Domande frequenti sul software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM)

Per quali settori è possibile utilizzare il software di corrispondenza?

È possibile utilizzare un CRM per mettere in contatto le persone per incontri e relazioni, gli investitori con le start-up, i tutor con gli studenti, i mentori con i figli, i genitori con le tate, i lavori con i candidati e molto altro ancora. Non ci sono limiti. Visitate il nostro Pagina per le industrie per ulteriori esempi.

I miei dati sono sicuri?

Siamo conformi al GDPR, al Privato Shield e al PIPEDA. I vostri dati sono archiviati sui server più potenti e veloci del mondo, AWS Amazon. Utilizziamo metodi moderni per aumentare la sicurezza, come l'autenticazione a 2 fattori e molto altro. Visita il nostro sito web Informativa sulla privato per ulteriori informazioni.

È possibile e facile personalizzare il sistema?

Sì, è possibile applicare il proprio marchio con il logo e creare campi personalizzati per la corrispondenza, report personalizzati e flussi di lavoro, oltre a disporre di un'opzione completa di white-labelling. Visitate il nostro Pagina con le proprietà per ulteriori informazioni.

Il programma può automatizzare le mie attività?

Sì, offriamo una serie di trigger e azioni per creare flussi di lavoro automatizzati, suggerimenti, promemoria, messaggi e notifiche per automatizzare le attività o l'intero flusso di lavoro. Per saperne di più Automazioni nel nostro blog.

Posso integrare il mio database della corrispondenza nel mio sito web o in altre applicazioni?

Sì, potete integrare il vostro database della corrispondenza praticamente in qualsiasi sito web o applicazione utilizzando i nostri moduli web personalizzati, Zapier o le nostre integrazioni API aperte personalizzate. Potete anche integrarlo nei vostri canali social e nelle vostre newsletter. Per saperne di più Integrazione di Zapier nel nostro blog.

Sarebbe possibile per me emettere fatture ai miei clienti dal software?

Sì, potete integrare il vostro conto Stripe con il vostro database di corrispondenza e inviare fatture personalizzate ai vostri clienti o creare piani di abbonamento e rapporti finanziari. Per saperne di più Integrare i pagamenti nel nostro blog.

Il CRM è adatto a telefoni cellulari e tablet?

Sì, il vostro sistema è una PWA (Applicazione web progressiva), il che significa che si visualizza perfettamente su tutti i dispositivi. Per saperne di più Interfaccia personalizzabile nel nostro blog.

Posso consentire ai miei clienti di accedere al loro profilo e di utilizzare anche l'applicazione di corrispondenza?

Sì, potete dare ai vostri clienti la possibilità di accedere al vostro sistema di referral e aggiornare il loro profilo. Potete anche creare un portale per i membri, in modo che i vostri clienti possano visualizzare e discutere le loro proposte tra di loro. Per saperne di più L'esperienza del portale per i membri sul nostro blog.

Cosa vedranno i miei clienti quando li presenterò?

Potete decidere cosa vedere ai vostri clienti, compresi foto e video. Potete condividere tutti i dati di contatto o mantenerli anonimi.

Se sono un novizio della tecnologia e sto usando il CRM per la prima volta, riceverò un aiuto e un supporto personalizzato?

Il nostro team offre servizi di formazione e consulenza personalizzati, e possiamo anche configurare il vostro database di corrispondenza dall'inizio alla fine o creare un bel sito web per voi, se ne avete bisogno.