マッチメイキングCRMの機能 — プロフィール、スマートマッチング & 紹介
SmartMatchAppのマッチメイキングCRM機能をご紹介します。カスタムクライアントプロフィール、AIマッチング基準、自動紹介、スケジュール管理、Webフォーム、レポート機能 — すべてを1つのプラットフォームで。
SmartMatchAppは、マッチング、紹介、コミュニケーション、ウェブフォーム、レポート、会員ポータルを1つのCRMにまとめ、マッチメイキングやネットワーキングのビジネスがすべてのステップを1つのシステムで運用できるようにします。
マッチング
クライアントを個別にマッチングするか、スマートアルゴリズムにマッチングを提案させることができます
- 手動でのクロス比較作業にかかる時間を節約。システム内の調整されたスマートアルゴリズムがマッチングプロセスを支援します
- 2人のクライアント間の予測された関係成功率が、強調されたマッチング基準の詳細なレポートと共に提供されます
- クライアントの情報とマッチングの好みに基づいて、システムがランク付けされた提案をトップに押し上げます
紹介
わずか数クリックで、オプションの写真やビデオを使ってパーソナライズされた紹介を行います
- 1分以内にクライアントのプロフィールを他のクライアントや企業と共有できます。カスタム紹介ページには会社のブランディングを含めることができます
- 慎重に選ばれたクライアント情報を使って、クライアントやビジネスパートナーにプロフェッショナルな紹介を送信します
- 他の人に表示する情報や受信者に表示するメディアファイルを選択できます
コミュニケーション
個人およびグループのメール、SMSテキストメッセージ、通知、リマインダーを送信します
- システム内からプロフェッショナルな世界とのシンプルで迅速なコミュニケーション。Smart Match Appは、追加のサードパーティツールを忘れるために必要なすべてを提供します
- ターゲットオーディエンスにグループメールを数クリックで送信し、カスタムテンプレートを使用して会社のメールアドレスを接続します
- Twilioアカウントを設定してテキストメッセージを開始します。カスタム通知とリマインダーを作成して、ビジネスを常にトップに保ちます
ウェブフォーム
カスタムフォームを作成し、データベースをマーケティングキャンペーンと統合します
- 手動データ入力に時間をかけずにデータベースの自動化を行います。カスタムウェブフォームの作成にはわずか数分です
- 完全にカスタム化された会社ブランドのウェブフォームを作成し、クライアントから抽出したいフィールドと情報を選択します
- ウェブフォームをウェブサイトと統合します。ソーシャルメディアページや個人ブログでフォームへのリンクを共有し、マーケティングニュースレターにフォームを添付します
ブランディング
会社のロゴをアップロードし、色をカスタマイズしてプロフェッショナルな外観にします
- ブランド化されたプロフェッショナルな外観のインターフェースでクライアントを驚かせます。オーディエンスのための完璧な環境を作り、創造的なビジョンを活用します
- データベースプロファイルやアクセスからコミュニケーションシステム、美しい紹介テンプレートまで、あなたの見た目そのままに完全にブランド化されたシステム
- ビジネスロゴをアップロードし、システムのテーマと色を数秒でカスタマイズします
メンバーポータル
個人のメンバーログインまたは完全にインタラクティブなメンバーポータルでクライアントを引き付けます
- マッチメイキングシステムを完全に自動化します。クライアントがプロファイルにログインし、情報やメディアを更新し、自分自身でマッチングを行うことを許可します
- クライアントが紹介を閲覧し、カレンダーの空き状況を提供し、他のクライアントやチームとチャットし、フィードバックを提供できるようにします
- 定期的なサブスクリプションプランを作成し、Stripeと統合してクライアントから自動的に料金を徴収し、収益を大幅に増加させます
レポート作成
幅広いフィルターと基準でカスタムレポートを生成します
- 詳細なレポートシステムにより、重要な情報をまとめ、チームのパフォーマンスを測定できます
