Додавання автоматизації до вашого процесу підбору

Ми зробили два значні покращення в процесі підбору. Перше - це додаткове налаштування під назвою «Недоступний для підбору».

Тепер ви можете призначити будь-який існуючий список у SmartMatchApp налаштуванню «Недоступний для підбору», і всі ваші клієнти, які є в цьому списку, будуть видалені з пропозицій підбору. Таким чином, лише ті клієнти, які доступні для підбору, з'являться в Пропозиціях. Інше покращення - це можливість автоматично призначати клієнтів до списку на основі групи підбору. Якщо ви призначите групу до списку «Недоступний для підбору», то всі, хто буде переміщений до цієї групи, будуть видалені з пропозицій підбору. Ви також можете призначити групу до будь-яких інших списків, які ви хочете, що додає ще більше гнучкості.

На перший погляд, ці покращення здавалися простими, але ми виявили, що потенціал для підвищення продуктивності є досить значним. Припустимо, ви тепер використовуєте користувацькі поля в профілях клієнтів для відстеження статусу клієнта. Наприклад, ви створили користувацьке поле і назвали його «Статус клієнта» з варіантами, такими як Активний, Підібраний, Неактивний, На утриманні тощо. Але коли ви змінюєте статус клієнта, це не автоматично змінює його доступність для підбору. З новою функцією, якщо ви зв'яжете будь-який статус, такий як «Підібраний» або «Неактивний», зі списком «Недоступний для підбору», коли ви оновите Пропозиції, у вас будуть Пропозиції лише з клієнтами, доступними для підбору, що заощадить вам багато часу під час процесу підбору.

Той самий концепт автоматизації працює, коли список «Недоступний для підбору» призначено групам підбору. Наприклад, клієнт має підбір у групі Активне знайомство або має підбір у групі Відносини, і ви не хочете, щоб пара, яка має такий підбір, з'являлася в Пропозиціях інших клієнтів. Якщо група призначена до списку «Недоступний для підбору», voilà, ваші клієнти більше не з'являться в Пропозиціях інших клієнтів. Крім того, ви можете автоматично підключити групу до іншого списку, що дає вам ще більше універсальності та підвищення продуктивності.

Наступним кроком у нашій розробці буде додавання додаткових тригерів і дій на основі списків у розділі «Автоматизація». Вони дозволяють автоматизувати та спростити ще більше процесів і звільнити час для того, що ви дійсно любите - підбір пар!

Ключові переваги

• Більш організована та структурована база даних ваших клієнтів
• Групи підбору стають більш потужним інструментом
• Велика економія часу при роботі з Пропозиціями

Ключові функції

• Автоматична зміна статусу підбору ваших клієнтів на основі списків 
• Автоматичне призначення клієнтів до списків на основі налаштувань груп підбору
• Нове налаштування для призначення списків до групи «Недоступний для підбору»

Списки клієнтів

Списки клієнтів у Інспекторі клієнтів

Статус недоступний для підбору