Recursos do CRM de Matchmaking — Perfis, Correspondência Inteligente & Apresentações

Explore os recursos do CRM de matchmaking do SmartMatchApp: perfis de cliente personalizados, critérios de correspondência com IA, apresentações automatizadas, agendamento, formulários web e relatórios — tudo em uma única plataforma.

SmartMatchApp reúne matching, apresentações, comunicações, formulários web, relatórios e um portal de membros em um único CRM, para que um negócio de matchmaking ou networking possa executar cada etapa a partir de um só sistema.

Matching

Combine clientes individualmente ou permita que nossos algoritmos inteligentes sugiram combinações para você

Economize horas de trabalho manual de comparação cruzada. Algoritmos inteligentes calibrados dentro do sistema auxiliam você no processo de combinação
A porcentagem de sucesso prevista para o relacionamento entre dois clientes será fornecida com um relatório detalhado sobre seus critérios de combinação destacados
Sugestões classificadas serão enviadas para o topo pelo sistema com base nas informações sobre seu cliente e suas preferências de combinação

Introduções

Faça introduções personalizadas com fotos e vídeos opcionais com apenas alguns cliques

Em menos de um minuto, você pode compartilhar perfis de clientes com outros clientes e empresas. Páginas de introdução personalizadas podem incluir a marca da sua empresa
Envie introduções profissionais com informações cuidadosamente selecionadas de clientes para seus clientes e parceiros de negócios para revisão
Você pode selecionar quais informações devem ser visíveis para outros e quais arquivos de mídia exibir para seus destinatários

Comunicações

Envie e-mails pessoais e em grupo, mensagens de texto SMS, notificações e lembretes

Comunicação simples e rápida com seu mundo profissional de dentro do sistema. O Smart Match App tem tudo o que você precisa para esquecer ferramentas de terceiros
Envie e-mails em grupo para seu público-alvo com apenas alguns cliques, usando modelos personalizados. Conecte o endereço de e-mail da sua empresa
Configure uma conta Twilio para começar a enviar mensagens de texto. Crie notificações e lembretes personalizados para se manter no topo dos seus negócios

Formulários Web

Crie formulários personalizados, integre seu banco de dados com suas campanhas de marketing

Automatize o preenchimento do seu banco de dados sem gastar tempo com entrada manual de dados. Leva apenas alguns minutos para criar um formulário web personalizado
Crie formulários web totalmente personalizados e com a marca da empresa. Escolha os campos e informações que deseja extrair de seus clientes
Integre seu formulário web com seu site. Compartilhe um link para o formulário em suas páginas de mídia social e blogs pessoais, anexe o formulário aos seus boletins de marketing

Branding

Envie seu logotipo da empresa, personalize cores e tenha uma aparência profissional

Impressione seus clientes com uma interface profissional e com marca. Crie um ambiente perfeito para seu público e coloque sua visão criativa em prática
Sistema totalmente com marca do jeito que você vê - desde os perfis do banco de dados e acesso ao sistema de comunicação até belos modelos de introdução
Envie seu logotipo comercial e personalize o tema e as cores do sistema em segundos

Portal de Membros

Engaje seus clientes com um login pessoal ou portal de membros totalmente interativo

Automatize totalmente seu sistema de matchmaking. Permita que seus clientes façam login em seus perfis, atualizem suas informações e mídia e até mesmo façam suas próprias combinações
Permita que seus clientes vejam suas introduções, forneçam sua disponibilidade de calendário, conversem entre si ou com sua equipe e forneçam feedback
Crie planos de assinatura recorrentes, integre com Stripe para cobrar automaticamente seus clientes e aumentar significativamente suas receitas

Relatórios

Gere relatórios personalizados com uma ampla gama de filtros e critérios

Sistema de relatórios detalhados permite compilar informações importantes e medir o desempenho da sua equipe
Relatórios inteligentes totalmente personalizados podem mostrar horários e locais dos clientes, arquivos de contratos assinados e seu status, bem como dados de campos personalizados e muito mais
Aplique filtros personalizados e fontes de dados aos seus relatórios com base em suas necessidades, desde dados de perfil de cliente até atividades da sua equipe, tudo ao seu alcance

