Ajouter de l'automatisation à votre processus de matching

News • September 7, 2021

Nous avons apporté deux améliorations majeures au flux de travail de mise en correspondance. La première est un paramètre supplémentaire appelé « Non disponible pour la mise en correspondance ».

Vous pouvez désormais attribuer n'importe quelle Liste existante dans SmartMatchApp au paramètre « Non disponible pour la mise en correspondance » et tous vos clients qui figurent sur cette liste seront retirés des suggestions de correspondance. De cette façon, seuls les clients disponibles pour la mise en correspondance apparaîtront dans les Suggestions. Et l'autre amélioration est la possibilité d'attribuer automatiquement des clients à la Liste en fonction d'un groupe de correspondance. Si vous attribuez un groupe à une Liste « Non disponible pour la mise en correspondance », alors tous ceux qui sont déplacés vers ce groupe seront retirés des suggestions de correspondance. Vous pouvez également attribuer un groupe à d'autres Listes que vous souhaitez, ce qui ajoute encore plus de flexibilité.

À première vue, il semblait que ces améliorations étaient simples, mais nous avons constaté que le potentiel d'augmentation de la productivité est assez significatif. Supposons que vous utilisiez maintenant des champs personnalisés dans les profils des clients pour suivre le statut des clients. Par exemple, vous avez créé un champ personnalisé et l'avez appelé « Statut du client » avec des choix comme Actif, Apparié, Inactif, En attente, etc. Mais lorsque vous changez le statut du client, cela ne change pas automatiquement sa disponibilité pour la mise en correspondance. Avec la nouvelle fonctionnalité, si vous liez un statut tel que « Apparié » ou « Inactif » à la Liste « Non disponible pour la mise en correspondance », lorsque vous actualisez les Suggestions, vous aurez des Suggestions avec uniquement les clients disponibles pour la mise en correspondance, vous faisant gagner beaucoup de temps lors de votre processus de mise en correspondance.

Le même concept d'automatisation fonctionne lorsqu'une Liste « Non disponible pour la mise en correspondance » est attribuée à des groupes de correspondance. Par exemple, un client a une correspondance dans le groupe Introduction Active ou a une correspondance dans un groupe de Relation et vous ne voulez pas que le couple qui a ce type de correspondance soit affiché dans les Suggestions de quelqu'un d'autre. Si le groupe est attribué à la liste « Non disponible pour la mise en correspondance », voilà, vos clients n'apparaîtront plus dans les Suggestions d'autres clients. De plus, vous pouvez automatiquement connecter un groupe à une autre Liste, ce qui vous offre encore plus de polyvalence et d'augmentation de productivité.

La prochaine étape de notre développement sera d'ajouter des déclencheurs et des actions supplémentaires basés sur les Listes dans la section "Automatisation". Ils vous permettent d'automatiser et de simplifier encore plus de processus et de libérer du temps pour ce que vous aimez vraiment - la mise en correspondance !

Principaux avantages

• Une base de données de vos clients plus organisée et structurée
• Les groupes de correspondance deviennent un instrument plus puissant
• Grande fonctionnalité d'économie de temps lors du travail avec les Suggestions

Principales fonctionnalités

• Changer automatiquement le statut de correspondance de vos clients en fonction des Listes 
• Attribuer automatiquement des clients à des Listes en fonction des paramètres des groupes de correspondance
• Un nouveau paramètre pour attribuer des listes à un groupe « Non disponible pour la mise en correspondance »

Listes de clients

Listes de clients dans l'inspecteur de clients

Statut non disponible pour la mise en correspondance