Les Bases de SmartMatchApp : Comment Construire de Meilleurs Flux de Travail Clients avec des Champs, Listes et Formulaires de Soumission

Fun Shares • May 28, 2025

Le SmartMatchApp offre aux utilisateurs une grande flexibilité et la capacité de rationaliser les flux de travail pour les professionnels du matchmaking. Mais si les bases ne sont pas correctement configurées, tout le reste semble plus difficile qu'il ne devrait l'être. Lors de notre premier webinaire hebdomadaire, Mykola a présenté des fonctionnalités essentielles telles que les champs de profil, les types de clients, les listes et les formulaires de soumission.

Cet article décompose ce qui a été couvert, en se concentrant sur des conseils pratiques de configuration, l'interface conviviale et les petits changements qui peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de votre système.

Ce que les Champs Font Réellement dans le CRM de Matchmaking SmartMatchApp

Les champs sont les éléments constitutifs de chaque profil. Ils contiennent les détails des clients et façonnent le fonctionnement du moteur de correspondance.

Il existe deux types :

1. Les champs de profil décrivent la personne : âge, sexe, localisation, expérience, rôle, etc.

2. Les préférences de correspondance décrivent ce qu'ils recherchent chez les autres, et avec les champs de profil, ils servent de critères pour filtrer et faire correspondre les profils.

Vous pouvez créer autant de champs personnalisés que nécessaire. Ils peuvent être :

• Listes déroulantes (sélection unique ou multiple)
• Champs de texte
• Champs de téléchargement
• URLs, nombres, dates, et plus

Tout peut être regroupé et réorganisé pour s'adapter à votre flux de travail. Une fois les champs en place, vous pouvez afficher les plus importants dans le Client Inspector. C'est la petite icône en forme d'œil à côté de chaque nom. Elle vous permet de voir un résumé rapide de jusqu'à 10 champs sans ouvrir le profil complet.

Cela permet de gagner du temps, surtout lorsque vous parcourez plusieurs profils à la fois.

Utilisez les Types de Clients et les Groupes de la Barre Latérale pour Rester Organisé

Chaque contact dans votre système n'est pas le même. Certains sont des clients. Certains sont des partenaires. D'autres peuvent être des investisseurs, des mentors, des membres d'associations ou des entreprises. C'est pourquoi les Types existent.

Attribuer un type vous permet de :

• Afficher différents champs selon qui est la personne
• Contrôler le fonctionnement de la correspondance (par exemple, les clients correspondent avec les clients mais pas avec les partenaires)
• Utiliser différents formulaires de soumission pour différents cas d'utilisation

Vous pouvez également regrouper les champs clés dans la barre latérale lors de l'ouverture d'un profil. Cette barre latérale est entièrement personnalisable. Vous décidez quels champs y apparaissent - généralement les informations de contact et les identifiants de base.

Il n'y a pas de limite stricte sur le nombre de champs de la barre latérale que vous pouvez ajouter, mais il est judicieux de la garder courte. Environ 10 champs fonctionnent mieux. Trop, et cela vous ralentit.

Les Listes et les Tags Vous Aident à Filtrer et Segmenter

SmartMatchApp utilise des Listes (également connues sous le nom de tags) pour vous aider à regrouper les personnes. Celles-ci peuvent être appliquées manuellement ou via des automatisations. Les listes et les tags peuvent être utilisés pour gérer différentes ressources au sein de votre base de données, vous permettant de segmenter les contacts ou les sous-segments de données pour un ciblage précis.

Exemples courants de listes SmartMatchApp :

• Client Payant
• Essai Gratuit
• Venu du Site Web
• Ajouté via Zapier
• A Assisté à un Événement

Disons que vous gérez deux formulaires : un sur votre site web et un via Zapier. Vous pouvez auto-taguer les nouveaux profils en fonction de la façon dont ils entrent dans votre système. Cela est utile lorsque vous essayez de déterminer d'où viennent les gens ou à quel point le prospect est chaud.

Les listes peuvent également aider lors de la correspondance. Vous pourriez filtrer une recherche par "Client Payant" pour n'afficher que ces profils. Vous pouvez même créer des recherches complexes en utilisant des filtres avancés comme "A le Tag A mais pas le Tag B". Assurez-vous simplement d'utiliser correctement la logique AND/OR lorsque vous combinez plusieurs conditions de liste. Vous pouvez également suivre quels profils appartiennent à quelles listes ou tags, ce qui facilite le suivi de la segmentation et la gestion efficace de vos ressources.

Formulaires de Soumission : Gardez-le Court, Utilisez des Mises à Jour, et des Enquêtes Personnelles ou Automatisées

Cela pourrait être l'une des fonctionnalités les plus négligées de SmartMatchApp. Les formulaires longs effraient les gens. Si votre formulaire de soumission comporte plus de 30 champs, la plupart des gens ne le termineront pas.

La meilleure approche est de garder le formulaire court et de demander juste l'essentiel - nom, email, quelques détails clés. Après cela, SmartMatchApp peut déclencher une Demande de Mise à Jour de Profil. Cela envoie au client un lien de suivi où il peut remplir le reste de son profil plus tard, y compris l'option de télécharger des photos facultatives dans le cadre de l'achèvement de son profil.

