Funzionalità del CRM di Matchmaking — Profili, Matching Intelligente & Presentazioni

Esplora le funzionalità del CRM di matchmaking di SmartMatchApp: profili cliente personalizzati, criteri di matching con IA, presentazioni automatizzate, pianificazione, moduli web e reportistica — tutto in un'unica piattaforma.

SmartMatchApp riunisce matching, presentazioni, comunicazioni, moduli web, reportistica e un portale membri in un unico CRM, così un'attività di matchmaking o networking può gestire ogni fase da un solo sistema.

Matching

Abbina i clienti individualmente o lascia che i nostri algoritmi Smart suggeriscano abbinamenti per te

Risparmia ore di lavoro sul confronto manuale. Gli algoritmi Smart calibrati all'interno del sistema ti assistono nel processo di abbinamento
La percentuale di successo prevista della relazione tra due clienti sarà fornita con un rapporto dettagliato sui loro criteri di abbinamento evidenziati
I suggerimenti classificati saranno spinti in cima dal sistema in base alle informazioni sul tuo cliente e alle loro preferenze di abbinamento

Introduzioni

Fai presentazioni personalizzate con foto e video opzionali con pochi clic

In meno di un minuto puoi condividere i profili dei clienti con altri clienti e aziende. Le pagine di presentazione personalizzate possono includere il branding della tua azienda
Invia presentazioni professionali con informazioni sui clienti accuratamente selezionate ai tuoi clienti e partner commerciali per la revisione
Puoi selezionare quali informazioni devono essere visibili agli altri e quali file multimediali mostrare ai tuoi destinatari

Comunicazioni

Invia email personali e di gruppo, messaggi SMS, notifiche e promemoria

Comunicazione semplice e veloce con il tuo mondo professionale direttamente dal sistema. Smart Match App ha tutto ciò di cui hai bisogno per dimenticare strumenti di terze parti
Invia email di gruppo al tuo pubblico di riferimento con pochi clic, utilizzando modelli personalizzati. Collega l'indirizzo email della tua azienda
Configura un account Twilio per iniziare a inviare messaggi. Crea notifiche e promemoria personalizzati per rimanere al passo con il tuo business

Moduli Web

Crea moduli personalizzati, integra il tuo database con le tue campagne di marketing

Automatizza la popolazione del tuo database senza perdere tempo con l'inserimento manuale dei dati. Ci vogliono pochi minuti per creare un modulo web personalizzato
Crea moduli web completamente personalizzati e brandizzati dall'azienda. Scegli i campi e le informazioni che desideri estrarre dai tuoi clienti
Integra il tuo modulo web con il tuo sito web. Condividi un link al modulo sulle tue pagine social e blog personali, allega il modulo alle tue newsletter di marketing

Branding

Carica il logo della tua azienda, personalizza i colori e ottieni un aspetto professionale

Impressiona i tuoi clienti con un'interfaccia professionale e brandizzata. Crea un ambiente perfetto per il tuo pubblico e metti in pratica la tua visione creativa
Sistema completamente brandizzato proprio come lo vedi - dai profili del database e accesso al sistema di comunicazione a bellissimi modelli di presentazione
Carica il logo della tua azienda e personalizza il tema e i colori del sistema in pochi secondi

Portale Membri

Coinvolgi i tuoi clienti con un accesso personale o un portale membri completamente interattivo

Automatizza completamente il tuo sistema di matchmaking. Permetti ai tuoi clienti di accedere ai loro profili, aggiornare le loro informazioni e media e persino fare i propri abbinamenti
Lascia che i tuoi clienti visualizzino le loro presentazioni, forniscano la loro disponibilità di calendario, chattino tra loro o con il tuo team e ti diano il loro feedback
Crea piani di abbonamento ricorrenti, integra con Stripe per addebitare automaticamente i tuoi clienti e aumentare significativamente i tuoi ricavi

Reportistica

Genera report personalizzati su una vasta gamma di filtri e criteri

Il sistema di reportistica dettagliata ti consente di compilare informazioni importanti e misurare le prestazioni del tuo team
I report Smart completamente personalizzati possono mostrarti orari e luoghi dei clienti, file di contratti firmati e il loro stato, nonché dati di campi personalizzati e molto altro
Applica filtri personalizzati e fonti di dati ai tuoi report in base alle tue esigenze, dai dati del profilo cliente alle attività del tuo team, tutto a portata di mano

