Matchmaking-CRM-Funktionen — Profile, Smart Matching & Vorstellungen
Entdecken Sie die Matchmaking-CRM-Funktionen von SmartMatchApp: individuelle Kundenprofile, KI-Matching-Kriterien, automatisierte Vorstellungen, Terminplanung, Webformulare und Berichte — alles in einer Plattform.
SmartMatchApp vereint Matching, Vorstellungen, Kommunikation, Webformulare, Berichte und ein Mitgliederportal in einem einzigen CRM, sodass ein Matchmaking- oder Networking-Unternehmen jeden Schritt von einem System aus abwickeln kann.
Matching
Kunden individuell abgleichen oder unsere intelligenten Algorithmen Vorschläge für Sie machen lassen
- Sparen Sie Stunden an manueller Vergleichsarbeit. Kalibrierte intelligente Algorithmen im System unterstützen Sie beim Abgleichprozess
- Die vorhergesagte Erfolgsquote der Beziehung zwischen zwei Kunden wird mit einem detaillierten Bericht über ihre hervorgehobenen Abgleichkriterien bereitgestellt
- Rangierte Vorschläge werden vom System basierend auf den Informationen über Ihren Kunden und deren Abgleichpräferenzen an die Spitze geschoben
Einführungen
Personalisierte Einführungen mit optionalen Fotos und Videos mit nur wenigen Klicks erstellen
- In weniger als einer Minute können Sie Kundenprofile mit anderen Kunden und Unternehmen teilen. Individuelle Einführungsseiten können Ihr Unternehmensbranding enthalten
- Versenden Sie professionelle Einführungen mit sorgfältig ausgewählten Kundeninformationen an Ihre Kunden und Geschäftspartner zur Überprüfung
- Sie können auswählen, welche Informationen für andere sichtbar sein sollen und welche Mediendateien für Ihre Empfänger angezeigt werden sollen
Kommunikation
Persönliche und Gruppen-E-Mails, SMS-Nachrichten, Benachrichtigungen und Erinnerungen senden
- Einfache und schnelle Kommunikation mit Ihrer professionellen Welt direkt aus dem System. Smart Match App hat alles, was Sie brauchen, um auf zusätzliche Drittanbieter-Tools zu verzichten
- Versenden Sie Gruppene-Mails an Ihre Zielgruppe mit nur wenigen Klicks, indem Sie benutzerdefinierte Vorlagen verwenden. Verbinden Sie Ihre Unternehmens-E-Mail-Adresse
- Richten Sie ein Twilio-Konto ein, um mit dem Texten zu beginnen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Benachrichtigungen und Erinnerungen, um Ihr Geschäft im Griff zu behalten
Webformulare
Erstellen Sie benutzerdefinierte Formulare und integrieren Sie Ihre Datenbank in Ihre Marketingkampagnen
- Automatisieren Sie die Befüllung Ihrer Datenbank, ohne Zeit mit manueller Dateneingabe zu verbringen. Es dauert nur wenige Minuten, ein benutzerdefiniertes Webformular zu erstellen
- Erstellen Sie vollständig benutzerdefinierte, unternehmensgebrandete Webformulare. Wählen Sie Felder und Informationen aus, die Sie von Ihren Kunden extrahieren möchten
- Integrieren Sie Ihr Webformular in Ihre Website. Teilen Sie einen Link zum Formular auf Ihren Social-Media-Seiten und persönlichen Blogs, fügen Sie das Formular Ihren Marketing-Newslettern bei
Branding
Laden Sie Ihr Firmenlogo hoch, passen Sie Farben an und erhalten Sie ein professionelles Erscheinungsbild
- Beeindrucken Sie Ihre Kunden mit einer gebrandeten, professionell aussehenden Benutzeroberfläche. Schaffen Sie eine perfekte Umgebung für Ihr Publikum und setzen Sie Ihre kreative Vision um
- Vollständig gebrandetes System genau so, wie Sie es sehen - von den Datenbankprofilen und dem Zugang zum Kommunikationssystem bis hin zu schönen Einführungsvorlagen
