Funciones del CRM de Matchmaking — Perfiles, Emparejamiento Inteligente e Introducciones

Explore las funciones del CRM de matchmaking de SmartMatchApp: perfiles de cliente personalizados, criterios de emparejamiento con IA, introducciones automatizadas, programación, formularios web e informes — todo en una sola plataforma.

SmartMatchApp reúne emparejamiento, presentaciones, comunicaciones, formularios web, informes y un portal de miembros en un único CRM, para que un negocio de emparejamiento o networking pueda gestionar cada paso desde un solo sistema.

Emparejamiento

Empareja clientes individualmente o permite que nuestros algoritmos inteligentes sugieran coincidencias para ti

Ahorra horas de trabajo en comparación manual. Los algoritmos inteligentes calibrados dentro del sistema te asisten en el proceso de emparejamiento
Se proporcionará un porcentaje de éxito de relación predicho entre dos clientes con un informe detallado sobre sus criterios de emparejamiento destacados
Las sugerencias clasificadas se posicionarán en la parte superior por el sistema basado en la información sobre tu cliente y sus preferencias de coincidencia

Presentaciones

Haz presentaciones personalizadas con fotos y videos opcionales con solo unos clics

En menos de un minuto puedes compartir perfiles de clientes con otros clientes y empresas. Las páginas de presentación personalizadas pueden incluir la marca de tu empresa
Envía presentaciones profesionales con información cuidadosamente seleccionada a tus clientes y socios comerciales para su revisión
Puedes seleccionar qué información será visible para otros y qué archivos multimedia mostrar a tus destinatarios

Comunicaciones

Envía correos electrónicos personales y grupales, mensajes de texto SMS, notificaciones y recordatorios

Comunicación simple y rápida con tu mundo profesional desde dentro del sistema. Smart Match App tiene todo lo que necesitas para olvidarte de herramientas de terceros
Envía correos electrónicos grupales a tu audiencia objetivo en solo unos clics, usando plantillas personalizadas. Conecta la dirección de correo electrónico de tu empresa
Configura una cuenta de Twilio para comenzar a enviar mensajes de texto. Crea notificaciones y recordatorios personalizados para mantenerte al tanto de tu negocio

Formularios Web

Crea formularios personalizados, integra tu base de datos con tus campañas de marketing

Automatiza la población de tu base de datos sin gastar tiempo en la entrada manual de datos. Crear un formulario web personalizado lleva solo unos minutos
Crea formularios web totalmente personalizados con la marca de tu empresa. Elige los campos e información que deseas extraer de tus clientes
Integra tu formulario web con tu sitio web. Comparte un enlace al formulario en tus páginas de redes sociales y blogs personales, adjunta el formulario a tus boletines de marketing

Branding

Sube el logo de tu empresa, personaliza colores y obtén un aspecto profesional

Impresiona a tus clientes con una interfaz profesional de marca. Crea un entorno perfecto para tu audiencia y pon en práctica tu visión creativa
Sistema totalmente de marca tal como lo ves: desde los perfiles de la base de datos y el acceso al sistema de comunicación hasta hermosas plantillas de presentación
Sube el logo de tu empresa y personaliza el tema y los colores del sistema en segundos

Portal de Miembros

Involucra a tus clientes con un inicio de sesión personal o un portal de miembros totalmente interactivo

Automatiza completamente tu sistema de emparejamiento. Permite que tus clientes inicien sesión en sus perfiles, actualicen su información y medios, e incluso hagan sus propios emparejamientos
Permite que tus clientes vean sus presentaciones, proporcionen su disponibilidad de calendario, chateen entre ellos o con tu equipo y te den su opinión
Crea planes de suscripción recurrentes, integra con Stripe para cobrar automáticamente a tus clientes y aumentar significativamente tus ingresos

Informes

Genera informes personalizados sobre una amplia gama de filtros y criterios

El sistema de informes detallados te permite compilar información importante y medir el rendimiento de tu equipo
Informes inteligentes totalmente personalizados pueden mostrarte horarios y ubicaciones de clientes, archivos de contratos firmados y su estado, así como datos de campos personalizados y mucho más
Aplica filtros personalizados y fuentes de datos a tus informes según tus necesidades, desde datos de perfil de clientes hasta actividades de tu equipo, todo al alcance de tu mano

