Aggiungere automazione al tuo processo di abbinamento

News • September 7, 2021

Abbiamo apportato due miglioramenti significativi al flusso di lavoro di matching. Il primo è un'impostazione aggiuntiva chiamata "Non Disponibile per il Matching".

Ora puoi assegnare qualsiasi Lista esistente in SmartMatchApp all'impostazione "Non Disponibile per il Matching" e tutti i tuoi clienti che sono su quella lista verranno rimossi dai suggerimenti di matching. In questo modo, solo i clienti disponibili per il matching appariranno nei Suggerimenti. L'altro miglioramento è la possibilità di assegnare automaticamente i clienti alla Lista in base a un gruppo di Match. Se assegni un gruppo a una Lista "Non Disponibile per il Matching", tutti coloro che vengono spostati in quel gruppo verranno rimossi dai suggerimenti di matching. Puoi anche assegnare un gruppo a qualsiasi altra Lista desideri, il che aggiunge ancora più flessibilità.

A prima vista, sembrava che questi fossero semplici miglioramenti, ma abbiamo scoperto che il potenziale di aumento della produttività è piuttosto significativo. Supponiamo che ora utilizzi campi personalizzati nei profili dei clienti per tracciare lo stato del cliente. Ad esempio, hai creato un campo personalizzato e lo hai chiamato "Stato del cliente" con scelte come Attivo, Abbinato, Inattivo, In Attesa, ecc. Ma quando cambi lo stato del cliente, non cambia automaticamente la loro disponibilità per il matching. Con la nuova funzionalità, se colleghi qualsiasi stato come 'Abbinato' o 'Inattivo' alla Lista "Non Disponibile per il Matching", quando aggiorni i Suggerimenti avrai Suggerimenti con solo i clienti disponibili per il matching, risparmiando molto tempo durante il tuo processo di matching.

Lo stesso concetto di automazione funziona quando una Lista "Non Disponibile per il Matching" è assegnata a gruppi di Match. Ad esempio, un cliente ha un match nel gruppo Introduzione Attiva o ha un Match in un gruppo Relazione e non vuoi che la coppia che ha quel tipo di match venga mostrata nei Suggerimenti di qualcun altro. Se il gruppo è assegnato alla lista "Non Disponibile per il Matching", voilà, i tuoi clienti non appariranno più nei Suggerimenti di nessun altro cliente. Inoltre, puoi collegare automaticamente un gruppo a un'altra Lista, il che ti offre ancora più versatilità e aumento della produttività.

Il prossimo passo nel nostro sviluppo sarà l'aggiunta di ulteriori trigger e azioni basati su Liste nella sezione "Automazione". Ti permetteranno di automatizzare e semplificare ancora più processi e liberare tempo per ciò che ami davvero - il matchmaking!

Vantaggi Chiave

Un database dei tuoi clienti più organizzato e strutturato
I gruppi di Match diventano uno strumento più potente
Grande funzionalità di risparmio di tempo quando lavori con i Suggerimenti

Caratteristiche Chiave

Cambia automaticamente lo stato di match dei tuoi clienti in base alle Liste
Assegna automaticamente i clienti alle Liste in base alle impostazioni dei gruppi di match
Una nuova impostazione per assegnare le liste a un gruppo "Non Disponibile per il Matching"

Liste Clienti