Fonctionnalités du CRM de Matchmaking — Profils, Mise en Relation Intelligente & Introductions

Découvrez les fonctionnalités du CRM de matchmaking de SmartMatchApp : profils clients personnalisés, critères de mise en relation par IA, introductions automatisées, planification, formulaires web et rapports — le tout sur une seule plateforme.

SmartMatchApp réunit la mise en relation, les présentations, les communications, les formulaires web, les rapports et un portail membre dans un seul CRM, afin qu'une entreprise de matchmaking ou de réseautage puisse gérer chaque étape depuis un seul système.

Appariement

Associez les clients individuellement ou laissez nos algorithmes intelligents suggérer des correspondances pour vous

Économisez des heures de travail manuel de comparaison croisée. Les algorithmes intelligents calibrés dans le système vous assistent dans le processus d'appariement
Le pourcentage de succès prédictif de la relation entre deux clients sera fourni avec un rapport détaillé sur leurs critères d'appariement mis en évidence
Les suggestions classées seront poussées en haut par le système en fonction des informations sur votre client et de leurs préférences de correspondance

Présentations

Faites des présentations personnalisées avec des photos et vidéos optionnelles en quelques clics

En moins d'une minute, vous pouvez partager des profils clients avec d'autres clients et entreprises. Les pages de présentation personnalisées peuvent inclure l'image de marque de votre entreprise
Envoyez des présentations professionnelles avec des informations client soigneusement sélectionnées à vos clients et partenaires commerciaux pour examen
Vous pouvez sélectionner quelles informations doivent être visibles pour les autres et quels fichiers multimédias afficher pour vos destinataires

Communications

Envoyez des emails personnels et de groupe, des SMS, des notifications et des rappels

Communication simple et rapide avec votre monde professionnel depuis le système. Smart Match App a tout ce dont vous avez besoin pour oublier les outils tiers supplémentaires
Envoyez des emails de groupe à votre public cible en quelques clics, en utilisant des modèles personnalisés. Connectez votre adresse email d'entreprise
Configurez un compte Twilio pour commencer à envoyer des SMS. Créez des notifications et rappels personnalisés pour rester au top de votre entreprise

Formulaires Web

Créez des formulaires personnalisés, intégrez votre base de données avec vos campagnes marketing

Automatisez la population de votre base de données sans passer de temps sur la saisie manuelle de données. Il ne faut que quelques minutes pour créer un formulaire web personnalisé
Créez des formulaires web totalement personnalisés et à l'image de votre entreprise. Choisissez les champs et informations que vous souhaitez extraire de vos clients
Intégrez votre formulaire web à votre site web. Partagez un lien vers le formulaire sur vos pages de réseaux sociaux et blogs personnels, attachez le formulaire à vos newsletters marketing

Image de Marque

Téléchargez votre logo d'entreprise, personnalisez les couleurs et obtenez un look professionnel

Impressionnez vos clients avec une interface professionnelle et personnalisée. Créez un environnement parfait pour votre audience et mettez votre vision créative au travail
Système totalement personnalisé comme vous le voyez - des profils de base de données et accès au système de communication aux magnifiques modèles de présentation
Téléchargez votre logo d'entreprise et personnalisez le thème et les couleurs du système en quelques secondes

Portail Membre

Engagez vos clients avec un accès membre personnel ou un portail membre entièrement interactif

Automatisez complètement votre système de matchmaking. Permettez à vos clients de se connecter à leurs profils, de mettre à jour leurs informations et médias et même de faire leur propre appariement
Laissez vos clients voir leurs présentations, fournir leur disponibilité de calendrier, discuter entre eux ou avec votre équipe et vous donner leur avis
Créez des plans d'abonnement récurrents, intégrez avec Stripe pour facturer automatiquement vos clients et augmenter considérablement vos revenus

