форми прогресу, особливо в системі CRM, оскільки вони надають легкий для розуміння журнал і допомагають глядачам зрозуміти минулі та поточні тенденції. Управлінські обов'язки безумовно виграють від цього покращення, яке ми щойно впровадили для Timeline, оскільки воно усуває трудомісткі завдання, такі як години і години, витрачені на пошук запису або електронного листа, щоб ви могли бути більш продуктивними.

Ми завжди прагнемо зробити не тільки систему, але й всю вашу подорож з SmartMatchApp, якомога приємнішою. Ми завжди шукаємо відгуки для покращення нашого сервісу, і ваші відгуки важливі для нас. І з усіма швидкозмінними вимогами в нашому повсякденному житті, наша головна мета — допомогти кожному користувачеві SmartMatchApp зробити життя трохи легшим. Тому Timeline був створений. Тому що ми хочемо переконатися, що ваші щоденні напружені завдання є терпимими, SmartMatchApp постійно розвивається і буде прагнути ставати кращим. Тепер, підіть купіть нам попкорн насправді!