Tareas Kanban: Una Nueva y Poderosa Herramienta de Productividad para el CRM de Matchmaking

News • September 24, 2022

La reciente implementación de Tareas Kanban es nuestro paso definitivo hacia la capacidad de gestionar proyectos, tareas e incluso procesos de ventas, todo dentro de SmartMatchApp. De hecho, incluso tiene el potencial de reemplazar otro software de gestión de proyectos que estés utilizando, como Trello, Asana o Monday.com. Todo depende de tu caso de uso, por supuesto, ¡así que profundizaremos en ello y te dejaremos decidir por ti mismo!

Es evidente que Kanban mejora el funcionamiento de tu organización como unidad y la resolución de problemas. Junto con la colaboración y una representación visual de cómo progresa el equipo, SmartMatchApp busca incorporar el método Kanban en todos sus usuarios de software CRM de emparejamiento. Creemos firmemente que una comunidad o red exitosa se impulsa y logra a través del trabajo en equipo y la colaboración metódica. 

Por lo tanto, nace la funcionalidad de Tareas Kanban en SmartMatchApp.

Beneficios Clave de las Tareas Kanban con el Software de Emparejamiento

La funcionalidad de Tareas Kanban busca ser la herramienta más flexible posible para tu equipo. Te permite visualizar tus proyectos, tareas, recordatorios e incluso embudos de ventas, todo en un solo lugar, y aumenta la productividad, transparencia y colaboración, ayudando a alcanzar tus metas y objetivos. En los tableros Kanban, el trabajo se representa visualmente, permitiéndote gestionar incluso los proyectos más complicados en un solo lugar mientras optimizas la entrega de tareas entre los miembros del equipo.

Aplicaciones de las Tareas Kanban en nuestra Herramienta de Emparejamiento

• Gestiona todos tus proyectos con tableros kanban visuales
• Rastrea seguimientos de ventas y acuerdos de canalización todo en un solo lugar
• Completa todas tus Tareas y Recordatorios a tiempo

Cómo Usar las Tareas Kanban en SmartMatchApp

Entonces, ahora... para la parte más práctica, y sabemos que todos están ansiosos por saber cómo funciona el Kanban de SmartMatchApp dentro del sistema. ¡No se diga más! Así es como ~

Los gerentes de agencia pueden crear una serie de Estados de Tareas y Etiquetas de Tareas que los miembros de la agencia o usuarios pueden usar para etiquetar y clasificar su trabajo en progreso.

Los gerentes pueden luego organizar, agregar, eliminar y mover tableros. También pueden establecer tonos de color para cada etiqueta para añadir elementos visuales a las tareas creadas.

Una vez configurados, los usuarios de la agencia pueden revisar Kanban haciendo clic en Tareas en el panel de navegación izquierdo de tu sistema SmartMatchApp y eligiendo la vista Kanban.

Las personas pueden entonces establecer fechas de vencimiento, configurar alarmas, ingresar los nombres de sus clientes directamente en cada tablero para un acceso rápido, enumerar todo el trabajo previsto por hacer, agregar estados, etiquetarlos adecuadamente según la tarea, y también pueden mencionar a cada miembro del equipo dentro de la agencia.

Para un enfoque más organizado, también hemos añadido la función de búsqueda avanzada en Kanban para que puedas buscar por nombre del Creador de la Tarea, Fecha de Creación, Fecha de Vencimiento y Cliente involucrado.

También hemos incorporado la capacidad de filtrar tableros por Etiquetas y Asignado, y los tableros también se pueden ordenar por Fecha de Creación, Fecha de Vencimiento y Prioridades.

Esto asegura que ningún miembro de la agencia se quede atrás y que todos tengan visibilidad sobre los objetivos y tareas como equipo. La transparencia es clave para lograr resultados claros en un determinado paso del camino. Ahora, esa es una metodología colaborativa al alcance de tus manos, como se discutió anteriormente al inicio de este artículo.

Las Tareas Kanban se te están sirviendo, pero es cómo las tomamos en nuestras propias manos. ¡Cuándo tomarlas y cómo tomarlas depende completamente de ti! Y con SmartMatchApp, no queremos nada más que todos nuestros clientes y sus comunidades y redes logren el éxito permitiéndonos ayudarte a obtener la mejor ayuda posible, ¡en términos de software!

¡Hasta el próximo lanzamiento de funciones, amigos!