Gestione Attività

Tieni d'occhio la gestione dei progetti, gestisci attività, priorità, eventi o attività, stato dei clienti

Strumenti di gestione progetti facili da usare che ti permettono di amministrare senza sforzo le attività del tuo database clienti e del personale
Assegna compiti ai clienti e ai membri del tuo team, scrivi messaggi, allega file, imposta date di scadenza e priorità
Traccia lo stato delle attività, rivedi le priorità dei clienti e del team, crea promemoria personalizzati per essere sempre un passo avanti e preparato per qualsiasi evento

Integrazioni

Usa Zapier o la nostra API personalizzata per connetterti con oltre 2.000 app

Collegandoti con Zapier potrai creare trigger personalizzati ed eseguire una gamma di flussi di lavoro automatizzati
Integrazione del sistema senza sforzo e automazione che fa risparmiare tempo con altri software e database
Integra con una vasta gamma di app come Google Suite, Mailchimp, Slack, Active Campaign, piattaforme social e app popolari da tutto il mondo

Database Personalizzato

Crea un database personalizzato utilizzando qualsiasi criterio per organizzare i tuoi clienti

Costruttore di database facile da configurare e completamente personalizzabile. Il nostro sistema flessibile è in grado di gestire molti modelli di business diversi contemporaneamente
Crea campi personalizzati e preferenze di abbinamento per i tuoi clienti, regola colori e temi, controlla l'interfaccia cliente
Personalizza il tuo database da menu e schede, al sistema di gestione progetti e notifiche, alla funzione di networking e configurazione White Label completa

Ricerca Avanzata

Cerca nel tuo database per qualsiasi criterio desiderato in pochi secondi

Risparmia molto tempo trovando clienti particolari nel tuo database, SmartSearch è facile da usare e richiede pochi secondi per avviarsi e fornire risultati
SmartSearch nel tuo database per parole chiave, informazioni sui campi del profilo, preferenze di abbinamento, località, per tipi di clienti e elenchi di tag assegnati
Crea viste personalizzate del tuo database. Ordina e visualizza i tuoi clienti nell'ordine richiesto e salva le tue ricerche avanzate e applica tonnellate di filtri in due clic

Sondaggi

Invia sondaggi personali o automatizzati e ottieni feedback preziosi dai tuoi clienti

Pochi clic e i tuoi sondaggi vengono inviati ai clienti, puoi raccogliere tutte le informazioni di feedback richieste dai tuoi clienti in meno di un minuto e rivedere le statistiche
Aggiungi campi e raggruppa domande ai tuoi sondaggi, regola informazioni aggiuntive, fai in modo che i tuoi sondaggi appaiano proprio come vuoi, con il tuo branding sempre in evidenza
Ogni sondaggio che crei viene salvato e modellato all'interno del sistema. Invia sondaggi personali con pochi clic a migliaia di clienti contemporaneamente

Timeline

Visualizza la cronologia degli aggiornamenti dei profili, email, messaggi SMS, note, abbinamenti e chiamate

Accesso rapido a tutto ciò che accade nel tuo database. Una scheda ti mostra tutte le attività del sistema per ogni cliente e membro del personale
Traccia le email e i messaggi di testo inviati da SmartMatchApp, rivedi le modifiche ai profili, vedi le note attuali, gli abbinamenti in sviluppo e le attività di iscrizione per ogni cliente
Applica filtri per restringere le tue ricerche di attività per clienti o membri del team particolari, cerca per parole chiave e crea ricerche timeline personalizzate per rivedere la cronologia delle attività

Pianificazione

Pianifica abbinamenti, presentazioni, riunioni, attività, eventi e feedback

Processo di configurazione semplice. Sarai sempre al passo con il tuo business e non perderai mai una data importante. Il nostro sistema automatizzato ti tiene sempre aggiornato
Automatizza un pianificatore cliente personale con durata e abbinamenti richiesti per contatto, fornisci note aggiuntive e controlla lo stato attuale
SmartScheduler suggerisce date che puoi aggiungere a un gruppo di pianificazione. Traccia eventi attuali, completati e scaduti

