Natychmiastowy podgląd i sortowanie bazy danych matchmakingu

Tips • May 7, 2019

Czy wiesz, że możesz natychmiast przeglądać i sortować swoją bazę danych matchmakingu na wiele sposobów przydatnych dla Ciebie?

Bez względu na to, w jaki sposób wolisz sortować dane swoich klientów, możesz utworzyć widok niestandardowy w naszym CRM do matchmakingu.

Ta potężna funkcja pozwala manipulować danymi w sposób, który najlepiej Ci odpowiada w danym momencie i dla dowolnego celu.

Oto jak to działa:

W sekcji Klienci kliknij Akcje, a następnie Utwórz widok

Nazwij swój widok i stąd możesz manipulować danymi, aby stworzyć widok, który Ci odpowiada

Po wybraniu pola będziesz mieć dodatkową opcję sortowania na wiele sposobów:

Dodatkowe korzyści z tej funkcji w naszym oprogramowaniu do matchmakingu to:

• Tworzenie dowolnej liczby widoków Klientów
• Tworzenie ulubionego Widoku Domyślnego
• Dodawanie dowolnej liczby pól do każdego Widoku. Możesz wybrać, aby zobaczyć na przykład Datę Utworzenia, Numer Telefonu, Adres E-mail lub inne niestandardowe pole w jednym widoku, a coś innego w innym widoku
• Sortowanie bazy danych matchmakingu w dowolnym momencie według Imion lub Nazwisk, według Daty Utworzenia lub Ostatnio Oglądanych... i ustawienie, jak chcesz, aby klienci byli sortowani dla każdego widoku.
• Aby edytować nazwę widoku lub usunąć nazwę widoku, przejdź do Ustawienia / Klient / Wyszukiwanie i Widoki

Przeczytaj więcej w naszym artykule pomocy: Klienci / Ustawienia niestandardowego widoku klienta