- Laden Sie Ihr Unternehmenslogo hoch und passen Sie das Systemthema und die Farben in Sekundenschnelle an
Mitgliederportal
Binden Sie Ihre Kunden mit einem persönlichen Mitglieder-Login oder einem vollständig interaktiven Mitgliederportal ein
- Automatisieren Sie Ihr Matchmaking-System vollständig. Ermöglichen Sie Ihren Kunden, sich in ihre Profile einzuloggen, ihre Informationen und Medien zu aktualisieren und sogar ihre eigenen Abgleiche durchzuführen
- Lassen Sie Ihre Kunden ihre Einführungen einsehen, ihre Kalenderverfügbarkeit angeben, miteinander oder mit Ihrem Team chatten und Ihnen ihr Feedback geben
- Erstellen Sie wiederkehrende Abonnementpläne, integrieren Sie Stripe, um Ihre Kunden automatisch zu belasten und Ihre Einnahmen erheblich zu steigern
Berichterstattung
Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte mit einer Vielzahl von Filtern und Kriterien
- Ein detailliertes Berichtssystem ermöglicht es Ihnen, wichtige Informationen zusammenzustellen und die Leistung Ihres Teams zu messen
- Vollständig angepasste Smart-Berichte können Ihnen Kundenpläne und Standorte, unterschriebene Vertragsdateien und deren Status sowie benutzerdefinierte Felddaten und vieles mehr anzeigen
- Wenden Sie benutzerdefinierte Filter und Datenquellen auf Ihre Berichte an, basierend auf Ihren Bedürfnissen, von Kundendaten bis hin zu Teamaktivitäten, alles in greifbarer Nähe
Aufgabenmanagement
Behalten Sie den Überblick über Projektmanagement, verwalten Sie Aufgaben, Prioritäten, Ereignisse oder Aktivitäten, Kundenstatus
- Einfach zu bedienende Projektmanagement-Tools, die es Ihnen ermöglichen, die Aktivitäten Ihrer Kundendatenbank und Ihres Personals mühelos zu verwalten
- Weisen Sie Aufgaben Kunden und Teammitgliedern zu, schreiben Sie Nachrichten, fügen Sie Dateien an, legen Sie Fälligkeitstermine und Prioritäten fest
- Verfolgen Sie den Aufgabenstatus, überprüfen Sie Kunden- und Teamprioritäten, erstellen Sie benutzerdefinierte Erinnerungen, um immer einen Schritt voraus zu sein und auf jedes Ereignis vorbereitet zu sein
Integrationen
Verwenden Sie Zapier oder unsere eigene benutzerdefinierte API, um sich mit über 2.000 Apps zu verbinden
- Die Verbindung mit Zapier ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Auslöser zu erstellen und eine Reihe von automatisierten Workflows auszuführen
- Mühelose Systemintegration und zeitsparende Automatisierung mit anderer Software und Datenbanken
- Integrieren Sie sich mit einer Vielzahl von Apps wie Google Suite, Mailchimp, Slack, Active Campaign, sozialen Medienplattformen und beliebten Apps aus der ganzen Welt
Benutzerdefinierte Datenbank
Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Datenbank mit beliebigen Kriterien, um Ihre Kunden zu organisieren
- Einfach einzurichtender und vollständig anpassbarer Datenbank-Builder. Unser flexibles System ist in der Lage, viele verschiedene Geschäftsmodelle gleichzeitig zu unterstützen
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder und Abgleichpräferenzen für Ihre Kunden, passen Sie Farben und Themen an, kontrollieren Sie die Kundenoberfläche
- Passen Sie Ihre Datenbank von Menüs und Registerkarten bis hin zum Projektmanagementsystem und Benachrichtigungen, zur Netzwerkfunktion und zur vollständigen White-Label-Einrichtung an
Erweiterte Suche
Durchsuchen Sie Ihre Datenbank nach beliebigen Kriterien innerhalb von Sekunden
