Función de Contratos de SmartMatchApp

Tips • June 25, 2019

¿Estás aprovechando al máximo tu CRM de emparejamiento? Seamos sinceros, los contratos son una parte fundamental de tu mundo como casamentero. El CRM de emparejamiento de SmartMatchApp te ofrece una función que te permitirá crear, gestionar y rastrear eficazmente los contratos de tus clientes directamente dentro de tu software de emparejamiento.

Esta función de Contratos tiene muchos beneficios que creemos que encontrarás útiles como casamentero profesional.

Crea contratos ilimitados, ya sea que tengas 5 clientes o más de 500
Establece las fechas de inicio y fin de tus contratos
Mantén un seguimiento de fechas importantes y notas con recordatorios ilimitados
Actualización automática de estados
Obtén responsabilidad sobre tus datos con el enlace de nombre de usuario 'Creado por'
Períodos de congelación de contratos ilimitados
Agrega campos personalizados que se adapten a los requisitos de tu contrato
Adjunta archivos relevantes según sea necesario, como contratos firmados
Indicadores tanto del total de días congelados como del total de días de contrato utilizados para obtener una imagen precisa del tiempo restante en el contrato.
Una vista de panel te permite realizar una búsqueda avanzada por cliente, por fecha de inicio y fin, o por usuario

Esta función es fácil de usar y te ahorrará tiempo y energía. Así es como funciona:

Configura campos personalizados de contratos

Ve a Configuración / Contratos de Clientes
Agrega los campos necesarios

Ve al perfil de un Cliente

Haz clic en la sección de Contratos
Agrega una fecha de inicio del contrato
Agrega la duración del contrato
Edita la fecha de inicio si es necesario
Edita el período de duración si es necesario
Rellena cualquier campo personalizado
Haz clic en Acciones para Congelar un Contrato
Haz clic en Acciones para agregar un Recordatorio
Cuando el contacto está activo, verás el estado Activo

Ve al Panel de Control

Haz clic en Contratos
Haz clic en Búsqueda Avanzada
Busca por cliente, por fecha de inicio y fin, por usuario

Para una vista rápida en video de nuestra Función de Contratos haz clic aquí.

SmartMatchApp es un CRM de Software de Emparejamiento y Conexión galardonado, confiado por más de 500 Casamenteros Profesionales, Conectores, Organizadores de Eventos y Personas de Redes en cualquier campo.