Perguntas frequentes sobre o software de gestão das relações com os clientes (CRM)

Em que sectores pode ser utilizado o software de correspondência?

Pode utilizar um CRM para ligar pessoas para reuniões e relações, investidores com empresas em fase de arranque, tutores com estudantes, mentores com crianças, pais com amas, empregos com candidatos e muito mais. Não há limites. Visite a nossa Página para os sectores para mais exemplos.

Os meus dados estão seguros?

Estamos em conformidade com o RGPD, o Escudo Privado e o PIPEDA. Os seus dados são armazenados nos servidores mais potentes e rápidos do mundo, AWS Amazon. Utilizamos métodos modernos para aumentar a segurança, como a autenticação de 2 factores e muito mais. Visite o nosso sítio Web Política de privacidade para mais informações.

É possível e fácil personalizar o sistema?

Sim, pode aplicar a sua própria marca com o seu logótipo e criar campos personalizados para correspondência, relatórios personalizados e fluxos de trabalho, bem como ter uma opção de marca branca completa. Visite o nosso Página de propriedades para mais informações.

O programa pode automatizar as minhas tarefas?

Sim, oferecemos uma gama de accionadores e acções para criar fluxos de trabalho automatizados, dicas, lembretes, mensagens e notificações para automatizar tarefas ou todo o fluxo de trabalho. Saiba mais Automatizações no nosso blogue.

Posso integrar a minha base de dados de correspondência no meu sítio Web ou noutras aplicações?

Sim, pode integrar a sua base de dados de correspondência em praticamente qualquer sítio Web ou aplicação utilizando os nossos formulários Web personalizados, Zapier ou integrações API abertas personalizadas. Pode também integrá-la nos seus canais sociais e newsletters. Saiba mais Integração do Zapier no nosso blogue.

Seria possível para mim faturar meus clientes através do software?

Sim, pode integrar a sua conta Stripe na sua base de dados de correspondência e enviar facturas personalizadas aos seus clientes ou criar planos de subscrição e relatórios financeiros. Saiba mais Integrar pagamentos no nosso blogue.

O CRM é adequado para telemóveis e tablets?

Sim, o seu sistema é um PWA (Progressive Web Application), o que significa que é apresentado na perfeição em todos os dispositivos. Leia mais Interface personalizável no nosso blogue.

Posso permitir que os meus clientes acedam ao seu perfil e utilizem também a aplicação de correspondência?

Sim, pode dar aos seus clientes a oportunidade de acederem ao seu sistema de referência e actualizarem o seu perfil. Também pode criar um portal de membros para que os seus clientes possam ver e discutir as suas propostas uns com os outros. Saiba mais A experiência do portal do membro no nosso blogue.

O que é que os meus clientes vão ver quando eu os apresentar?

Pode decidir o que os seus clientes vêem, incluindo fotografias e vídeos. Pode partilhar todos os dados de contacto ou mantê-los anónimos.

Se eu for um novato em tecnologia e estiver a utilizar o CRM pela primeira vez, receberei ajuda e apoio personalizados?

A nossa equipa oferece serviços de formação e consultoria personalizados e também podemos criar a sua base de dados de correspondência do início ao fim ou criar um belo sítio Web, se necessário.