SmartMatchApp Grundlagen: Wie man bessere Kundenworkflows mit Feldern, Listen und Einreichungsformularen erstellt

Fun Shares • May 28, 2025

Die SmartMatchApp bietet den Nutzern viel Flexibilität und die Möglichkeit, Arbeitsabläufe für Matchmaking-Profis zu optimieren. Wenn jedoch die Grundlagen nicht richtig eingerichtet sind, fühlt sich alles andere schwieriger an, als es sein sollte. In unserem ersten wöchentlichen Webinar hat Mykola die Kernfunktionen wie Profilfelder, Kundentypen, Listen und Einreichungsformulare vorgestellt.

Dieser Artikel zerlegt, was behandelt wurde, mit einem Fokus auf praktische Einrichtungstipps, die benutzerfreundliche Oberfläche und kleine Änderungen, die Ihnen helfen können, mehr aus Ihrem System herauszuholen.

Was Felder tatsächlich in der Matchmaking-Software CRM SmartMatchApp tun

Felder sind die Bausteine jedes Profils. Sie enthalten Kundendetails und bestimmen, wie die Matching-Engine funktioniert.

Es gibt zwei Typen:

1. Profilfelder beschreiben die Person: Alter, Geschlecht, Standort, Erfahrung, Rolle usw.

2. Match-Präferenzen beschreiben, wonach sie bei anderen suchen, und zusammen mit den Profilfeldern dienen sie als Kriterien zum Filtern und Abgleichen von Profilen.

Sie können so viele benutzerdefinierte Felder erstellen, wie Sie benötigen. Diese können sein:

• Dropdowns (einzeln oder mehrfach auswählbar)
• Texteingaben
• Upload-Felder
• URLs, Zahlen, Daten und mehr

Alles kann gruppiert und neu geordnet werden, um Ihrem Arbeitsablauf zu entsprechen. Sobald die Felder eingerichtet sind, können Sie die wichtigsten im Client Inspector anzeigen. Das ist das kleine Augensymbol neben jedem Namen. Es ermöglicht Ihnen, eine kurze Zusammenfassung von bis zu 10 Feldern anzuzeigen, ohne das vollständige Profil zu öffnen.

Dies spart Zeit, insbesondere wenn Sie mehrere Profile gleichzeitig durchsuchen.

Verwenden Sie Kundentypen und Seitenleisten-Gruppen, um organisiert zu bleiben

Nicht jeder Kontakt in Ihrem System ist gleich. Einige sind Kunden. Einige sind Partner. Andere könnten Investoren, Mentoren, Verbandsmitglieder oder Unternehmen sein. Deshalb gibt es Typen.

Die Zuweisung eines Typs ermöglicht es Ihnen:

• Verschiedene Felder anzuzeigen, je nachdem, wer die Person ist
• Zu steuern, wie das Matching funktioniert (zum Beispiel, Kunden passen zu Kunden, aber nicht zu Partnern)
• Verschiedene Einreichungsformulare für verschiedene Anwendungsfälle zu verwenden

Sie können auch wichtige Felder in der Seitenleiste gruppieren, wenn Sie ein Profil öffnen. Diese Seitenleiste ist vollständig anpassbar. Sie entscheiden, welche Felder dort angezeigt werden - normalerweise Kontaktinformationen und grundlegende Kennungen.

Es gibt keine feste Grenze, wie viele Seitenleistenfelder Sie hinzufügen können, aber es ist klug, sie kurz zu halten. Ungefähr 10 Felder funktionieren am besten. Zu viele verlangsamen Sie.

Listen und Tags helfen Ihnen beim Filtern und Segmentieren

SmartMatchApp verwendet Listen (auch bekannt als Tags), um Ihnen zu helfen, Personen zu gruppieren. Diese können manuell oder durch Automatisierungen angewendet werden. Listen und Tags können verwendet werden, um verschiedene Ressourcen innerhalb Ihrer Datenbank zu verwalten, sodass Sie Kontakte oder Datensegmente für gezielte Ansprache segmentieren können.

