オートメーション: SmartMatchAppでワークフローを軽くするための新機能と改善

News • April 19, 2022

SmartMatchAppでは、日々のワークフローをできるだけシンプルにすることに専念しています。

SmartMatchAppは、常に進化を続け、誰もが楽しめる機能を提供しています。今回は、CRMユーザーのワークフローをより簡単に、迅速に、そして正確にするために設計された新しい強化されたオートメーションに焦点を当てています。SmartMatchAppの用語では、オートメーションとは、顧客関係管理における重要だが繰り返しの手作業を自動化することで手続きを簡素化し、生産性を向上させることを意味します。これにより、多くのお客様が時間と労力を節約し、より生産的なタスクに集中できるようになりました。その利点を考慮し、SmartMatchAppはこの機能を以前よりもさらに素晴らしいものにしました。もっと知りたいですか？

主な機能

• ユーザーは、アクションが実行された際にクライアントやユーザーに自動的にメール、テキスト、通知を送信するなど、通常の範囲を超えた自動化されたシーケンスアクションを作成できるようになりました。
• 新しく改善されたオートメーションは、アクション、条件、追加されたタスク関連のトリガーをより多く許可し、日常業務を実行するために使用できるようになり、システムで有効化されている場合、メンバーイントロ機能を最大限に活用できます。
• 新しいオートメーションを作成する必要がある人のために、トリガーアクションマップが作成されました。
• オートメーションは、クライアントプロファイルや好みの更新、メンバーアクセスの作成、調査、契約、紹介、イベント、マッチ、タスク、プロファイルリクエストの更新に関連するさまざまなアクションに対して実行できるようになりました。

オートメーションがどのように改善されたか気になりますか？お待たせしました。システムにメンバーイントロアドオンが有効化されている場合、選択された紹介をメンバーが閲覧した際に、興味があるかどうかを示す通知をメールやテキストで受け取ることができます。また、エージェンシーユーザーのために一連のオートメーションを追加し、ビジネスの望ましい結果を得るためのスムーズなワークフローの移行を可能にします。

主な利点

• ロボット的で繰り返しのタスクを手動で作成する時間を節約し、エージェンシーユーザーがビジネスの成功に役立つ生産的なことに集中できるようにします。
• タスクを完了するために必要な重要な詳細を見逃す心配を防ぎます。
• あなたに代わってタスクを自動的に実行します。
• ワークフローの簡単な管理。
• 遅延を委任して一連のワークフローをスケジュールし、トリガーが発生した後、または条件が満たされた後にそのアクションを実行する適切なタイミングを得ます。

結局のところ、私たちはみんな人間です！なぜロボットのように振る舞う必要があるのでしょうか？紹介に対してクライアントが15分前に応答した後、メールを送信しながらコーヒーを飲むことができます。新しく改善されたオートメーション機能により、日常のワークフローが非常に簡単になり、特定のタスクを1日で行うことを忘れる心配がなくなります。

新しいGmail統合機能をチェックしてください。これにより、Google Workspaceのメールアドレスを使用してSmartMatchAppシステム内でメールを送受信できます。同時に開いているタブやブラウザを減らすことを目的としています！

SmartMatchAppシステム内で迅速にアクセスできるように埋め込まれたオートメーショントリガー/マップのスクリーンショットです。これは、新しい一連のオートメーションを作成する際のチートシートとして役立ちます：

オートメーションのヘルプセクションの記事もこのマップに含まれているので、必要なものがすべて一か所に揃っています。クリックするだけで、すぐにアクセスできます！

新しいクライアントがウェブフォームに記入して送信したと想像してください。送信から1時間以内にエージェンシーユーザーにメールを送信することを選択でき、同時に新しいクライアントにフォーム送信後の初日にウェルカムメールまたはテキストメッセージを送信するように設定できます。オートメーションを使用すれば、これらすべてが可能です！

1アクションあたりわずか$0.05の低価格で、なぜ手動で作業する必要があるのでしょうか？クライアントがプロファイルを更新したり、紹介に返信した際に手動でプロファイルを確認する代わりに、メールやテキストで通知を受け取る方が良いのではないでしょうか？かなり便利ですよね？

新しく強化されたオートメーションのもう一つのハイライトは、意図した結果をターゲットにするためのトリガーと条件のセットが拡大されたことです。紹介フィードバックを提出してから2日後にクライアントにメールやテキストを送信したい場合は、オートメーションに直接アクセスして関連するトリガーを有効にするだけです。

作成したオートメーションごとに使用状況を監視することもできます。使用状況は1日1回更新され、作成したオートメーションからどのように利益を得ているかを確認できます。タスクを完璧に完了する間に1日に取ったコーヒーブレイクやスナックもカウントされるのでしょうか？おそらくそうです！

SmartMatchAppオートメーションは、スマートに働くことを可能にします。この時代では、スマートに働くことがハードワークの新しい定義です。メールを送信し、誰にいつ連絡するかを把握するために一日中モニターに縛られる必要があるのはなぜでしょうか？必要なのは、いくつかのリンクやボタンをクリックするだけで、すべてがうまくいくのです。日々のタスクをレベルアップし、オートメーションを設定して、より健康的なワークライフバランスを実現しましょう！

それでは、皆さん、さようなら！