Funkcje CRM do matchmakingu — Profile, Inteligentne dopasowywanie & Przedstawienia
Poznaj funkcje CRM do matchmakingu w SmartMatchApp: niestandardowe profile klientów, kryteria dopasowywania oparte na AI, zautomatyzowane przedstawienia, harmonogramowanie, formularze internetowe i raportowanie — wszystko na jednej platformie.
SmartMatchApp łączy dopasowywanie, przedstawienia, komunikację, formularze internetowe, raportowanie i portal członkowski w jednym CRM, dzięki czemu firma zajmująca się kojarzeniem lub networkingiem może realizować każdy krok z jednego systemu.
Dopasowanie
Dopasuj klientów indywidualnie lub pozwól naszym inteligentnym algorytmom zasugerować dopasowania
- Oszczędzaj godziny na ręcznym porównywaniu. Skalibrowane inteligentne algorytmy w systemie pomogą Ci w procesie dopasowywania
- Przewidywany procent sukcesu relacji między dwoma klientami zostanie dostarczony z szczegółowym raportem na temat ich wyróżnionych kryteriów dopasowania
- System przesunie na szczyt rankingu sugestie na podstawie informacji o Twoim kliencie i jego preferencjach dopasowania
Wprowadzenia
Twórz spersonalizowane wprowadzenia z opcjonalnymi zdjęciami i filmami w zaledwie kilka kliknięć
- W mniej niż minutę możesz udostępnić profile klientów innym klientom i firmom. Strony wprowadzenia mogą zawierać branding Twojej firmy
- Wysyłaj profesjonalne wprowadzenia z starannie wyselekcjonowanymi informacjami o klientach do swoich klientów i partnerów biznesowych do przeglądu
- Możesz wybrać, które informacje mają być widoczne dla innych i które pliki multimedialne wyświetlać dla swoich odbiorców
Komunikacja
Wysyłaj osobiste i grupowe e-maile, wiadomości SMS, powiadomienia i przypomnienia
- Prosta i szybka komunikacja z Twoim profesjonalnym światem z poziomu systemu. Smart Match App ma wszystko, czego potrzebujesz, aby zapomnieć o dodatkowych narzędziach zewnętrznych
- Wysyłaj grupowe e-maile do swojej docelowej grupy odbiorców w zaledwie kilka kliknięć, używając niestandardowych szablonów. Połącz swój firmowy adres e-mail
- Załóż konto Twilio, aby rozpocząć wysyłanie wiadomości tekstowych. Twórz niestandardowe powiadomienia i przypomnienia, aby być na bieżąco z biznesem
Formularze internetowe
Twórz niestandardowe formularze, integruj swoją bazę danych z kampaniami marketingowymi
- Zautomatyzuj populację bazy danych bez poświęcania czasu na ręczne wprowadzanie danych. Stworzenie niestandardowego formularza internetowego zajmuje zaledwie kilka minut
- Twórz całkowicie niestandardowe, firmowe formularze internetowe. Wybierz pola i informacje, które chcesz uzyskać od swoich klientów
- Zintegruj swój formularz internetowy ze swoją stroną internetową. Udostępnij link do formularza na swoich stronach społecznościowych i blogach osobistych, dołącz formularz do swoich newsletterów marketingowych
Branding
Prześlij logo swojej firmy, dostosuj kolory i uzyskaj profesjonalny wygląd
- Zachwyć swoich klientów markowym, profesjonalnym interfejsem. Stwórz idealne środowisko dla swojej publiczności i wykorzystaj swoją kreatywną wizję
- Całkowicie markowy system dokładnie tak, jak go widzisz - od profili bazy danych i dostępu do systemu komunikacji po piękne szablony wprowadzeń
- Prześlij logo swojej firmy i dostosuj motyw oraz kolory systemu w kilka sekund
Portal członkowski
Zaangażuj swoich klientów za pomocą osobistego logowania członkowskiego lub w pełni interaktywnego portalu członkowskiego
- W pełni zautomatyzuj swój system dopasowywania. Pozwól swoim klientom logować się do swoich profili, aktualizować informacje i media, a nawet samodzielnie dopasowywać
- Pozwól swoim klientom przeglądać swoje wprowadzenia, podawać dostępność w kalendarzu, rozmawiać ze sobą lub z Twoim zespołem i przekazywać Ci swoje opinie
- Twórz plany subskrypcyjne, integruj z Stripe, aby automatycznie obciążać swoich klientów, co znacznie zwiększy Twoje przychody
Raportowanie
Generuj niestandardowe raporty na podstawie szerokiej gamy filtrów i kryteriów
- Szczegółowy system raportowania pozwala na kompilację ważnych informacji i mierzenie wydajności zespołu
- Całkowicie niestandardowe raporty Smart mogą pokazać harmonogramy i lokalizacje klientów, podpisane pliki umów i ich status, a także dane z niestandardowych pól i wiele więcej
- Zastosuj niestandardowe filtry i źródła danych do swoich raportów w zależności od potrzeb, od danych profilu klienta po aktywności zespołu, wszystko w zasięgu ręki
Zarządzanie zadaniami
Monitoruj zarządzanie projektami, zarządzaj zadaniami, priorytetami, wydarzeniami lub aktywnościami, status klienta