Gerenciamento de Tarefas

Monitore o gerenciamento de projetos, gerencie tarefas, prioridades, eventos ou atividades, status do cliente

Ferramentas de gerenciamento de projetos fáceis de usar que permitem administrar sem esforço as atividades do seu banco de dados de clientes e equipe
Atribua tarefas a clientes e membros da sua equipe, escreva mensagens, anexe arquivos, defina datas de vencimento e prioridades
Acompanhe o status das tarefas, revise prioridades de clientes e equipe, crie lembretes personalizados para sempre estar um passo à frente e preparado para qualquer evento

Integrações

Use Zapier ou nossa própria API personalizada para se conectar com mais de 2.000 aplicativos

Conectar-se com o Zapier permitirá criar gatilhos personalizados e executar uma variedade de fluxos de trabalho automatizados
Integração de sistema sem esforço e automação que economiza tempo com outros softwares e bancos de dados
Integre com uma ampla gama de aplicativos, como Google Suite, Mailchimp, Slack, Active Campaign, plataformas de mídia social e aplicativos populares de todo o mundo

Banco de Dados Personalizado

Crie um banco de dados personalizado usando qualquer critério para organizar seus clientes

Construtor de banco de dados fácil de configurar e completamente personalizável. Nosso sistema flexível é capaz de suportar muitos modelos de negócios diferentes ao mesmo tempo
Crie campos personalizados e preferências de combinação para seus clientes, ajuste cores e temas, controle a interface do cliente
Personalize seu banco de dados desde menus e guias, até o sistema de gerenciamento de projetos e notificações, até o recurso de networking e configuração completa de White Label

Pesquisa Avançada

Pesquise seu banco de dados por qualquer critério desejado em segundos

Economize muito tempo encontrando clientes específicos dentro do seu banco de dados, o SmartSearch é fácil de usar e leva segundos para iniciar e entregar resultados
Pesquise seu banco de dados por palavras-chave, informações de campo de perfil, preferências de combinação, locais, por tipos de clientes e listas de tags atribuídas
Crie visualizações personalizadas do seu banco de dados. Classifique e exiba seus clientes na ordem solicitada e salve suas pesquisas avançadas e aplique vários filtros em dois cliques

Pesquisas

Envie pesquisas pessoais ou automatizadas e obtenha feedback valioso de seus clientes

Com poucos cliques, suas pesquisas são enviadas aos clientes, você pode coletar todas as informações de feedback necessárias de seus clientes em menos de um minuto e revisar as estatísticas
Adicione campos e agrupe perguntas em suas pesquisas, ajuste informações adicionais, faça suas pesquisas parecerem exatamente como você deseja, com sua marca destacada sempre
Cada pesquisa que você cria é salva e modelada dentro do sistema. Envie pesquisas pessoais em apenas alguns cliques para milhares de clientes de uma vez

Linha do Tempo

Veja o histórico de atualizações de perfil, e-mails, mensagens SMS, notas, combinações e chamadas

Acesso rápido a tudo o que acontece dentro do seu banco de dados. Uma aba mostra todas as atividades do sistema para cada cliente e membro da equipe
Acompanhe e-mails e mensagens de texto enviadas pelo SmartMatchApp, revise alterações de perfil, veja notas atuais, combinações em desenvolvimento e atividades de associação para cada cliente
Aplique filtros para restringir suas pesquisas de atividades para clientes ou membros da equipe específicos, pesquise por palavras-chave e crie pesquisas de linha do tempo personalizadas para revisar o histórico de atividades

