Dodawanie automatyzacji do twojego procesu dopasowywania

News • September 7, 2021

Wprowadziliśmy dwa istotne usprawnienia do procesu dopasowywania. Pierwszym z nich jest dodatkowe ustawienie o nazwie „Niedostępny do Dopasowania”.

Teraz możesz przypisać dowolną istniejącą Listę w SmartMatchApp do ustawienia „Niedostępny do Dopasowania”, a wszyscy Twoi klienci znajdujący się na tej liście zostaną usunięci z sugestii dopasowania. W ten sposób tylko ci klienci, którzy są dostępni do dopasowania, pojawią się w Sugestiach. Drugim usprawnieniem jest możliwość automatycznego przypisywania klientów do Listy na podstawie grupy Dopasowania. Jeśli przypiszesz grupę do Listy „Niedostępny do Dopasowania”, to wszyscy, którzy zostaną przeniesieni do tej grupy, zostaną usunięci z sugestii dopasowania. Możesz także przypisać grupę do dowolnych innych List, co daje jeszcze większą elastyczność.

Na pierwszy rzut oka wydawało się, że to proste usprawnienia, ale odkryliśmy, że potencjał zwiększenia produktywności jest dość znaczący. Załóżmy, że teraz używasz pól niestandardowych w profilach klientów do śledzenia statusu klienta. Na przykład utworzyłeś pole niestandardowe i nazwałeś je „Status klienta” z opcjami takimi jak Aktywny, Dopasowany, Nieaktywny, Wstrzymany itp. Ale kiedy zmieniasz status klienta, nie zmienia to automatycznie jego dostępności do dopasowania. Dzięki nowej funkcji, jeśli powiążesz dowolny status, taki jak „Dopasowany” lub „Nieaktywny”, z Listą „Niedostępny do Dopasowania”, po odświeżeniu Sugestii będziesz mieć Sugestie tylko z klientami dostępnymi do dopasowania, oszczędzając dużo czasu podczas procesu dopasowywania.

Ten sam koncept automatyzacji działa, gdy Lista „Niedostępny do Dopasowania” jest przypisana do grup Dopasowania. Na przykład, klient ma dopasowanie w grupie Aktywne Wprowadzenie lub ma Dopasowanie w grupie Relacja i nie chcesz, aby para z takim dopasowaniem była pokazywana w Sugestiach innych osób. Jeśli grupa jest przypisana do listy „Niedostępny do Dopasowania”, voila, Twoi klienci nie będą już pojawiać się w Sugestiach innych klientów. Dodatkowo możesz automatycznie połączyć grupę z inną Listą, co daje jeszcze większą wszechstronność i zwiększenie produktywności.

Kolejnym krokiem w naszym rozwoju będzie dodanie dodatkowych wyzwalaczy i działań opartych na Listach w sekcji "Automatyzacja". Pozwolą one na jeszcze większą automatyzację i uproszczenie procesów, uwalniając czas na to, co naprawdę kochasz - swatanie!

Kluczowe Korzyści

Bardziej zorganizowana i uporządkowana baza danych Twoich klientów
Grupy dopasowań stają się potężniejszym narzędziem
Świetna funkcja oszczędzająca czas podczas pracy z Sugestiami

Kluczowe Funkcje

Automatyczna zmiana statusu dopasowania klientów na podstawie List
Automatyczne przypisywanie klientów do List na podstawie ustawień grup dopasowań
Nowe ustawienie do przypisywania list do grupy „Niedostępny do Dopasowania”

Listy Klientów