C'est un flux en deux étapes :

1. Ils complètent un formulaire court
2. Ils reçoivent une redirection automatique ou un email les invitant à terminer leur profil.

Cela fonctionne car cela réduit les frictions. Ils n'ont pas à tout faire dès le départ, et vous obtenez tout de même un profil utilisable dans votre base de données. Vous pouvez également :

1. Définir une date d'expiration pour le lien de mise à jour
2. Choisir quels champs sont obligatoires
3. Envoyer un suivi manuellement s'ils ne le complètent pas

Vous avez un contrôle total sur ce qui se passe après la soumission d'un formulaire.

Automatisations pour les Resoumissions de Clients

Parfois, un client essaie de soumettre à nouveau le formulaire après quelques mois. SmartMatchApp bloque les soumissions en double utilisant le même email, mais vous pouvez configurer une automatisation pour le gérer en douceur.

Voici comment :

• Utilisez le déclencheur Client Submission Exists
• Envoyez automatiquement un email de Request Profile Update
• Optionnel : notifier votre équipe lorsque cela se produit
• Configurez des rappels automatisés pour que les clients complètent leurs profils ou pour que votre équipe fasse un suivi

De cette façon, la personne ne reste pas bloquée, et votre équipe n'a pas besoin de le corriger manuellement à chaque fois.

Sécurité et Protection des Données : Garder Vos Données en Sécurité

Lorsqu'il s'agit de gérer une entreprise de matchmaking réussie, protéger les informations de vos clients est non négociable. C'est pourquoi SmartMatchApp place la sécurité et la protection des données au cœur de sa plateforme, vous offrant la tranquillité d'esprit lorsque vous gérez votre entreprise, vos contrats clients et vos précieux retours d'expérience—tout cela en quelques clics.

Chaque donnée de votre base de données personnalisée, des photos et vidéos haute définition aux mises à jour de statut des clients et détails personnels, est protégée à l'aide de méthodes de cryptage avancées. Que vous envoyiez des emails personnels ou de groupe, des messages SMS, ou des enquêtes automatisées, toutes les communications sont cryptées pour empêcher l'accès non autorisé et garder les informations de vos clients confidentielles.

L'accès à votre CRM de matchmaking est strictement contrôlé. Seuls les membres autorisés de l'équipe peuvent consulter ou mettre à jour les profils clients sensibles, garantissant que votre base de données reste sécurisée. Le système vous permet également de définir des autorisations pour la gestion de projet, les contrats clients, et même le téléchargement de votre logo et de vos matériaux de marque, afin que vous n'ayez jamais à vous soucier d'une utilisation ou d'une altération non autorisée.

Les intégrations API personnalisées de SmartMatchApp facilitent la connexion avec d'autres applications sécurisées, rationalisant votre flux de travail sans compromettre la sécurité. Que vous automatisiez des tâches, gériez des mises à jour de profil client, ou suiviez des dates d'expiration, chaque intégration est conçue pour protéger vos données à chaque étape.

Les caractéristiques clés de notre système de sécurité et de protection des données incluent :

• Cryptage avancé pour toutes les transmissions et stockages de données
• Contrôles d'accès sécurisés pour le personnel autorisé uniquement
• Collecte confidentielle de précieux retours d'expérience via des enquêtes automatisées
• Téléchargement et stockage protégés de logos d'entreprise, photos et vidéos haute définition
• Systèmes de base de données personnalisables avec des autorisations d'accès granulaires
• Intégration transparente et sécurisée avec d'autres outils professionnels via une API personnalisée

Avec SmartMatchApp, vous pouvez vous concentrer sur la construction de relations solides et la création de correspondances significatives, sachant que votre CRM, vos données clients, et vos communications professionnelles sont protégés par une sécurité de pointe. Cet engagement envers la sécurité non seulement protège votre entreprise mais vous aide également à gagner la confiance et la confiance de vos clients—afin que vous puissiez continuer à croître, à vous connecter, et à réussir.

Réflexions Finales

Les bases sont plus puissantes qu'elles n'en ont l'air. Lorsque vos champs, types, listes et formulaires sont propres et bien structurés, tout le reste fonctionne mieux — la correspondance est plus facile, la communication est plus rapide, et votre système devient une véritable extension de votre flux de travail.

SmartMatchApp est un SmartMatchApp polyvalent conçu pour un large éventail d'industries, y compris le secteur des rencontres, les introductions d'affaires, l'emploi, et la gestion d'événements. Il permet aux matchmakers de développer et d'intégrer des solutions personnalisées avec des systèmes existants, de générer des rapports personnalisés et des rapports, et de rationaliser la gestion des relations clients. La plateforme prend en charge la correspondance des compétences, aide les utilisateurs à gérer les tâches, et permet l'envoi d'emails personnels et de groupe, la réalisation d'enquêtes personnelles ou automatisées, et le suivi des clients potentiels et des clients potentiels.

Si vous avez manqué le webinaire, vous pouvez regarder l'enregistrement complet en cliquant ici. Et si vous avez besoin d'aide pour appliquer tout cela, contactez votre responsable du succès client. Nous sommes là pour vous.