- Sparen Sie viel Zeit bei der Suche nach bestimmten Kunden in Ihrer Datenbank. SmartSearch ist benutzerfreundlich und liefert Ergebnisse in Sekundenschnelle
- Durchsuchen Sie Ihre Datenbank mit SmartSearch nach Schlüsselwörtern, Profilfeldinformationen, Abgleichpräferenzen, Standorten, nach Kundentypen und Listen zugewiesener Tags
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten Ihrer Datenbank. Sortieren und zeigen Sie Ihre Kunden in der gewünschten Reihenfolge an und speichern Sie Ihre erweiterten Suchen und wenden Sie zahlreiche Filter mit zwei Klicks an
Umfragen
Senden Sie persönliche oder automatisierte Umfragen und erhalten Sie wertvolles Feedback von Ihren Kunden
- Mit wenigen Klicks sind Ihre Umfragen an die Kunden gesendet, Sie können alle erforderlichen Feedback-Informationen von Ihren Kunden in weniger als einer Minute sammeln und die Statistiken überprüfen
- Fügen Sie Felder hinzu und gruppieren Sie Fragen in Ihren Umfragen, passen Sie zusätzliche Informationen an, gestalten Sie Ihre Umfragen genau so, wie Sie es möchten, mit Ihrem Branding, das jedes Mal hervorgehoben wird
- Jede Umfrage, die Sie erstellen, wird im System gespeichert und vorgefertigt. Senden Sie persönliche Umfragen mit nur wenigen Klicks an Tausende von Kunden gleichzeitig
Zeitleiste
Verlauf von Profilaktualisierungen, E-Mails, SMS-Nachrichten, Notizen, Abgleichen und Anrufen anzeigen
- Schneller Zugriff auf alles, was in Ihrer Datenbank passiert. Ein Tab zeigt Ihnen die gesamten Systemaktivitäten für jeden Kunden und Mitarbeiter
- Verfolgen Sie E-Mails und Textnachrichten, die von SmartMatchApp gesendet wurden, überprüfen Sie Profiländerungen, sehen Sie aktuelle Notizen, sich entwickelnde Abgleiche und Mitgliedschaftsaktivitäten für jeden Kunden
- Wenden Sie Filter an, um Ihre Aktivitätssuchen für bestimmte Kunden oder Teammitglieder einzugrenzen, suchen Sie nach Schlüsselwörtern und erstellen Sie benutzerdefinierte Zeitleistensuchen, um den Aktivitätsverlauf zu überprüfen
Terminplanung
Planen Sie Abgleiche, Einführungen, Meetings, Aufgaben, Veranstaltungen und Feedback
- Einfache Einrichtung. Sie werden immer über Ihr Geschäft informiert sein und nie ein wichtiges Datum verpassen. Unser automatisiertes System hält Sie stets auf dem Laufenden
- Automatisieren Sie einen persönlichen Kundenterminplaner mit Dauer und erforderlichen Abgleichen pro Kontakt, geben Sie zusätzliche Notizen an und kontrollieren Sie den aktuellen Status
- SmartScheduler schlägt Termine vor, die Sie einer Terminplanungsgruppe hinzufügen können. Verfolgen Sie aktuelle, abgeschlossene und überfällige Ereignisse
Kalender und Veranstaltungen
Buchen und vervollständigen Sie Meetings und Veranstaltungen und folgen Sie den Teilnehmern
- Optimieren Sie Ihr Veranstaltungsmanagement. Sehen Sie alle notwendigen Informationen auf einem Bildschirm. Unser interaktiver Kalender ermöglicht es Ihnen, schnell nach Veranstaltungstypen und Organisatoren zu suchen
- Buchen Sie komplexe Veranstaltungen in Minuten. Fügen Sie Google Maps-Standorte hinzu, erstellen Sie benutzerdefinierte Erinnerungen und verknüpfen Sie andere Veranstaltungen mit bestehenden
- Wählen und laden Sie einige oder alle Ihrer Kunden gleichzeitig zu einer Veranstaltung ein. Sammeln Sie automatisch ihr Feedback nach der Veranstaltung. Suchen und überprüfen Sie einfach Ihre vergangenen Veranstaltungen
Finanzen und Abrechnung
Führen Sie Ihre Finanzen und stellen Sie Ihren Kunden direkt aus der Smart Match App Rechnungen aus
