Visualisez et triez instantanément votre base de données de matchmaking

Tips • May 7, 2019

Saviez-vous que vous pouvez instantanément visualiser et trier votre base de données de matchmaking de nombreuses façons utiles pour vous ?

Peu importe la manière dont vous préférez trier les données de vos clients, vous pouvez créer une vue personnalisée au sein de notre CRM de matchmaking.

Cette fonctionnalité puissante vous permet de manipuler vos données de la manière qui vous convient le mieux à tout moment et pour tout objectif donné.

Voici comment cela fonctionne :

Depuis la section Clients, cliquez sur Actions puis sur Créer une vue

Nommer votre vue et à partir de là, vous pouvez manipuler les données pour créer une vue qui vous convient

Une fois votre champ sélectionné, vous aurez alors l'option supplémentaire de trier de plusieurs façons :

Quelques avantages supplémentaires de cette fonctionnalité dans notre logiciel de matchmaking incluent :

• Créer un nombre illimité de vues Clients
• Créer votre vue par défaut préférée
• Ajouter autant de champs que nécessaire à chaque vue. Vous pouvez choisir de voir, par exemple, la Date de création, le Numéro de téléphone, l'Adresse e-mail, ou tout autre champ personnalisé sur une vue et autre chose sur une autre vue
• Trier votre base de données de matchmaking à tout moment par Prénoms ou Noms de famille, par Date de création ou par Dernière consultation... et prédéfinir comment vous souhaitez que les clients soient triés pour chaque vue.
• Pour modifier un nom de vue ou supprimer un nom de vue, allez dans Paramètres / Client / Recherche et Vues

En savoir plus dans notre article d'aide : Clients / Paramètres de vue client personnalisée