Nozioni di base su SmartMatchApp: Come creare flussi di lavoro migliori per i clienti con campi, liste e moduli di invio

Fun Shares • May 28, 2025

SmartMatchApp offre agli utenti molta flessibilità e la capacità di ottimizzare i flussi di lavoro per i professionisti del matchmaking. Ma se le basi non sono impostate correttamente, tutto il resto sembra più difficile di quanto dovrebbe. Nel nostro primo webinar settimanale, Mykola ha illustrato le funzionalità principali come i campi del profilo, i tipi di clienti, le liste e i moduli di invio.

Questo articolo analizza ciò che è stato trattato, concentrandosi su suggerimenti pratici per l'impostazione, l'interfaccia user-friendly e piccoli cambiamenti che possono aiutarti a ottenere di più dal tuo sistema.

Cosa Fanno Effettivamente i Campi All'interno del Software CRM di Matchmaking SmartMatchApp

I campi sono i mattoni di ogni profilo. Contengono i dettagli dei clienti e modellano il funzionamento del motore di matching.

Ci sono due tipi:

1. I campi del profilo descrivono la persona: età, genere, posizione, esperienza, ruolo, ecc.

2. Le preferenze di match descrivono cosa cercano negli altri e, insieme ai campi del profilo, servono come criteri per filtrare e abbinare i profili.

Puoi creare quanti campi personalizzati desideri. Possono essere:

• Menu a tendina (selezione singola o multipla)
• Campi di testo
• Campi di caricamento
• URL, numeri, date e altro

Tutto può essere raggruppato e riordinato per adattarsi al tuo flusso di lavoro. Una volta che i campi sono a posto, puoi mostrare i più importanti nel Client Inspector. È l'icona a forma di occhio accanto a ogni nome. Ti permette di visualizzare un riassunto rapido di fino a 10 campi senza aprire il profilo completo.

Questo fa risparmiare tempo, soprattutto quando stai scansionando più profili contemporaneamente.

Usa Tipi di Clienti e Gruppi nella Barra Laterale per Restare Organizzato

Non tutti i contatti nel tuo sistema sono uguali. Alcuni sono clienti. Alcuni sono partner. Altri potrebbero essere investitori, mentori, membri di associazioni o aziende. Ecco perché esistono i Tipi.

Assegnare un tipo ti consente di:

• Mostrare campi diversi a seconda di chi è la persona
• Controllare come funziona il matching (ad esempio, i clienti si abbinano con i clienti ma non con i partner)
• Usare diversi moduli di invio per diversi casi d'uso

Puoi anche raggruppare i campi chiave nella barra laterale quando apri un profilo. Questa barra laterale è completamente personalizzabile. Decidi tu quali campi mostrare lì - di solito informazioni di contatto e identificatori di base.

Non c'è un limite rigido su quanti campi della barra laterale puoi aggiungere, ma è intelligente mantenerlo breve. Circa 10 campi funzionano meglio. Troppi, e ti rallenta.

Liste e Tag Ti Aiutano a Filtrare e Segmentare

SmartMatchApp utilizza Liste (note anche come tag) per aiutarti a raggruppare le persone. Queste possono essere applicate manualmente o tramite automazioni. Liste e tag possono essere utilizzati per gestire diverse risorse all'interno del tuo database, permettendoti di segmentare contatti o sotto-segmenti di dati per un'azione mirata.

Esempi comuni di liste SmartMatchApp includono:

• Cliente Pagante
• Prova Gratuita
• Proveniente dal Sito Web
• Aggiunto tramite Zapier
• Ha Partecipato all'Evento

Supponiamo che tu gestisca due moduli: uno sul tuo sito web e uno tramite Zapier. Puoi auto-taggare i nuovi profili a seconda di come entrano nel tuo sistema. Questo è utile quando cerchi di capire da dove provengono le persone o quanto è caldo il lead.

Le liste possono anche aiutare durante il matching. Potresti filtrare una ricerca per "Cliente Pagante" per mostrare solo quei profili. Puoi persino creare ricerche complesse utilizzando filtri avanzati come "Ha Tag A ma non Tag B". Assicurati solo di usare correttamente la logica AND/OR quando combini più condizioni di lista. Puoi anche tracciare quali profili appartengono a quali liste o tag, rendendo più facile monitorare la segmentazione e gestire efficacemente le tue risorse.

Moduli di Invio: Mantienili Brevi, Usa Aggiornamenti e Sondaggi Personali o Automatizzati

Questa potrebbe essere una delle funzionalità più trascurate in SmartMatchApp. I moduli lunghi spaventano le persone. Se il tuo modulo di invio ha più di 30 campi, la maggior parte delle persone non lo completerà.

L'approccio migliore è mantenere il modulo breve e chiedere solo le basi - nome, email, alcuni dettagli chiave. Dopo di che, SmartMatchApp può attivare una Richiesta di Aggiornamento del Profilo. Questo invia al cliente un link di follow-up dove può completare il resto del suo profilo in seguito, inclusa l'opzione di caricare foto opzionali come parte del completamento del profilo.

