Funzionalità Contratti di SmartMatchApp

Tips • June 25, 2019

Stai sfruttando al massimo il tuo CRM di matchmaking? Ammettiamolo, i contratti sono una parte fondamentale del tuo mondo come matchmaker. Il Matchmaking CRM di SmartMatchApp ti offre una funzione che ti permetterà di creare, gestire e monitorare efficacemente i contratti dei tuoi clienti direttamente all'interno del tuo software di matchmaking.

Questa funzione Contratti ha molti vantaggi che pensiamo troverai utili come matchmaker professionista.

Crea contratti illimitati - che tu abbia 5 clienti o più di 500 clienti
Imposta le date di inizio e fine del tuo contratto
Tieni traccia di date importanti e note con promemoria illimitati
Aggiornamento automatico degli stati
Ottieni responsabilità sui tuoi dati con il link del nome utente 'Creato da'
Periodi di congelamento del contratto illimitati
Aggiungi campi personalizzati che soddisfano i requisiti del tuo contratto
Allega file pertinenti secondo necessità, come contratti firmati
Indicatori del conteggio totale dei giorni congelati e del conteggio totale dei giorni di contratto utilizzati per ottenere un quadro accurato del tempo rimanente nel contratto.
Una vista dashboard ti consente di eseguire una ricerca avanzata per cliente, per data di inizio e fine, o per utente

Questa funzione è facile da usare e ti farà risparmiare tempo ed energia. Ecco come funziona:

Configura campi personalizzati per i contratti

Vai su Impostazioni / Contratti Clienti
Aggiungi i campi necessari

Vai al profilo di un Cliente

Clicca sulla sezione Contratti
Aggiungi una data di inizio contratto
Aggiungi la durata del contratto
Modifica la data di inizio se necessario
Modifica il periodo di durata se necessario
Compila eventuali campi personalizzati
Clicca su Azioni per Congelare un Contratto
Clicca su Azioni per aggiungere un Promemoria
Quando il contatto è attivo vedrai lo stato Attivo

Vai alla Dashboard

Clicca su Contratti
Clicca su Ricerca Avanzata
Cerca per cliente, per data di inizio e fine, per utente

Per una rapida panoramica video della nostra funzione Contratti clicca qui.

SmartMatchApp è un software CRM di matchmaking e matching premiato, fidato da oltre 500 Matchmaker Professionisti, Connettori, Organizzatori di Eventi e Networker in qualsiasi campo.