Gestión de Tareas

Supervisa la gestión de proyectos, administra tareas, prioridades, eventos o actividades, estado del cliente

Herramientas de gestión de proyectos fáciles de usar que te permiten administrar sin esfuerzo las actividades de tu base de datos de clientes y personal
Asigna tareas a clientes y a los miembros de tu equipo, escribe mensajes, adjunta archivos, establece fechas de vencimiento y prioridades
Rastrea el estado de las tareas, revisa las prioridades de clientes y equipo, crea recordatorios personalizados para siempre estar un paso adelante y estar preparado para cualquier evento

Integraciones

Usa Zapier o nuestra propia API personalizada para conectar con más de 2,000 aplicaciones

Conectar con Zapier te permitirá crear disparadores personalizados y ejecutar una variedad de flujos de trabajo automatizados
Integración del sistema sin esfuerzo y automatización que ahorra tiempo con otros software y bases de datos
Integra con una amplia gama de aplicaciones como Google Suite, Mailchimp, Slack, Active Campaign, plataformas de redes sociales y aplicaciones populares de todo el mundo

Base de Datos Personalizada

Crea una base de datos personalizada usando cualquier criterio para organizar a tus clientes

Constructor de bases de datos fácil de configurar y completamente personalizable. Nuestro sistema flexible es capaz de llevar a cabo muchos modelos de negocio diferentes a la vez
Crea campos personalizados y preferencias de coincidencia para tus clientes, ajusta colores y temas, controla la interfaz del cliente
Personaliza tu base de datos desde menús y pestañas, hasta el sistema de gestión de proyectos y notificaciones, hasta la función de networking y configuración de White Label completa

Búsqueda Avanzada

Busca en tu base de datos por cualquier criterio deseado en segundos

Ahorra mucho tiempo encontrando clientes particulares dentro de tu base de datos, SmartSearch es fácil de usar y toma segundos para lanzar y entregar resultados
SmartSearch en tu base de datos por palabras clave, información de campo de perfil, preferencias de coincidencia, ubicaciones, por tipos de clientes y listas de etiquetas asignadas
Crea vistas personalizadas de tu base de datos. Ordena y muestra a tus clientes en el orden solicitado y guarda tus búsquedas avanzadas y aplica toneladas de filtros en dos clics

Encuestas

Envía encuestas personales o automatizadas y obtén valiosos comentarios de tus clientes

Con unos pocos clics, tus encuestas se envían a los clientes, puedes recopilar toda la información de retroalimentación requerida de tus clientes en menos de un minuto y revisar las estadísticas
Agrega campos y agrupa preguntas en tus encuestas, ajusta información adicional, haz que tus encuestas se vean como deseas, con tu marca destacada cada vez
Cada encuesta que creas se guarda y se convierte en plantilla dentro del sistema. Envía encuestas personales en solo unos clics a miles de clientes a la vez

Cronología

Ver historial de actualizaciones de perfil, correos electrónicos, mensajes SMS, notas, coincidencias y llamadas

Acceso rápido a todo lo que sucede dentro de tu base de datos. Una pestaña te muestra todas las actividades del sistema para cada cliente y miembro del personal
Rastrea correos electrónicos y mensajes de texto enviados desde SmartMatchApp, revisa cambios de perfil, ve notas actuales, coincidencias en desarrollo y actividades de membresía para cada cliente
Aplica filtros para reducir tus búsquedas de actividades para clientes o miembros del equipo particulares, busca por palabras clave y crea búsquedas de cronología personalizadas para revisar el historial de actividades

Programación

Programa coincidencias, presentaciones, reuniones, tareas, eventos y retroalimentación