Rapports

Générez des rapports personnalisés sur une large gamme de filtres et critères

Le système de rapports détaillés vous permet de compiler des informations importantes et de mesurer la performance de votre équipe
Les rapports intelligents totalement personnalisés peuvent vous montrer les horaires et lieux des clients, les fichiers de contrats signés et leur statut, ainsi que les données de champs personnalisés et bien plus encore
Appliquez des filtres personnalisés et des sources de données à vos rapports en fonction de vos besoins, des données de profil client aux activités de votre équipe, tout à portée de main

Gestion des Tâches

Gardez un œil sur la gestion de projet, gérez les tâches, priorités, événements ou activités, statut des clients

Outils de gestion de projet faciles à utiliser qui vous permettent d'administrer sans effort les activités de votre base de données clients et de votre personnel
Attribuez des tâches aux clients et aux membres de votre équipe, écrivez des messages, joignez des fichiers, définissez des dates d'échéance et des priorités
Suivez le statut des tâches, examinez les priorités des clients et de l'équipe, créez des rappels personnalisés pour toujours garder une longueur d'avance et être prêt pour tout événement

Intégrations

Utilisez Zapier ou notre propre API personnalisée pour vous connecter à plus de 2 000 applications

La liaison avec Zapier vous permettra de créer des déclencheurs personnalisés et d'exécuter une gamme de flux de travail automatisés
Intégration système sans effort et automatisation qui vous fait gagner du temps avec d'autres logiciels et bases de données
Intégrez-vous à une large gamme d'applications telles que Google Suite, Mailchimp, Slack, Active Campaign, les plateformes de médias sociaux et des applications populaires du monde entier

Base de Données Personnalisée

Créez une base de données personnalisée en utilisant n'importe quel critère pour organiser vos clients

Créateur de base de données facile à configurer et entièrement personnalisable. Notre système flexible est capable de prendre en charge de nombreux modèles d'affaires différents à la fois
Créez des champs personnalisés et des préférences de correspondance pour vos clients, ajustez les couleurs et les thèmes, contrôlez l'interface client
Adaptez votre base de données des menus et onglets, au système de gestion de projet et notifications, à la fonctionnalité de réseautage et à la configuration complète en marque blanche

Recherche Avancée

Recherchez votre base de données par n'importe quel critère souhaité en quelques secondes

Gagnez beaucoup de temps pour trouver des clients particuliers dans votre base de données, SmartSearch est convivial et prend quelques secondes pour se lancer et livrer des résultats
SmartSearch votre base de données par mots-clés, informations de champs de profil, préférences de correspondance, emplacements, par types de clients et listes de tags assignés
Créez des vues personnalisées de votre base de données. Triez et affichez vos clients dans l'ordre demandé et enregistrez vos recherches avancées et appliquez des tonnes de filtres en deux clics

Enquêtes

Envoyez des enquêtes personnelles ou automatisées et obtenez des retours précieux de vos clients

Quelques clics et vos enquêtes sont envoyées aux clients, vous pouvez collecter toutes les informations de retour requises de vos clients en moins d'une minute et examiner les statistiques
Ajoutez des champs et regroupez des questions à vos enquêtes, ajustez les informations supplémentaires, faites en sorte que vos enquêtes ressemblent exactement à ce que vous voulez, avec votre image de marque mise en avant à chaque fois
Chaque enquête que vous créez est enregistrée et modélisée dans le système. Envoyez des enquêtes personnelles en quelques clics à des milliers de clients à la fois

Chronologie

Consultez l'historique des mises à jour de profil, emails, SMS, notes, correspondances et appels

Accès rapide à tout ce qui se passe dans votre base de données. Un onglet vous montre toutes les activités du système pour chaque client et membre du personnel
Suivez les emails et messages texte envoyés depuis SmartMatchApp, examinez les changements de profil, voyez les notes actuelles, les correspondances en développement et les activités d'adhésion pour chaque client
Appliquez des filtres pour affiner vos recherches d'activités pour des clients ou membres d'équipe particuliers, recherchez par mots-clés et créez des recherches de chronologie personnalisées pour examiner l'historique des activités

Planification

Planifiez des correspondances, présentations, réunions, tâches, événements et retours