Häufige SmartMatchApp-Listenbeispiele umfassen:

• Bezahlter Kunde
• Kostenlose Testversion
• Von Website gekommen
• Hinzugefügt über Zapier
• Veranstaltung besucht

Angenommen, Sie führen zwei Formulare: eines auf Ihrer Website und eines über Zapier. Sie können neue Profile automatisch taggen, je nachdem, wie sie in Ihr System gelangen. Dies ist hilfreich, wenn Sie herausfinden möchten, woher die Leute kommen oder wie warm der Lead ist.

Listen können auch beim Matching helfen. Sie könnten eine Suche nach „Bezahlter Kunde“ filtern, um nur diese Profile anzuzeigen. Sie können sogar komplexe Suchen mit erweiterten Filtern wie „Hat Tag A, aber nicht Tag B“ erstellen. Stellen Sie nur sicher, dass Sie die UND/ODER-Logik korrekt verwenden, wenn Sie mehrere Listenbedingungen kombinieren. Sie können auch verfolgen, welche Profile zu welchen Listen oder Tags gehören, was es einfacher macht, die Segmentierung zu überwachen und Ihre Ressourcen effektiv zu verwalten.

Einreichungsformulare: Halten Sie es kurz, verwenden Sie Updates und persönliche oder automatisierte Umfragen

Dies könnte eine der am meisten übersehenen Funktionen in SmartMatchApp sein. Lange Formulare schrecken Menschen ab. Wenn Ihr Einreichungsformular mehr als 30 Felder hat, werden die meisten Leute es nicht abschließen.

Der bessere Ansatz ist, das Formular kurz zu halten und nur nach den Grundlagen zu fragen - Name, E-Mail, einige wichtige Details. Danach kann SmartMatchApp eine Anfrage zur Profilaktualisierung auslösen. Dies sendet dem Kunden einen Folge-Link, über den er den Rest seines Profils später ausfüllen kann, einschließlich der Option, optionale Fotos als Teil seiner Profilvervollständigung hochzuladen.

Es ist ein zweistufiger Ablauf:

1. Sie füllen ein kurzes Formular aus
2. Sie erhalten eine automatische Weiterleitung oder E-Mail, die sie auffordert, ihr Profil zu vervollständigen.

Dies funktioniert, weil es Reibung reduziert. Sie müssen nicht alles sofort erledigen, und Sie erhalten dennoch ein nutzbares Profil in Ihrer Datenbank. Sie können auch:

1. Ein Ablaufdatum für den Aktualisierungslink festlegen
2. Wählen, welche Felder erforderlich sind
3. Manuell eine Nachverfolgung senden, wenn sie es nicht abschließen

Sie haben die volle Kontrolle darüber, was passiert, nachdem jemand ein Formular eingereicht hat.

Automatisierungen für Kundeneinreichungen

Manchmal versucht ein Kunde, das Formular nach einigen Monaten erneut einzureichen. SmartMatchApp blockiert doppelte Einreichungen mit derselben E-Mail, aber Sie können eine Automatisierung einrichten, um es reibungslos zu handhaben.

So geht's:

• Verwenden Sie den Client Submission Exists Trigger
• Senden Sie automatisch eine Anfrage zur Profilaktualisierung E-Mail
• Optional: Benachrichtigen Sie Ihr Team, wenn es passiert
• Richten Sie automatisierte Erinnerungen für Kunden ein, um ihre Profile zu vervollständigen oder für Ihr Team, um nachzufassen

Auf diese Weise bleibt die Person nicht stecken, und Ihr Team muss es nicht jedes Mal manuell beheben.

Sicherheit und Datenschutz: Ihre Daten sicher halten

Wenn es darum geht, ein erfolgreiches Matchmaking-Geschäft zu führen, ist der Schutz der Informationen Ihrer Kunden unverzichtbar. Deshalb stellt SmartMatchApp Sicherheit und Datenschutz in den Mittelpunkt seiner Plattform und gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie Ihr Geschäft, Kundenverträge und wertvolles Feedback mit nur wenigen Klicks verwalten können.

