Gagnez du Temps avec Notre Fonctionnalité de Recherche Enregistrée

Tips • May 22, 2019

SmartMatchApp Matchmaking CRM est un outil essentiel dans la boîte à outils de tout entremetteur, quel que soit le secteur dans lequel vous établissez des connexions.

Notre objectif est de fournir des fonctionnalités produit qui aident les utilisateurs à rationaliser leurs processus de mise en relation afin de gagner du temps et de minimiser la frustration. En gros, nous voulons que la partie données de votre entreprise fonctionne plus facilement, pour que vous puissiez vous concentrer sur le côté humain de la mise en relation et de la connexion des personnes que vous aimez !

L'idée de base derrière la Recherche Enregistrée est simple - notre logiciel de mise en relation vous permet de sauvegarder vos recherches complexes avec les critères qui répondent le mieux aux besoins de votre entreprise de mise en relation. C'est un moyen facile de filtrer votre base de données avec des critères complexes et de sauvegarder cette recherche en un clic. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez enregistrer des recherches par n'importe quel critère de mise en relation personnalisé à partir des champs de profil, des dates, des préférences de mise en relation, de l'emplacement, et même des prospects provenant de vos formulaires web.

Le meilleur, c'est que lorsqu'un prospect entre dans la base de données de mise en relation à partir de votre formulaire web, ce prospect est automatiquement inclus dans vos recherches enregistrées, sans que vous ayez à refaire votre recherche enregistrée.

Vous aurez également la flexibilité d'éditer et de réorganiser l'ordre de vos recherches enregistrées dans les paramètres, ce qui vous donne encore plus de contrôle sur l'interface SmartMatchApp pour la personnaliser. Vous pouvez modifier le nom de la recherche, ou même supprimer complètement les recherches obsolètes.

Pour créer une Recherche Enregistrée, suivez les étapes ci-dessous :

Depuis ‘Clients’, sélectionnez le bouton ‘Recherche Avancée’ ci-dessous

Ensuite, vous verrez trois Options de Recherche à choisir. Nous choisirons ‘Champs de Profil’ pour cet exemple

Maintenant, sélectionnez les ‘Champs de Profil’ qui sont pertinents pour votre recherche préférée

Et enfin, sélectionnez ‘Critères de Recherche Enregistrée’ puis entrez un nom pour votre recherche.

Pour accéder à toutes vos Recherches Enregistrées, cliquez sur ‘Recherche Enregistrée’ comme indiqué ci-dessous.

Pour renommer ou supprimer une Recherche Enregistrée, sélectionnez ‘Paramètres’ puis ‘Recherche et Vues’

Faites défiler jusqu'à ‘Critères de Recherche Enregistrée’ pour apporter des modifications

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette fonctionnalité en action ou voir une démonstration de la Recherche Enregistrée, veuillez regarder cette vidéo pour plus d'informations et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube !

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Une autre fonctionnalité de gain de temps à connaître ! Triez et visualisez instantanément votre base de données de mise en relation en utilisant la fonctionnalité ‘Créer une Vue’.

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