Häufig gestellte Fragen zu Software für die Verwaltung von Kundenbeziehungen (CRM)

Für welche Branchen kann ich die Korrespondenz-Software verwenden?

Sie können ein CRM verwenden, um Menschen für Treffen und Beziehungen zusammenzubringen, Investoren mit Start-ups, Tutoren mit Studenten, Mentoren mit Mentees, Eltern mit Nannys, Jobs mit Bewerbern und vieles mehr. Es gibt keine Grenzen. Besuchen Sie unsere Seite für Industriezweige für weitere Beispiele.

Sind meine Daten sicher?

Wir halten uns an die GDPR, das Privacy Shield und die PIPEDA. Ihre Daten werden auf den leistungsfähigsten und schnellsten Servern der Welt, AWS Amazon, gespeichert. Wir setzen moderne Verfahren zur Erhöhung der Sicherheit ein, wie z. B. die 2-Faktor-Authentifizierung und vieles mehr. Besuchen Sie unsere Website Datenschutzrichtlinie für weitere Informationen.

Ist es möglich und einfach, das System anzupassen?

Ja, Sie können Ihre eigene Marke mit dem Logo anwenden, und Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Felder für das Korrespondenz, benutzerdefinierte Berichte und Workflows erstellen sowie eine vollständige White-Label-Option haben. Besuchen Sie unsere Seite mit den Eigenschaften für weitere Informationen.

Kann das Programm meine Aufgaben automatisieren?

Ja, wir bieten eine Vielzahl von Auslösern und Aktionen an, um automatisierte Abläufe, Vorschläge für Übereinstimmungen, Erinnerungen, Nachrichten und Benachrichtigungen zu erstellen und so Ihre Aufgaben oder Ihren gesamten Arbeitsablauf zu automatisieren. Erfahren Sie mehr über Automatisierungen in unserem Blog.

Kann ich meine Korrespondenz-Datenbank in meine Website oder in andere Anwendungen integrieren?

Ja, Sie können Ihre Korrespondenz-Datenbank mithilfe unserer benutzerdefinierten Webformulare, Zapier oder unseren benutzerdefinierten offenen API-Integrationen in praktisch jede Website oder Anwendung integrieren. Sie können sie sogar in Ihre sozialen Kanäle und Newsletter integrieren. Weitere Informationen Integration von Zapier in unseren Blog.

Wäre es möglich, dass ich meine Kunden über die Software in Rechnung stelle?

Ja, Sie können Ihr Stripe-Konto in Ihre Korrespondenz-Datenbank integrieren und personalisierte Rechnungen an Ihre Kunden senden oder Abonnementpläne und Finanzberichte erstellen. Erfahren Sie mehr über Zahlungen in unseren Blog integrieren.

Ist das CRM für Mobiltelefone und Tablets geeignet?

Ja, Ihr System ist eine PWA (Progressive Web Application), was bedeutet, dass es auf allen Geräten perfekt angezeigt wird. Erfahren Sie mehr über Anpassbare Schnittstelle in unserem Blog.

Kann ich meinen Kunden erlauben, auf ihr Profil zuzugreifen und auch die Korrespondenz-Anwendung zu nutzen?

Ja, Sie können Ihren Kunden die Möglichkeit geben, sich in Ihr Vermittlungssystem einzuloggen und ihr Profil zu aktualisieren. Sie können sogar ein Portal für Mitglieder einrichten, damit Ihre Kunden ihre eigenen Vorschläge einsehen und miteinander diskutieren können. Erfahren Sie mehr über Die Erfahrung des Mitgliederportals auf unserem Blog.

Was werden meine Kunden sehen, wenn ich sie vorstelle?

Sie können bestimmen, was Ihre Kunden sehen, einschließlich Fotos und Videos. Sie können alle Kontaktdaten weitergeben oder sie anonym halten.

Wenn ich ein Technik-Neuling bin und das CRM zum ersten Mal verwende, bekomme ich dann persönliche Hilfe und Unterstützung?

Unser Team bietet individuelle Schulungen und Beratungsdienste an, und wir können sogar Ihre Korrespondenz-Datenbank von Anfang bis Ende einrichten oder eine wunderschöne Website für Sie erstellen, wenn Sie diese benötigen.