- Praktische Finanzfunktionen mit Stripe Connect und benutzerdefinierten Rechnungsoptionen sparen Ihnen Zeit, wenn Sie Ihren Kunden für erbrachte Dienstleistungen berechnen
- Erstellen Sie Abonnementpläne für Ihre Kunden und automatisieren Sie wiederkehrende Rechnungen oder stellen Sie Ihren Kunden manuell einmalige Rechnungen aus
- Mit der Stripe-Integration verbinden Sie SmartMatchApp direkt mit Ihrem Bankkonto
Netzwerk
Entdecken Sie unser etabliertes Netzwerk von mehr als 1.000 Matchmakern
- Zugriff auf das Netzwerk anderer etablierter Matchmaker weltweit, Ideen austauschen und zusammenarbeiten, Datenbankinformationen austauschen und Abgleiche für Ihre Kunden finden
- Durchsuchen Sie das Netzwerk nach Schlüsselwörtern, Land oder Postleitzahl. Senden Sie Anfragen zur Verbindung und veröffentlichen Sie öffentliche Ankündigungen und Empfehlungen, die andere Matchmaker einsehen können
- Erstellen Sie ein privates Netzwerk innerhalb von SmartMatchApp, um Empfehlungen mit anderen Unternehmen zu teilen, und bauen Sie eine professionelle Beziehung zu Ihren Kollegen auf der ganzen Welt auf
Cloud-Speicher
Speichern Sie Dateien, Fotos, Videos und Dokumente innerhalb der App
- Ihre Unternehmens- und Kundendaten werden sicher auf unseren Servern mit unseren Privacy Shield-, PIPEDA- und GDPR-Zertifizierungen gespeichert
- Wir nutzen eine Ende-zu-Ende 256-Bit-Verschlüsselung für maximale Sicherheit und bieten das höchste industrielle Sicherheitsniveau für alle Ihre Daten
- Ihre Kundendaten, Medien, Verträge und Dokumente befinden sich innerhalb des Profils jedes Kunden für schnellen und einfachen Zugriff auf alle Informationen
Medien
Senden Sie schöne HD-Fotos und -Videos mit Ihren Einführungen
- Hochauflösende Fotos und Videos behalten ihre Qualität innerhalb des Systems
- Wir bieten die Möglichkeit, die Medien Ihrer Kunden in nur wenigen Klicks auszuwählen und zu teilen, und schöne Einführungen zu versenden
- Legen Sie Grenzen für die Anzahl der Fotos oder Videos fest, die Ihre Kunden in ihre Profile hochladen können. Führen Sie Berichte über die Mediennutzung Ihrer Kunden aus
Vertragsverfolgung
Erstellen Sie Kundenverträge, Ablaufdaten
- Erstellen Sie Verträge schnell und einfach. Fügen Sie eine unterschriebene Kopie für die Unterlagen bei, verbinden Sie Zeitpläne mit Ihren Verträgen und behalten Sie wichtige Fristen im Auge
- Weisen Sie Start- und Ablaufdaten zu, überprüfen Sie die Vertragslänge, kontrollieren Sie den Status mit der Möglichkeit, einen Vertrag einzufrieren, erstellen Sie benutzerdefinierte Erinnerungen und machen Sie Notizen, alles auf einer Seite
- Verfolgen Sie Abgleiche pro Vertrag, enthaltene, abgeschlossene und verbleibende Abgleiche, um Ihr Geschäft im Griff zu behalten, mit allen Vertragsinformationen in einem Tab
White Label
Richten Sie Ihre eigene URL ein und machen Sie das System zu einem echten Teil Ihres Unternehmens
- Beeindrucken Sie Ihre Kunden mit Ihrer privaten Domain, verbergen Sie unser Unternehmensbranding und Referenzen, um das System wirklich von A bis Z zu Ihrem eigenen zu machen
- Jeder Link innerhalb Ihres Systems wird Ihre private Unternehmensdomain und benutzerdefiniertes Branding und Farbthemen anzeigen, maßgeschneidert für Sie und Ihr Unternehmen
- Wirklich Ihr System - von benutzerdefinierten privaten Domain-Links auf Kundeneinführungen, Rechnungen und Webformularen - bis hin zu Kunden-Login-Seiten, Benachrichtigungen und Erinnerungen