- 完全にカスタマイズされたスマートレポートは、クライアントのスケジュールや場所、署名された契約ファイルとそのステータス、カスタムフィールドデータなどを表示できます
- クライアントプロファイルデータからチームの活動まで、必要に応じてレポートにカスタムフィルターとデータソースを適用し、すべてを手元に置きます
タスク管理
プロジェクト管理、タスク、優先順位、イベントや活動、クライアントのステータスを監視します
- クライアントデータベースとスタッフの活動を簡単に管理できる使いやすいプロジェクト管理ツール
- クライアントやチームメンバーにタスクを割り当て、メッセージを書き、ファイルを添付し、期限や優先順位を設定します
- タスクのステータスを追跡し、クライアントとチームの優先順位を確認し、カスタムリマインダーを作成して常に一歩先を行き、どんなイベントにも備えます
統合
Zapierまたは独自のカスタムAPIを使用して2,000以上のアプリと接続します
- Zapierとのリンクにより、カスタムトリガーを作成し、さまざまな自動化ワークフローを実行できます
- 他のソフトウェアやデータベースとのシステム統合と時間を節約する自動化が簡単です
- Google Suite、Mailchimp、Slack、Active Campaign、ソーシャルメディアプラットフォーム、世界中の人気アプリなど、幅広いアプリと統合します
カスタムデータベース
任意の基準を使用してカスタムデータベースを作成し、クライアントを整理します
- 設定が簡単で完全にカスタマイズ可能なデータベースビルダー。柔軟なシステムは、多くの異なるビジネスモデルを同時に実行することができます
- クライアントのカスタムフィールドとマッチングの好みを作成し、色とテーマを調整し、クライアントインターフェースを制御します
- メニューやタブからプロジェクト管理システムや通知、ネットワーキング機能、完全なホワイトラベル設定まで、データベースをカスタマイズします
高度な検索
数秒以内に任意の基準でデータベースを検索します
- データベース内の特定のクライアントを見つけるための時間を大幅に節約します。SmartSearchはユーザーフレンドリーで、起動して結果を得るのに数秒しかかかりません
- キーワード、プロファイルフィールド情報、マッチングの好み、場所、クライアントタイプ、割り当てられたタグのリストでデータベースをSmartSearchします
- データベースのカスタムビューを作成します。クライアントを要求された順序で並べ替えて表示し、高度な検索を保存し、2クリックで多数のフィルターを適用します
アンケート
個別または自動化されたアンケートを送信し、クライアントから貴重なフィードバックを得ます
- 数クリックでアンケートをクライアントに送信し、必要なフィードバック情報を1分以内に収集し、統計を確認できます
- アンケートにフィールドを追加し、質問をグループ化し、追加情報を調整し、毎回ブランドをフィーチャーしたアンケートを作成します
- 作成したすべてのアンケートはシステム内に保存され、テンプレート化されます。数クリックで個別のアンケートを一度に数千のクライアントに送信します
タイムライン
プロファイルの更新履歴、メール、SMSメッセージ、ノート、マッチング、通話を表示します
- データベース内で起こっているすべてのことに素早くアクセスできます。1つのタブで、すべてのクライアントとスタッフメンバーのシステム活動を表示します
- SmartMatchAppから送信されたメールとテキストメッセージを追跡し、プロファイルの変更を確認し、現在のノート、進行中のマッチング、すべてのクライアントのメンバーシップ活動を確認します
- 特定のクライアントやチームメンバーの活動検索を絞り込むためにフィルターを適用し、キーワードで検索し、活動履歴を確認するためのカスタムタイムライン検索を作成します
スケジューリング
マッチング、紹介、会議、タスク、イベント、フィードバックをスケジュールします
- シンプルなセットアッププロセス。ビジネスを常にトップに保ち、重要な日を逃すことはありません。自動化されたシステムが常に情報を提供します
