Sofortige Ansicht und Sortierung Ihrer Matchmaking-Datenbank

Tips • May 7, 2019

Wussten Sie, dass Sie Ihre Matchmaking-Datenbank sofort auf viele für Sie nützliche Arten anzeigen und sortieren können?

Egal, wie Sie die Daten Ihrer Kunden sortieren möchten, Sie können eine benutzerdefinierte Ansicht in unserem Matchmaking-CRM erstellen.

Diese leistungsstarke Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihre Daten so zu bearbeiten, dass sie zu jedem Zeitpunkt und für jedes Ziel am besten für Sie funktionieren.

So funktioniert es:

Klicken Sie im Bereich Kunden auf Aktionen und dann auf Ansicht erstellen

Benennen Sie Ihre Ansicht und von hier aus können Sie Daten bearbeiten, um eine Ansicht zu erstellen, die für Sie funktioniert

Sobald Ihr Feld ausgewählt wurde, haben Sie die zusätzliche Möglichkeit, auf verschiedene Arten zu sortieren:

Einige zusätzliche Vorteile dieser Funktion in unserer Matchmaking-Software umfassen:

• Erstellen Sie beliebig viele Kundenansichten
• Erstellen Sie Ihre bevorzugte Standardansicht
• Fügen Sie jeder Ansicht so viele Felder hinzu, wie Sie benötigen. Sie können beispielsweise wählen, ob Sie Erstellungsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder ein anderes benutzerdefiniertes Feld in einer Ansicht und etwas anderes in einer anderen Ansicht sehen möchten
• Sortieren Sie Ihre Matchmaking-Datenbank jederzeit nach Vor- oder Nachnamen, nach Erstellungsdatum oder nach dem zuletzt angesehenen... und legen Sie fest, wie die Kunden für jede Ansicht sortiert werden sollen.
• Um einen Ansichtsname zu bearbeiten oder zu löschen, gehen Sie zu Einstellungen / Kunde / Suche und Ansichten

Lesen Sie mehr in unserem Hilfeartikel: Kunden / Benutzerdefinierte Kundenansicht-Einstellungen