Fonctionnalité de Contrats de SmartMatchApp

Tips • June 25, 2019

Profitez-vous pleinement de votre CRM de matchmaking ? Soyons honnêtes, les contrats sont une grande partie de votre monde en tant que matchmaker. Le CRM de matchmaking de SmartMatchApp vous offre une fonctionnalité qui vous permettra de créer, gérer et suivre efficacement vos contrats clients directement au sein de votre logiciel de matchmaking.

Cette fonctionnalité de contrats présente de nombreux avantages que nous pensons utiles pour vous en tant que matchmaker professionnel. 

• Créez des contrats illimités - que vous ayez 5 clients ou plus de 500 clients
• Définissez vos dates de début et de fin de contrat
• Suivez les dates importantes et les notes avec des rappels illimités
• Mises à jour automatiques des statuts
• Assurez la responsabilité de vos données avec le lien du nom d'utilisateur 'Créé par'
• Périodes de gel de contrat illimitées
• Ajoutez des champs personnalisés qui répondent aux exigences de votre contrat
• Joignez les fichiers pertinents si nécessaire, tels que les contrats signés
• Indicateurs du nombre total de jours gelés et du nombre total de jours de contrat utilisés pour obtenir une image précise du temps restant dans le contrat.
• Une vue tableau de bord vous permet d'effectuer une recherche avancée par client, par date de début et de fin, ou par utilisateur

Cette fonctionnalité est facile à utiliser et vous fera gagner du temps et de l'énergie. Voici comment cela fonctionne :

Configurer les champs de contrats personnalisés

• Allez dans Paramètres / Contrats Clients
• Ajoutez tous les champs nécessaires

Accédez à un profil client

• Cliquez sur la section Contrats
• Ajoutez une date de début de contrat
• Ajoutez la durée du contrat
• Modifiez la date de début si nécessaire
• Modifiez la période de durée si nécessaire
• Remplissez tous les champs personnalisés
• Cliquez sur Actions pour geler un contrat
• Cliquez sur Actions pour ajouter un rappel
• Lorsque le contact est actif, vous verrez le statut Actif

Accédez au tableau de bord

• Cliquez sur Contrats
• Cliquez sur Recherche avancée
• Recherchez par client, par date de début et de fin, par utilisateur

Pour un aperçu vidéo rapide de notre fonctionnalité de contrats cliquez ici.

SmartMatchApp est un logiciel CRM de matchmaking et de mise en relation primé, utilisé par plus de 500 matchmakers professionnels, connecteurs, organisateurs d'événements et networkers dans tous les domaines.