Agendamento

Agende combinações, introduções, reuniões, tarefas, eventos e feedback

Processo de configuração simples. Você sempre estará no controle dos seus negócios e nunca perderá uma data importante. Nosso sistema automatizado sempre mantém você informado
Automatize um agendador pessoal de clientes com duração e combinações necessárias por contato, forneça notas adicionais e controle o status atual
O SmartScheduler sugere datas que você pode adicionar a um grupo de agendamento. Acompanhe eventos atuais, concluídos e vencidos

Calendário e Eventos

Agende e conclua reuniões e eventos e faça o acompanhamento com os participantes

Otimize o gerenciamento de eventos. Veja todas as informações necessárias em uma tela. Nosso calendário interativo permite que você pesquise rapidamente por tipos de eventos e organizadores
Agende eventos complexos em minutos. Adicione locais do Google Maps, crie lembretes personalizados e vincule outros eventos aos existentes
Selecione e convide alguns ou todos os seus clientes de uma vez para um evento. Colete automaticamente o feedback deles após o evento. Pesquise e revise facilmente seus eventos passados

Finanças e Faturamento

Gerencie suas finanças e fature seus clientes diretamente do Smart Match App

Recursos financeiros práticos com Stripe Connect e opções de fatura personalizadas economizarão tempo ao cobrar seus clientes pelos serviços prestados
Crie planos de assinatura para seus clientes e automatize a faturação recorrente ou fature manualmente seus clientes por cobranças únicas
Com a integração do Stripe, conecte o SmartMatchApp diretamente à sua conta bancária

Rede

Explore nossa rede estabelecida de mais de 1.000 matchmakers

Acesse a rede de outros matchmakers estabelecidos em todo o mundo, compartilhe ideias e colabore, troque informações de banco de dados e encontre combinações para seus clientes
Pesquise a rede por palavra-chave, país ou código postal. Envie solicitações para se conectar e publique anúncios públicos e referências para outros matchmakers visualizarem
Crie uma rede privada dentro do SmartMatchApp para compartilhar referências com outras empresas e construir um relacionamento profissional com seus colegas ao redor do mundo

Armazenamento em Nuvem

Armazene arquivos, fotos, vídeos e documentos dentro do aplicativo

Os dados da sua empresa e dos clientes são armazenados com segurança em nossos servidores com nossas certificações Privacy Shield, PIPEDA e GDPR
Utilizamos criptografia de ponta a ponta de 256 bits para máxima segurança e fornecemos o mais alto nível de segurança industrial para todos os seus dados
Os dados dos seus clientes, mídia, contratos e documentos estão localizados dentro do perfil de cada cliente para acesso rápido e fácil a todas as informações

Mídia

Envie belas fotos e vídeos em HD com suas introduções

Fotos e vídeos em alta definição mantêm sua qualidade dentro do sistema
Oferecemos a capacidade de selecionar e compartilhar a mídia do seu cliente em apenas alguns cliques, enviando belas introduções
Defina limites para a quantidade de fotos ou vídeos que seus clientes podem enviar para seus perfis. Execute relatórios para o uso de mídia dos seus clientes

Rastreamento de Contratos

Crie contratos de clientes, datas de expiração

Crie contratos rápida e facilmente. Anexe uma cópia assinada para os registros, conecte agendas aos seus contratos e acompanhe prazos importantes
Atribua datas de início e expiração, revise o comprimento do contrato, controle o status com a capacidade de congelar um contrato, crie lembretes personalizados e faça anotações, tudo em uma página
Acompanhe combinações por contrato, combinações incluídas, concluídas e restantes, para se manter no controle dos seus negócios com todas as informações do contrato em uma aba

White label

Configure seu próprio URL e faça do sistema uma verdadeira parte do seu negócio

Impressione seus clientes com seu domínio privado, esconda nossa marca e referências da empresa para tornar o sistema verdadeiramente seu de A a Z
Cada link dentro do seu sistema exibirá seu domínio privado da empresa e personalização de marca e cores do tema, adaptados para você e seu negócio
Verdadeiramente seu sistema - desde links de domínio privado personalizados em introduções de clientes, faturas e formulários web - até páginas de login de clientes, notificações e lembretes