Timeline - Una Compilazione Innovativa e Colossale di Log e Attività in SmartMatchApp

News • May 31, 2022

Non sarebbe più facile avere ogni singola attività registrata e referenziata all'interno del tuo SmartMatchApp tutto in un unico posto?

Sei stanco di passare da una scheda all'altra solo per cercare l'attività recente svolta per un cliente specifico in una data particolare, o cercare di ricordare quando hai inviato l'ultima introduzione o email al tuo cliente? Non riesci a ricordare quale email è stata inviata venerdì scorso prima di scatenarti in una serata fuori dopo il lavoro? Non preoccuparti – SmartMatchApp ti ascolta (e credimi – ti capiamo anche noi!) forte e chiaro! Il nostro obiettivo è rendere la vita di tutti gli utenti di SmartMatchApp più facile. E con questo, e con un'attenta deliberazione, test e implementazione, stiamo ora ufficialmente annunciando Timeline!

Caratteristiche Principali

La Timeline mira a sostituire le Attività. Funziona come le vecchie Attività di SmartMatchApp - solo che è molto, molto meglio! Meglio come? Tutte le azioni nel profilo del cliente e sulla Dashboard saranno tracciate in ordine cronologico nella timeline. Approfondiamo un po' di più qui.

• Più di 30 tipi di Attività tutte in un unico posto. Aye, capitano!

Ci sono ora oltre trenta diversi tipi di registri di attività che possono essere filtrati con l'aiuto della Timeline. Ad esempio, quando un cliente è stato creato nel sistema o quando un profilo è stato recentemente aggiornato o eliminato, o quando è stata inviata un'introduzione o un'email, quando è stata ricevuta un'email, quando è stata fatta una corrispondenza, quando un gruppo di corrispondenza è stato cambiato, quando è stata fatta una nota di corrispondenza, quando una nota di corrispondenza è stata aggiornata, quando una nota di corrispondenza è stata eliminata, quando è stato creato un compito, quando un compito è stato aggiornato, quando un compito è stato eliminato, quando un compito è stato assegnato, quando un compito è stato aggiornato, eliminato o assegnato a un utente dell'agenzia, e così via – questi possono essere cercati tramite Timeline. Potremmo andare avanti tutto il giorno con l'elenco dei registri, ma sappiamo che preferiresti guardare il processo per diffamazione in corso tra Amber Heard e Johnny Depp, quindi passiamo alla parte interessante. (Aspetta, dov'è il nostro popcorn?!)

Timeline è un riferimento massiccio di tutti i registri di sistema, così non ti perdi nulla (anche mentre guardi tutti i testimoni unici di Amber Heard essere chiamati). Puoi cercare nella Timeline per attività di un utente dell'agenzia, per il cliente, per un registro di attività specifico o per un intervallo di date. Colossale, vero?! Tieni duro, però! Non abbiamo ancora finito.

• Tutte le attività sono registrate e le modifiche o eliminazioni di testo non vengono mai perse!

È anche meglio tenere a mente che le modifiche alle note saranno registrate, quindi quando gli utenti dell'agenzia modificano o addirittura eliminano una nota o una nota di corrispondenza, quelle attività saranno registrate nella Timeline. Ad esempio, se è stata fatta una nota, poi corretta e poi eliminata - tutte queste modifiche lasceranno un'impronta nella Timeline, che include la nota originale, la nota corretta e voilà! Includerà anche la nota eliminata, così come chi è stato il colpevole (scherzo!), o la data e l'ora in cui sono state fatte.

Prima di premere il pulsante del panico per le note eliminate – tieni i cavalli – nota che gli amministratori dell'agenzia possono anche disabilitare la possibilità per gli utenti dell'agenzia di eliminare o aggiornare le note. I permessi individuali possono essere regolati nel profilo di qualsiasi utente dell'agenzia.

Vantaggi Principali

• Ricerca Avanzata Timeline 

A differenza delle vecchie Attività, la Timeline ha un'opzione di Ricerca Avanzata con parametri di ricerca aggiuntivi tra cui scegliere, utente dell'agenzia, tipo e intervallo di date come menzionato in precedenza.

La Ricerca Avanzata consente agli utenti dell'agenzia di filtrare registri e attività per gli utenti dell'agenzia, per il cliente, per un intervallo di date personalizzabile, o tramite tonnellate di registri!