È un flusso a due fasi:

1. Completano un modulo breve
2. Ricevono un reindirizzamento automatico o un'email che li invita a completare il loro profilo.

Questo funziona perché riduce l'attrito. Non devono fare tutto subito, e tu ottieni comunque un profilo utilizzabile nel tuo database. Puoi anche:

1. Impostare una data di scadenza per il link di aggiornamento
2. Scegliere quali campi sono obbligatori
3. Inviare un follow-up manualmente se non lo completano

Hai il pieno controllo su ciò che accade dopo che qualcuno invia un modulo.

Automazioni per Riesubmissioni dei Clienti

A volte un cliente cerca di inviare nuovamente il modulo dopo alcuni mesi. SmartMatchApp blocca le invii duplicati utilizzando la stessa email, ma puoi impostare un'automazione per gestirlo senza problemi.

Ecco come:

• Usa il trigger Client Submission Exists
• Invia automaticamente un'email di Richiesta di Aggiornamento del Profilo
• Opzionale: notifica al tuo team quando accade
• Imposta promemoria automatici per i clienti per completare i loro profili o per il tuo team per fare un follow-up

In questo modo, la persona non rimane bloccata e il tuo team non deve risolverlo manualmente ogni volta.

Sicurezza e Protezione dei Dati: Mantenere i Tuoi Dati Al Sicuro

Quando si tratta di gestire un'attività di matchmaking di successo, proteggere le informazioni dei tuoi clienti è imprescindibile. Ecco perché SmartMatchApp mette la sicurezza e la protezione dei dati al centro della sua piattaforma, offrendoti tranquillità mentre gestisci la tua attività, i contratti con i clienti e i feedback preziosi—tutto in pochi clic.

Ogni pezzo di dati nel tuo database personalizzato, dalle foto e video ad alta definizione agli aggiornamenti di stato dei clienti e ai dettagli personali, è protetto utilizzando metodi di crittografia avanzati. Che tu stia inviando email personali o di gruppo, messaggi SMS o sondaggi automatizzati, tutte le comunicazioni sono crittografate per prevenire accessi non autorizzati e mantenere le informazioni dei tuoi clienti riservate.

L'accesso al tuo software CRM di matchmaking è strettamente controllato. Solo i membri del team autorizzati possono visualizzare o aggiornare i profili sensibili dei clienti, garantendo che il tuo database rimanga sicuro. Il sistema ti consente anche di impostare permessi per la gestione dei progetti, i contratti con i clienti e persino il caricamento del logo della tua azienda e dei materiali di branding, così non devi mai preoccuparti di usi non autorizzati o manomissioni.

Le integrazioni API personalizzate di SmartMatchApp rendono facile connettersi con altre applicazioni sicure, ottimizzando il tuo flusso di lavoro senza compromettere la sicurezza. Che tu stia automatizzando compiti, gestendo aggiornamenti dei profili dei clienti o monitorando le date di scadenza, ogni integrazione è progettata per proteggere i tuoi dati ad ogni passo.

Le caratteristiche chiave del nostro sistema di sicurezza e protezione dei dati includono:

• Crittografia avanzata per tutte le trasmissioni e archiviazioni dei dati
• Controlli di accesso sicuri solo per il personale autorizzato
• Raccolta riservata di feedback preziosi tramite sondaggi automatizzati
• Caricamento e archiviazione protetti di loghi aziendali, foto e video ad alta definizione
• Sistemi di database personalizzabili con permessi di accesso granulari
• Integrazione sicura e senza soluzione di continuità con altri strumenti aziendali tramite API personalizzate

Con SmartMatchApp, puoi concentrarti sulla costruzione di relazioni solide e sulla creazione di abbinamenti significativi, sapendo che il tuo CRM, i dati dei clienti e le comunicazioni aziendali sono protetti da una sicurezza leader del settore. Questo impegno per la sicurezza non solo protegge la tua attività ma ti aiuta anche a guadagnare la fiducia e la fiducia dei tuoi clienti—così puoi continuare a crescere, connetterti e avere successo.

Considerazioni Finali

Le basi sono più potenti di quanto sembrino. Quando i tuoi campi, tipi, liste e moduli sono puliti e ben strutturati, tutto il resto funziona meglio — il matching è più facile, la comunicazione è più veloce e il tuo sistema diventa una vera estensione del tuo flusso di lavoro.

SmartMatchApp è una piattaforma versatile progettata per una vasta gamma di settori, inclusi il business degli incontri, le introduzioni aziendali, l'occupazione e la gestione degli eventi. Consente ai matchmaker di sviluppare e integrare soluzioni personalizzate con sistemi esistenti, generare report personalizzati e ottimizzare la gestione delle relazioni con i clienti. La piattaforma supporta il matching delle competenze, aiuta gli utenti a gestire i compiti e consente di inviare email personali e di gruppo, condurre sondaggi personali o automatizzati e monitorare sia i clienti potenziali che quelli prospettici.

Se ti sei perso il webinar, puoi guardare la registrazione completa cliccando qui. E se hai bisogno di aiuto per applicare tutto questo, contatta il tuo customer success manager. Siamo qui per te.