Agregando automatización a tu proceso de coincidencia

News • September 7, 2021

Hemos realizado dos mejoras importantes en el flujo de trabajo de emparejamiento. La primera es una configuración adicional llamada “No Disponible para Emparejamiento.”

Ahora puedes asignar cualquier Lista existente en SmartMatchApp a la configuración de “No Disponible para Emparejamiento” y todos tus clientes que estén en esa lista serán eliminados de las sugerencias de emparejamiento. De esta manera, solo aquellos clientes que estén disponibles para emparejamiento aparecerán en Sugerencias. Y la otra mejora es la capacidad de asignar automáticamente clientes a la Lista basada en un grupo de Emparejamiento. Si asignas un grupo a una Lista de “No Disponible para Emparejamiento”, entonces todos los que sean movidos a ese grupo serán eliminados de las sugerencias de emparejamiento. También puedes asignar un grupo a cualquier otra Lista que desees, lo que añade aún más flexibilidad.

A primera vista, parecía que estas eran mejoras simples, pero encontramos que el potencial para aumentar la productividad es bastante significativo. Supongamos que ahora usas campos personalizados en los perfiles de los clientes para rastrear el estado del cliente. Por ejemplo, creaste un campo personalizado y lo llamaste “Estado del cliente” con opciones como Activo, Emparejado, Inactivo, En Espera, etc. Pero cuando cambias el estado del cliente, no cambia automáticamente su disponibilidad para emparejamiento. Con la nueva función, si vinculas cualquier estado como ‘Emparejado’ o ‘Inactivo’ a la Lista de “No Disponible para Emparejamiento”, al actualizar Sugerencias tendrás Sugerencias solo con clientes disponibles para emparejamiento, ahorrándote mucho tiempo durante tu proceso de emparejamiento.

El mismo concepto de automatización funciona cuando una Lista de “No Disponible para Emparejamiento” se asigna a grupos de Emparejamiento. Por ejemplo, un cliente tiene un emparejamiento en el grupo de Introducción Activa o tiene un Emparejamiento en un grupo de Relación y no deseas que la pareja que tiene ese tipo de emparejamiento se muestre en las Sugerencias de otra persona. Si el grupo se asigna a la lista de “No Disponible para Emparejamiento”, voilà, tus clientes ya no aparecerán en las Sugerencias de ningún otro cliente. Además, puedes conectar automáticamente un grupo a otra Lista, lo que te brinda aún más versatilidad y aumento de productividad.

El siguiente paso en nuestro desarrollo será agregar disparadores y acciones adicionales basados en Listas en la sección "Automatización". Te permitirán automatizar y simplificar aún más los procesos y liberar tiempo para lo que realmente amas: ¡el emparejamiento!

Beneficios Clave

Una base de datos de clientes más organizada y estructurada
Los grupos de emparejamiento se convierten en un instrumento más poderoso
Gran característica para ahorrar tiempo al trabajar con Sugerencias

Características Clave

Cambiar automáticamente el estado de emparejamiento de tus clientes basado en Listas
Asignar automáticamente clientes a Listas basadas en configuraciones de grupos de emparejamiento
Una nueva configuración para asignar listas a un grupo de “No Disponible para Emparejamiento”

Listas de Clientes