La parte più superiore del mantenere un registro delle attività tramite la nuova e migliorata Timeline è che puoi descrivere e registrare le operazioni quotidiane per acquisire una migliore comprensione di come funziona la tua azienda. Puoi anche vedere quali membri del personale stanno facendo il loro miglior lavoro e osservare la loro crescita nel tempo.

Quando puoi tracciare ogni singola azione all'interno di un giorno con un “diario delle attività” chiamato Timeline, scoprirai che hai più tempo per cose molto più importanti. La gestione del tempo è fondamentale per il successo di un'azienda e utilizzare Timeline per tracciarlo potrebbe essere un buon metodo per migliorarlo.

Un esempio di utilizzo di Timeline sarebbe cercare un registro per un profilo cliente che è stato creato, modificato o eliminato. Include anche registri per quando un cliente è stato archiviato o disarchiviato nel sistema SmartMatchApp. Questo include anche quando una nota cliente è stata creata, modificata o eliminata. 

Tieni d'occhio i timestamp (data e ora) più il nome dell'utente dell'agenzia che ha fatto l'azione particolare all'interno del sistema! Ti piace già?

• Grafico Visivo Timeline: Ci fa sembrare tutti un po' nerd, vero?!

Noti come i cambiamenti del Gruppo di Corrispondenza sono registrati questa volta? Specifica il gruppo di corrispondenza su cui erano e il gruppo di corrispondenza su cui sono stati spostati, e chi ha fatto cosa. Ti dice anche il numero totale di attività che sono avvenute al giorno, con l'aiuto visivo delle linee segnate con le date trovate in cima alla pagina della Timeline.

Con la vasta selezione di registri che vengono fatti quotidianamente nel sistema, ci si aspetta che Timeline li catturi così gli utenti di SmartMatchApp possono filtrarli e non perdere nulla -- dalle email inviate e ricevute al tuo cliente, introduzioni inviate, cambiamenti alle liste, corrispondenze e note di corrispondenza cambiate, create ed eliminate, completamento del profilo, programmi creati, cambiati ed eliminati. Noi, di SmartMatchApp, sappiamo quanto sia importante avere ogni singola attività o registro giornaliero documentato per tutte le tue esigenze - che sia per stabilire una comunità sana e in crescita, per educatori e studenti, per l'industria degli incontri, per mentori e mentee, per il networking, per il branding e l'influenza sui social media, per investitori e cercatori di capitale, per l'industria della salute –- nomina ogni singola comunità: TI ABBIAMO COPERTO!

Su quella nota, stiamo effettivamente pensando se dovremmo includere quante pause bagno o pause caffè hai fatto in un giorno (o forse no). Facci sapere i tuoi pensieri!

Ecco uno sguardo più da vicino alla nuova e migliorata Timeline. Clicca sul video qui sotto per iniziare a esplorare le sue incredibili funzionalità in profondità (ma non Johnny!):

Consulta il nostro Articolo del Centro Assistenza su quanto sia potente la Timeline cliccando su questo link qui.

Le Timeline sono importanti per documentare qualsiasi forma di progresso, specialmente all'interno di un sistema CRM, poiché forniscono un registro facile da seguire e aiutano gli spettatori a comprendere i modelli passati e attuali. I compiti di gestione beneficeranno sicuramente di questo miglioramento che abbiamo appena implementato per la Timeline, poiché elimina attività che richiedono tempo come ore e ore trascorse a trovare un record o un'email in modo da poter essere più produttivi.

Stiamo sempre cercando di rendere non solo il sistema, ma l'intero viaggio di SmartMatchApp, il più piacevole possibile. Siamo sempre alla ricerca di feedback per migliorare il nostro servizio e il tuo contributo è importante per noi. E con tutte le richieste in rapido cambiamento nelle nostre vite quotidiane, il nostro obiettivo principale è aiutare la vita di ogni singolo utente di SmartMatchApp a essere un po' più facile. Pertanto, è nata Timeline. Perché vogliamo assicurarci che i tuoi compiti quotidiani frenetici siano sopportabili, SmartMatchApp è in continua evoluzione e mirerà a continuare a migliorare. Ora, vai a comprarci del popcorn per davvero!