Jedes Datenstück in Ihrer benutzerdefinierten Datenbank, von hochauflösenden Fotos und Videos bis hin zu Kundenstatus-Updates und persönlichen Details, wird mit fortschrittlichen Verschlüsselungsmethoden geschützt. Egal, ob Sie persönliche oder Gruppen-E-Mails, SMS-Nachrichten oder automatisierte Umfragen senden, alle Kommunikationen sind verschlüsselt, um unbefugten Zugriff zu verhindern und die Informationen Ihrer Kunden vertraulich zu halten.

Der Zugriff auf Ihre Matchmaking-Software CRM ist streng kontrolliert. Nur autorisierte Teammitglieder können sensible Kundenprofile anzeigen oder aktualisieren, um sicherzustellen, dass Ihre Datenbank sicher bleibt. Das System ermöglicht es Ihnen auch, Berechtigungen für Projektmanagement, Kundenverträge und sogar das Hochladen Ihres Firmenlogos und Branding-Materials festzulegen, sodass Sie sich nie um unbefugte Nutzung oder Manipulation sorgen müssen.

Die benutzerdefinierten API-Integrationen von SmartMatchApp erleichtern die Verbindung mit anderen sicheren Anwendungen, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Egal, ob Sie Aufgaben automatisieren, Kundenprofilaktualisierungen verwalten oder Ablaufdaten verfolgen, jede Integration ist darauf ausgelegt, Ihre Daten in jedem Schritt zu schützen.

Wichtige Merkmale unseres Sicherheits- und Datenschutzsystems umfassen:

• Fortschrittliche Verschlüsselung für alle Datenübertragungen und -speicherungen
• Sichere Zugriffskontrollen nur für autorisiertes Personal
• Vertrauliche Sammlung von wertvollem Feedback durch automatisierte Umfragen
• Geschütztes Hochladen und Speichern von Firmenlogos, hochauflösenden Fotos und Videos
• Anpassbare Datenbanksysteme mit detaillierten Zugriffsberechtigungen
• Nahtlose, sichere Integration mit anderen Geschäftstools über benutzerdefinierte API

Mit SmartMatchApp können Sie sich darauf konzentrieren, starke Beziehungen aufzubauen und bedeutungsvolle Matches zu machen, in dem Wissen, dass Ihr CRM, Ihre Kundendaten und Ihre Geschäftskommunikation durch branchenführende Sicherheit geschützt sind. Dieses Engagement für Sicherheit schützt nicht nur Ihr Geschäft, sondern hilft Ihnen auch, das Vertrauen und die Zuversicht Ihrer Kunden zu gewinnen, damit Sie weiter wachsen, verbinden und erfolgreich sein können.

Abschließende Gedanken

Die Grundlagen sind mächtiger, als sie aussehen. Wenn Ihre Felder, Typen, Listen und Formulare sauber und gut strukturiert sind, funktioniert alles andere besser – das Matching ist einfacher, die Kommunikation schneller und Ihr System wird zu einer echten Erweiterung Ihres Arbeitsablaufs.

SmartMatchApp ist eine vielseitige SmartMatchApp, die für eine Vielzahl von Branchen entwickelt wurde, einschließlich des Dating-Geschäfts, Geschäftseinführungen, Beschäftigung und Veranstaltungsmanagement. Sie ermöglicht es Matchmakern, benutzerdefinierte Lösungen mit bestehenden Systemen zu entwickeln und zu integrieren, benutzerdefinierte Berichte und Reports zu erstellen und das Kundenbeziehungsmanagement zu optimieren. Die Plattform unterstützt Fähigkeiten-Matching, hilft Benutzern bei der Aufgabenverwaltung und ermöglicht das Senden von persönlichen und Gruppen-E-Mails, das Durchführen von persönlichen oder automatisierten Umfragen und das Verfolgen sowohl potenzieller als auch zukünftiger Kunden.

Wenn Sie das Webinar verpasst haben, können Sie die vollständige Aufzeichnung hier ansehen. Und wenn Sie Hilfe bei der Anwendung benötigen, wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager. Wir sind für Sie da.