SmartMatchApp Vertragsfunktion

Tips • June 25, 2019

Nutzen Sie die volle Leistungsfähigkeit Ihres Matchmaking-CRMs? Seien wir ehrlich, Verträge sind ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Welt als Matchmaker. Das Matchmaking-CRM von SmartMatchApp bietet Ihnen eine Funktion, mit der Sie Ihre Kundenverträge direkt in Ihrer Matchmaking-Software effektiv erstellen, verwalten und verfolgen können.

Diese Vertragsfunktion bietet viele Vorteile, die Sie als professioneller Matchmaker nützlich finden werden.

Erstellen Sie unbegrenzt viele Verträge - egal ob Sie 5 oder 500+ Kunden haben
Legen Sie Ihre Vertragsbeginn- und -enddaten fest
Behalten Sie wichtige Daten und Notizen mit unbegrenzten Erinnerungen im Auge
Automatisch aktualisierte Status
Erhalten Sie Verantwortlichkeit über Ihre Daten mit dem Link 'Erstellt von' Benutzername
Unbegrenzte Vertrags-Einfrierperioden
Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, die den Anforderungen Ihres Vertrags entsprechen
Fügen Sie bei Bedarf relevante Dateien hinzu, wie z.B. unterzeichnete Verträge
Indikatoren sowohl für die Gesamtanzahl der eingefrorenen Tage als auch für die insgesamt genutzten Vertragslaufzeittage, damit Sie ein genaues Bild der verbleibenden Vertragszeit erhalten.
Eine Dashboard-Ansicht ermöglicht Ihnen eine erweiterte Suche nach Kunde, nach Beginn- und Enddatum oder nach Benutzer

Diese Funktion ist einfach zu bedienen und spart Ihnen Zeit und Energie. So funktioniert es:

Benutzerdefinierte Vertragsfelder einrichten

Gehen Sie zu Einstellungen / Kundenverträge
Fügen Sie alle benötigten Felder hinzu

Gehen Sie zu einem Kundenprofil

Klicken Sie auf den Abschnitt Verträge
Fügen Sie ein Vertragsbeginn-Datum hinzu
Fügen Sie die Vertragsdauer hinzu
Bearbeiten Sie das Startdatum bei Bedarf
Bearbeiten Sie die Dauerperiode bei Bedarf
Füllen Sie alle benutzerdefinierten Felder aus
Klicken Sie auf Aktionen, um einen Vertrag einzufrieren
Klicken Sie auf Aktionen, um eine Erinnerung hinzuzufügen
Wenn der Kontakt aktiv ist, sehen Sie den Status Aktiv

Gehen Sie zum Dashboard

Klicken Sie auf Verträge
Klicken Sie auf Erweiterte Suche
Suchen Sie nach Kunde, nach Beginn- und Enddatum, nach Benutzer

Für eine kurze Videoübersicht über unsere Vertragsfunktion klicken Sie hier.

SmartMatchApp ist eine preisgekrönte Matchmaking- und Matching-Software-CRM, der mehr als 500 professionelle Matchmaker, Vermittler, Veranstalter und Netzwerker in jedem Bereich vertrauen.