Tips • June 25, 2019
SmartMatchApp Vertragsfunktion
Die integrierte Vertragsfunktion von SmartMatchApp ermöglicht es Ihnen, die Details Ihrer Kundenbeziehung einfach zu verwalten und ist flexibel genug, um Kundeninformationen genauso zu verwalten, wie Sie es tun!
Nutzen Sie die volle Leistungsfähigkeit Ihres Matchmaking-CRMs? Seien wir ehrlich, Verträge sind ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Welt als Matchmaker. Das Matchmaking-CRM von SmartMatchApp bietet Ihnen eine Funktion, mit der Sie Ihre Kundenverträge direkt in Ihrer Matchmaking-Software effektiv erstellen, verwalten und verfolgen können.
Diese Vertragsfunktion bietet viele Vorteile, die Sie als professioneller Matchmaker nützlich finden werden.
- Erstellen Sie unbegrenzt viele Verträge - egal ob Sie 5 oder 500+ Kunden haben
- Legen Sie Ihre Vertragsbeginn- und -enddaten fest
- Behalten Sie wichtige Daten und Notizen mit unbegrenzten Erinnerungen im Auge
- Automatisch aktualisierte Status
- Erhalten Sie Verantwortlichkeit über Ihre Daten mit dem Link 'Erstellt von' Benutzername
- Unbegrenzte Vertrags-Einfrierperioden
- Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, die den Anforderungen Ihres Vertrags entsprechen
- Fügen Sie bei Bedarf relevante Dateien hinzu, wie z.B. unterzeichnete Verträge
- Indikatoren sowohl für die Gesamtanzahl der eingefrorenen Tage als auch für die insgesamt genutzten Vertragslaufzeittage, damit Sie ein genaues Bild der verbleibenden Vertragszeit erhalten.
- Eine Dashboard-Ansicht ermöglicht Ihnen eine erweiterte Suche nach Kunde, nach Beginn- und Enddatum oder nach Benutzer
Diese Funktion ist einfach zu bedienen und spart Ihnen Zeit und Energie. So funktioniert es:
Benutzerdefinierte Vertragsfelder einrichten
- Gehen Sie zu Einstellungen / Kundenverträge
- Fügen Sie alle benötigten Felder hinzu
Gehen Sie zu einem Kundenprofil
- Klicken Sie auf den Abschnitt Verträge
- Fügen Sie ein Vertragsbeginn-Datum hinzu
- Fügen Sie die Vertragsdauer hinzu
- Bearbeiten Sie das Startdatum bei Bedarf
- Bearbeiten Sie die Dauerperiode bei Bedarf
- Füllen Sie alle benutzerdefinierten Felder aus
- Klicken Sie auf Aktionen, um einen Vertrag einzufrieren
- Klicken Sie auf Aktionen, um eine Erinnerung hinzuzufügen
- Wenn der Kontakt aktiv ist, sehen Sie den Status Aktiv
Gehen Sie zum Dashboard
- Klicken Sie auf Verträge
- Klicken Sie auf Erweiterte Suche
- Suchen Sie nach Kunde, nach Beginn- und Enddatum, nach Benutzer
Für eine kurze Videoübersicht über unsere Vertragsfunktion klicken Sie hier.
SmartMatchApp ist eine preisgekrönte Matchmaking- und Matching-Software-CRM, der mehr als 500 professionelle Matchmaker, Vermittler, Veranstalter und Netzwerker in jedem Bereich vertrauen.