Proceso de configuración simple. Siempre estarás al tanto de tu negocio y nunca perderás una fecha importante. Nuestro sistema automatizado siempre te mantiene informado
Automatiza un programador personal de clientes con duración y coincidencias requeridas por contacto, proporciona notas adicionales y controla el estado actual
SmartScheduler sugiere fechas que puedes agregar a un grupo de programación. Rastrea eventos actuales, completados y vencidos

Calendario y Eventos

Reserva y completa reuniones y eventos y haz seguimiento con los participantes

Optimiza la gestión de tus eventos. Ve toda la información necesaria en una pantalla. Nuestro calendario interactivo te permite buscar rápidamente por tipos de eventos y organizadores
Reserva eventos complejos en minutos. Agrega ubicaciones de Google Maps, crea recordatorios personalizados y vincula otros eventos a los existentes
Selecciona e invita a algunos o a todos tus clientes a la vez para un evento. Recoge automáticamente sus comentarios después del evento. Busca y revisa fácilmente tus eventos pasados

Finanzas y Facturación

Gestiona tus finanzas y factura a tus clientes directamente desde Smart Match App

Funciones financieras prácticas con Stripe Connect y opciones de facturación personalizada te ahorrarán tiempo al cobrar a tus clientes por los servicios prestados
Crea planes de suscripción para tus clientes y automatiza la facturación recurrente o factura manualmente a tus clientes por cargos únicos
Con la integración de Stripe, conecta SmartMatchApp directamente a tu cuenta bancaria

Red

Explora nuestra red establecida de más de 1,000 casamenteros

Accede a la red de otros casamenteros establecidos en todo el mundo, comparte ideas y colabora, intercambia información de bases de datos y encuentra coincidencias para tus clientes
Busca en la red por palabra clave, país o código postal. Envía solicitudes para conectar y publica anuncios públicos y referencias para que otros casamenteros los vean
Crea una red privada dentro de SmartMatchApp para compartir referencias con otras empresas y construir una relación profesional con tus colegas de todo el mundo

Almacenamiento en la Nube

Almacena archivos, fotos, videos y documentos dentro de la aplicación

Los datos de tu empresa y clientes se almacenan de manera segura en nuestros servidores con nuestras certificaciones Privacy Shield, PIPEDA y GDPR
Utilizamos encriptación de extremo a extremo de 256 bits para máxima seguridad y proporcionamos el nivel de seguridad industrial más alto para todos tus datos
Los datos de tus clientes, medios, contratos y documentos se encuentran dentro del perfil de cada cliente para un acceso rápido y fácil a toda la información

Medios

Envía hermosas fotos y videos en HD con tus presentaciones

Las fotos y videos en alta definición mantienen su calidad dentro del sistema
Ofrecemos la capacidad de seleccionar y compartir los medios de tus clientes en solo unos clics, enviando hermosas presentaciones
Establece límites para la cantidad de fotos o videos que tus clientes pueden subir a sus perfiles. Ejecuta informes para el uso de medios de tus clientes

Seguimiento de Contratos

Crea contratos de clientes, fechas de vencimiento

Crea contratos rápida y fácilmente. Adjunta una copia firmada para los registros, conecta horarios a tus contratos y mantén un seguimiento de fechas importantes
Asigna fechas de inicio y vencimiento, revisa la duración del contrato, controla el estado con la capacidad de congelar un contrato, crea recordatorios personalizados y toma notas, todo en una página
Rastrea coincidencias por contrato, coincidencias incluidas, completadas y restantes, para mantenerte al tanto de tu negocio con toda la información del contrato en una pestaña

Marca Blanca

Configura tu propia URL y haz que el sistema sea una verdadera parte de tu negocio

Impresiona a tus clientes con tu dominio privado, oculta nuestra marca y referencias de la empresa para hacer que el sistema sea verdaderamente tuyo de la A a la Z
Cada enlace dentro de tu sistema mostrará tu dominio privado de la empresa y la marca y colores de tema personalizados, adaptados para ti y tu negocio
Verdaderamente tu sistema: desde enlaces de dominio privado personalizados en presentaciones de clientes, facturas y formularios web, hasta páginas de inicio de sesión de clientes, notificaciones y recordatorios