Automatisierung Ihres Abgleichprozesses hinzufügen

News • September 7, 2021

Wir haben zwei wesentliche Verbesserungen am Matching-Workflow vorgenommen. Die erste ist eine zusätzliche Einstellung namens „Nicht verfügbar für Matching“.

Jetzt können Sie jede vorhandene Liste in der SmartMatchApp der Einstellung „Nicht verfügbar für Matching“ zuweisen, und alle Ihre Kunden, die sich auf dieser Liste befinden, werden aus den Match-Vorschlägen entfernt. Auf diese Weise erscheinen in den Vorschlägen nur die Kunden, die für das Matching verfügbar sind. Die andere Verbesserung ist die Möglichkeit, Kunden basierend auf einer Match-Gruppe automatisch einer Liste zuzuweisen. Wenn Sie eine Gruppe einer „Nicht verfügbar für Matching“-Liste zuweisen, werden alle Personen, die in diese Gruppe verschoben werden, aus den Match-Vorschlägen entfernt. Sie können auch eine Gruppe anderen Listen zuweisen, was noch mehr Flexibilität bietet.

Auf den ersten Blick schienen dies einfache Verbesserungen zu sein, aber wir haben festgestellt, dass das Potenzial zur Produktivitätssteigerung erheblich ist. Angenommen, Sie verwenden jetzt benutzerdefinierte Felder in den Kundenprofilen, um den Kundenstatus zu verfolgen. Beispielsweise haben Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellt und es „Kundenstatus“ genannt, mit Auswahlmöglichkeiten wie Aktiv, Gematcht, Inaktiv, In Wartestellung usw. Aber wenn Sie den Status des Kunden ändern, ändert sich nicht automatisch deren Verfügbarkeit für Matching. Mit der neuen Funktion, wenn Sie einen Status wie „Gematcht“ oder „Inaktiv“ mit der „Nicht verfügbar für Matching“-Liste verknüpfen, haben Sie bei der Aktualisierung der Vorschläge nur Vorschläge mit Kunden, die für das Matching verfügbar sind, was Ihnen viel Zeit während Ihres Matching-Prozesses spart.

Dasselbe Automatisierungskonzept funktioniert, wenn eine „Nicht verfügbar für Matching“-Liste Match-Gruppen zugewiesen wird. Beispielsweise hat ein Kunde ein Match in der Gruppe „Aktive Einführung“ oder ein Match in einer Beziehungsgruppe und Sie möchten nicht, dass das Paar, das eine solche Übereinstimmung hat, in den Vorschlägen anderer Personen angezeigt wird. Wenn die Gruppe der „Nicht verfügbar für Matching“-Liste zugewiesen ist, voilà, Ihre Kunden erscheinen nicht mehr in den Vorschlägen anderer Kunden. Zusätzlich können Sie eine Gruppe automatisch mit einer anderen Liste verbinden, was Ihnen noch mehr Vielseitigkeit und Produktivitätssteigerung bietet.

Der nächste Schritt in unserer Entwicklung wird das Hinzufügen zusätzlicher Trigger und Aktionen basierend auf Listen im Bereich „Automatisierung“ sein. Diese ermöglichen es Ihnen, noch mehr Prozesse zu automatisieren und zu vereinfachen und Zeit für das freizugeben, was Sie wirklich lieben - das Matchmaking!

Wesentliche Vorteile

Eine besser organisierte und strukturierte Datenbank Ihrer Kunden
Match-Gruppen werden zu einem leistungsstärkeren Instrument
Großartige Zeitersparnis beim Arbeiten mit Vorschlägen

Wesentliche Funktionen

Automatische Änderung des Match-Status Ihrer Kunden basierend auf Listen
Automatische Zuweisung von Kunden zu Listen basierend auf Match-Gruppen-Einstellungen
Eine neue Einstellung, um Listen einer „Nicht verfügbar für Matching“-Gruppe zuzuweisen

Kundenlisten