Processus de configuration simple. Vous resterez toujours au top de votre entreprise et ne manquerez jamais une date importante. Notre système automatisé vous tient toujours informé
Automatisez un planificateur client personnel avec la durée et les correspondances requises par contact, fournissez des notes supplémentaires et contrôlez le statut actuel
SmartScheduler suggère des dates que vous pouvez ajouter à un groupe de planification. Suivez les événements actuels, terminés et en retard

Calendrier et Événements

Réservez et complétez des réunions et événements et suivez les participants

Optimisez votre gestion d'événements. Consultez toutes les informations nécessaires sur un écran. Notre calendrier interactif vous permet de rechercher rapidement par types d'événements et organisateurs
Réservez des événements complexes en quelques minutes. Ajoutez des emplacements Google Maps, créez des rappels personnalisés et liez d'autres événements à ceux existants
Sélectionnez et invitez certains ou tous vos clients à la fois pour un événement. Collectez automatiquement leurs retours après l'événement. Recherchez et examinez facilement vos événements passés

Finances et Facturation

Gérez vos finances et facturez vos clients directement depuis Smart Match App

Fonctionnalités financières pratiques avec Stripe Connect et options de facturation personnalisées vous feront gagner du temps lors de la facturation de vos clients pour les services fournis
Créez des plans d'abonnement pour vos clients et automatisez la facturation récurrente ou facturez manuellement vos clients pour des frais uniques
Avec l'intégration Stripe, connectez SmartMatchApp directement à votre compte bancaire

Réseau

Explorez notre réseau établi de plus de 1 000 entremetteurs

Accédez au réseau d'autres entremetteurs établis dans le monde entier, partagez des idées et collaborez, échangez des informations de base de données et trouvez des correspondances pour vos clients
Recherchez le réseau par mot-clé, pays ou code postal. Envoyez des demandes de connexion et publiez des annonces publiques et des recommandations pour que d'autres entremetteurs puissent les voir
Créez un réseau privé au sein de SmartMatchApp pour partager des recommandations avec d'autres entreprises et établir une relation professionnelle avec vos collègues du monde entier

Stockage Cloud

Stockez des fichiers, photos, vidéos et documents dans l'application

Les données de votre entreprise et de vos clients sont stockées en toute sécurité sur nos serveurs avec nos certifications Privacy Shield, PIPEDA et RGPD
Nous utilisons un cryptage de bout en bout à 256 bits pour une sécurité maximale et fournissons le plus haut niveau de sécurité industrielle pour toutes vos données
Les données, médias, contrats et documents de vos clients sont situés dans le profil de chaque client pour un accès rapide et facile à toutes les informations

Médias

Envoyez de belles photos et vidéos HD avec vos présentations

Les photos et vidéos haute définition conservent leur qualité dans le système
Nous offrons la possibilité de sélectionner et partager les médias de vos clients en quelques clics, envoyant de belles présentations
Définissez des limites pour le nombre de photos ou vidéos que vos clients peuvent télécharger sur leurs profils. Exécutez des rapports sur l'utilisation des médias de vos clients

Suivi des Contrats

Créez des contrats clients, dates d'expiration

Créez des contrats rapidement et facilement. Joignez une copie signée pour les archives, connectez des plannings à vos contrats et suivez les délais importants
Attribuez des dates de début et d'expiration, examinez la durée du contrat, contrôlez le statut avec la possibilité de geler un contrat, créez des rappels personnalisés et prenez des notes, le tout sur une seule page
Suivez les correspondances par contrat, les correspondances incluses, terminées et restantes, pour rester au top de votre entreprise avec toutes les informations de contrat dans un seul onglet

Marque Blanche

Configurez votre propre URL et faites du système une véritable partie de votre entreprise

Impressionnez vos clients avec votre domaine privé, cachez notre image de marque et références pour faire du système vraiment le vôtre de A à Z
Chaque lien dans votre système affichera votre domaine privé d'entreprise et votre image de marque et couleurs de thème personnalisées, adaptées pour vous et votre entreprise
Vraiment votre système - des liens de domaine privé personnalisés sur les présentations clients, factures et formulaires web - aux pages de connexion client, notifications et rappels