- 個人のクライアントスケジューラーを自動化し、連絡先ごとの期間と必要なマッチングを提供し、追加のノートを提供し、現在のステータスを管理します
- SmartSchedulerは追加する日付を提案し、スケジュールグループに追加できます。現在のイベント、完了したイベント、期限切れのイベントを追跡します
カレンダーとイベント
会議やイベントを予約して完了し、参加者とフォローアップします
- イベント管理を最適化します。必要な情報をすべて1画面で表示します。インタラクティブカレンダーを使用して、イベントタイプや主催者で素早く検索できます
- 複雑なイベントを数分で予約します。Google Mapsの場所を追加し、カスタムリマインダーを作成し、他のイベントを既存のものにリンクします
- イベントに一度にすべてのクライアントを選択して招待します。イベント後に自動的にフィードバックを収集します。過去のイベントを簡単にカスタム検索して確認します
財務と請求
Smart Match Appから直接財務を管理し、クライアントに請求します
- Stripe Connectとカスタム請求オプションを使用した実用的な財務機能により、提供されたサービスに対するクライアントへの請求時に時間を節約できます
- クライアントのためのサブスクリプションプランを作成し、定期的な請求を自動化するか、1回限りの請求を手動で行います
- Stripe統合により、SmartMatchAppを銀行口座に直接接続します
ネットワーク
1,000人以上のマッチメーカーの確立されたネットワークを探索します
- 世界中の他の確立されたマッチメーカーのネットワークにアクセスし、アイデアを共有し、協力し、データベース情報を交換し、クライアントのためのマッチを見つけます
- キーワード、国、郵便番号でネットワークを検索します。接続リクエストを送信し、他のマッチメーカーが見るための公開アナウンスメントや紹介を投稿します
- SmartMatchApp内でプライベートネットワークを作成し、他の企業と紹介を共有し、世界中の同僚とプロフェッショナルな関係を築きます
クラウドストレージ
アプリ内でファイル、写真、ビデオ、ドキュメントを保存します
- 会社とクライアントのデータは、プライバシーシールド、PIPEDA、GDPR認証を備えたサーバーに安全に保存されます
- 最大限のセキュリティを確保するためにエンドツーエンドの256ビット暗号化を利用し、すべてのデータに対して最高の産業レベルのセキュリティを提供します
- クライアントのデータ、メディア、契約、ドキュメントは、各クライアントのプロファイル内に配置され、すべての情報に迅速かつ簡単にアクセスできます
メディア
紹介と共に美しいHD写真とビデオを送信します
- 高解像度の写真とビデオは、システム内でその品質を保持します
- クライアントのメディアを選択して共有する能力を提供し、美しい紹介を数クリックで送信します
- クライアントがプロファイルにアップロードできる写真やビデオの量を制限します。クライアントのメディア使用状況のレポートを実行します
契約追跡
クライアント契約、期限日を作成します
- 契約を迅速かつ簡単に作成します。記録のために署名済みのコピーを添付し、スケジュールを契約に接続し、重要な期限を追跡します
- 開始日と有効期限を割り当て、契約期間を確認し、ステータスを管理し、契約を凍結する能力を持ち、カスタムリマインダーを作成し、ノートを取り、すべてを1ページで行います
- 契約ごとのマッチを追跡し、含まれるマッチ、完了したマッチ、残りのマッチを追跡し、すべての契約情報を1つのタブで管理します
ホワイトラベル
独自のURLを設定し、システムをビジネスの真の一部にします
- プライベートドメインでクライアントを驚かせ、会社のブランディングと参照を隠し、システムを完全にあなたのものにします
- システム内のすべてのリンクが、あなたの会社のプライベートドメインとカスタムブランディング、テーマカラーを表示し、あなたとあなたのビジネスに合わせて調整されます
- 本当にあなたのシステム - クライアントの紹介、請求書、ウェブフォームのカスタムプライベートドメインリンクから、クライアントログインページ、通知、リマインダーまで