Calendario ed Eventi

Prenota e completa riunioni ed eventi e segui i partecipanti

Ottimizza la gestione degli eventi. Visualizza tutte le informazioni necessarie su un unico schermo. Il nostro calendario interattivo ti consente di cercare rapidamente per tipi di eventi e organizzatori
Prenota eventi complessi in pochi minuti. Aggiungi posizioni di Google Maps, crea promemoria personalizzati e collega altri eventi a quelli esistenti
Seleziona e invita alcuni o tutti i tuoi clienti contemporaneamente per un evento. Raccogli automaticamente il loro feedback dopo l'evento. Cerca e rivedi facilmente i tuoi eventi passati

Finanze e Fatturazione

Gestisci le tue finanze e fattura i tuoi clienti direttamente da Smart Match App

Funzionalità finanziarie pratiche con Stripe Connect e opzioni di fatturazione personalizzate ti faranno risparmiare tempo quando addebiti i servizi forniti ai tuoi clienti
Crea piani di abbonamento per i tuoi clienti e automatizza la fatturazione ricorrente o fattura manualmente i tuoi clienti per addebiti una tantum
Con l'integrazione di Stripe, collega SmartMatchApp direttamente al tuo conto bancario

Rete

Esplora la nostra rete consolidata di oltre 1.000 matchmaker

Accedi alla rete di altri matchmaker affermati in tutto il mondo, condividi idee e collabora, scambia informazioni sul database e trova abbinamenti per i tuoi clienti
Cerca nella rete per parola chiave, paese o codice postale. Invia richieste di connessione e pubblica annunci pubblici e referenze per altri matchmaker da visualizzare
Crea una rete privata all'interno di SmartMatchApp per condividere referenze con altre aziende e costruire una relazione professionale con i tuoi colleghi in tutto il mondo

Archiviazione Cloud

Archivia file, foto, video e documenti all'interno dell'app

I dati della tua azienda e dei tuoi clienti sono archiviati in modo sicuro sui nostri server con le nostre certificazioni Privacy Shield, PIPEDA e GDPR
Utilizziamo la crittografia end-to-end a 256 bit per la massima sicurezza e forniamo il massimo livello di sicurezza industriale per tutti i tuoi dati
I dati dei tuoi clienti, i media, i contratti e i documenti si trovano all'interno del profilo di ciascun cliente per un accesso rapido e facile a tutte le informazioni

Media

Invia bellissime foto e video in HD con le tue presentazioni

Le foto e i video in alta definizione mantengono la loro qualità all'interno del sistema
Offriamo la possibilità di selezionare e condividere i media dei tuoi clienti con pochi clic, inviando bellissime presentazioni
Imposta limiti per la quantità di foto o video che i tuoi clienti possono caricare nei loro profili. Esegui report sull'utilizzo dei media dei tuoi clienti

Gestione Contratti

Crea contratti per i clienti, date di scadenza

Crea contratti rapidamente e facilmente. Allega una copia firmata per i registri, collega i programmi ai tuoi contratti e tieni traccia delle scadenze importanti
Assegna date di inizio e scadenza, rivedi la durata del contratto, controlla lo stato con la possibilità di congelare un contratto, crea promemoria personalizzati e prendi appunti, tutto su una pagina
Traccia gli abbinamenti per contratto, abbinamenti inclusi, completati e rimanenti, per rimanere al passo con il tuo business con tutte le informazioni sui contratti in una scheda

White label

Configura il tuo URL e rendi il sistema una vera parte del tuo business

Impressiona i tuoi clienti con il tuo dominio privato, nascondi il nostro branding aziendale e i riferimenti per rendere il sistema veramente tuo da A a Z
Ogni link all'interno del tuo sistema mostrerà il dominio privato della tua azienda e il branding personalizzato e i colori del tema, su misura per te e il tuo business
Veramente il tuo sistema - dai link del dominio privato personalizzati sulle presentazioni dei clienti, fatture e moduli web - alle pagine di accesso dei clienti, notifiche e promemoria