Ahorra Tiempo con Nuestra Función de Búsqueda Guardada

Tips • May 22, 2019

SmartMatchApp Matchmaking CRM es una herramienta esencial en el kit de cualquier casamentero, sin importar la industria en la que estés haciendo conexiones.

Nuestro objetivo es ofrecer características del producto que ayuden a los usuarios a optimizar sus procesos de emparejamiento para ahorrar tiempo y minimizar la frustración. Básicamente, queremos que el lado de los datos de tu negocio funcione de manera más fluida, para que puedas centrarte en el lado humano de emparejar y conectar a las personas que amas.

La idea básica detrás de la Búsqueda Guardada es simple: nuestro software de emparejamiento te permite guardar tus búsquedas complejas con los criterios que mejor se adapten a las necesidades de tu negocio de emparejamiento. Es una forma fácil de filtrar tu base de datos con criterios complejos y guardar esa búsqueda con un solo clic. Con esta función, puedes guardar búsquedas por cualquier criterio de emparejamiento personalizado desde los campos de perfil, fechas, preferencias de emparejamiento, ubicación e incluso prospectos de tus formularios web.

La mejor parte es que cuando un prospecto ingresa a la base de datos de emparejamiento desde tu formulario web, ese prospecto se incluye automáticamente en tus búsquedas guardadas, sin que tengas que rehacer tu búsqueda guardada.

También tendrás la flexibilidad de editar y reorganizar el orden de tus búsquedas guardadas en la configuración, lo que te da aún más control sobre la interfaz de SmartMatchApp para personalizarla a tu gusto. Puedes editar el nombre de la búsqueda o incluso eliminar búsquedas obsoletas por completo.

Para crear una Búsqueda Guardada, sigue los pasos a continuación:

Desde 'Clientes' selecciona el botón 'Búsqueda Avanzada' que se muestra a continuación

A continuación, verás tres Opciones de Búsqueda para elegir. Elegiremos 'Campos de Perfil' para este ejemplo

Ahora selecciona los 'Campos de Perfil' que son relevantes para tu búsqueda preferida

Y finalmente, selecciona 'Criterios de Búsqueda Guardada' y luego ingresa un nombre para tu búsqueda.

Para acceder a todas tus Búsquedas Guardadas, haz clic en 'Búsqueda Guardada' como se muestra a continuación.

Para renombrar o eliminar una Búsqueda Guardada, selecciona 'Configuración' luego 'Búsqueda y Vistas'

Desplázate hacia abajo hasta 'Criterios de Búsqueda Guardada' para realizar ediciones

Si estás interesado en aprender más sobre esta función en acción o ver una demostración de Búsqueda Guardada, por favor mira este video para más información y no olvides suscribirte a nuestro Canal de YouTube!

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