- Łatwe w użyciu narzędzia do zarządzania projektami, które pozwalają na bezproblemowe administrowanie aktywnościami bazy danych klientów i personelu
- Przydzielaj zadania klientom i członkom zespołu, pisz wiadomości, dołączaj pliki, ustalaj terminy i priorytety
- Śledź status zadań, przeglądaj priorytety klientów i zespołu, twórz niestandardowe przypomnienia, aby zawsze być o krok do przodu i być przygotowanym na każde wydarzenie
Integracje
Użyj Zapier lub naszego własnego API, aby połączyć się z ponad 2000 aplikacji
- Połączenie z Zapier pozwoli Ci tworzyć niestandardowe wyzwalacze i wykonywać szereg zautomatyzowanych przepływów pracy
- Bezproblemowa integracja systemu i oszczędność czasu dzięki automatyzacji z innym oprogramowaniem i bazami danych
- Zintegruj się z szeroką gamą aplikacji, takich jak Google Suite, Mailchimp, Slack, Active Campaign, platformy społecznościowe i popularne aplikacje z całego świata
Niestandardowa baza danych
Stwórz niestandardową bazę danych, używając dowolnych kryteriów do organizacji swoich klientów
- Łatwy w konfiguracji i całkowicie konfigurowalny kreator bazy danych. Nasz elastyczny system jest w stanie obsługiwać wiele różnych modeli biznesowych jednocześnie
- Twórz niestandardowe pola i preferencje dopasowania dla swoich klientów, dostosowuj kolory i motywy, kontroluj interfejs klienta
- Dostosuj swoją bazę danych od menu i zakładek, przez system zarządzania projektami i powiadomienia, po funkcję sieciową i pełne ustawienie White Label
Zaawansowane wyszukiwanie
Przeszukuj swoją bazę danych według dowolnych kryteriów w ciągu kilku sekund
- Oszczędzaj mnóstwo czasu na znajdowaniu konkretnych klientów w swojej bazie danych, SmartSearch jest przyjazny dla użytkownika i zajmuje sekundy, aby uruchomić i dostarczyć wyniki
- SmartSearch przeszukuje Twoją bazę danych według słów kluczowych, informacji z pól profilu, preferencji dopasowania, lokalizacji, typów klientów i list przypisanych tagów
- Twórz niestandardowe widoki swojej bazy danych. Sortuj i wyświetlaj swoich klientów w żądanej kolejności, zapisuj swoje zaawansowane wyszukiwania i stosuj mnóstwo filtrów w dwóch kliknięciach
Ankiety
Wysyłaj osobiste lub zautomatyzowane ankiety i uzyskaj cenne opinie od swoich klientów
- Kilka kliknięć i Twoje ankiety są wysyłane do klientów, możesz zebrać wszystkie wymagane informacje zwrotne od swoich klientów w mniej niż minutę i przeglądać statystyki
- Dodawaj pola i grupuj pytania w swoich ankietach, dostosowuj dodatkowe informacje, spraw, aby Twoje ankiety wyglądały dokładnie tak, jak chcesz, z Twoim brandingiem widocznym za każdym razem
- Każda ankieta, którą tworzysz, jest zapisywana i szablonowana w systemie. Wysyłaj osobiste ankiety w zaledwie kilka kliknięć do tysięcy klientów jednocześnie
Oś czasu
Przeglądaj historię aktualizacji profilu, e-maili, wiadomości SMS, notatek, dopasowań i połączeń
- Szybki dostęp do wszystkiego, co dzieje się w Twojej bazie danych. Jedna zakładka pokazuje wszystkie aktywności systemowe dla każdego klienta i członka personelu
- Śledź e-maile i wiadomości tekstowe wysyłane z SmartMatchApp, przeglądaj zmiany w profilach, zobacz bieżące notatki, rozwijające się dopasowania i aktywności członkowskie dla każdego klienta
- Zastosuj filtry, aby zawęzić wyszukiwania aktywności dla konkretnych klientów lub członków zespołu, wyszukuj według słów kluczowych i twórz niestandardowe wyszukiwania osi czasu, aby przeglądać historię aktywności
Harmonogramowanie
Harmonogramuj dopasowania, wprowadzenia, spotkania, zadania, wydarzenia i opinie
- Prosty proces konfiguracji. Zawsze będziesz na bieżąco z biznesem i nigdy nie przegapisz ważnej daty. Nasz zautomatyzowany system zawsze Cię informuje
- Zautomatyzuj osobisty harmonogram klienta z czasem trwania i wymaganymi dopasowaniami na kontakt, dodaj dodatkowe notatki i kontroluj bieżący status
- SmartScheduler sugeruje daty, które możesz dodać do grupy harmonogramu. Śledź bieżące, ukończone i zaległe wydarzenia
Kalendarz i wydarzenia
Rezerwuj i realizuj spotkania i wydarzenia oraz śledź uczestników
- Optymalizuj zarządzanie wydarzeniami. Przeglądaj wszystkie niezbędne informacje na jednym ekranie. Nasz interaktywny kalendarz pozwala szybko wyszukiwać według typów wydarzeń i organizatorów
- Rezerwuj skomplikowane wydarzenia w kilka minut. Dodaj lokalizacje Google Maps, twórz niestandardowe przypomnienia i łącz inne wydarzenia z istniejącymi
- Wybierz i zaproś niektórych lub wszystkich swoich klientów na wydarzenie. Automatycznie zbieraj ich opinie po wydarzeniu. Łatwo wyszukuj i przeglądaj swoje przeszłe wydarzenia
Finanse i fakturowanie
Zarządzaj swoimi finansami i fakturuj klientów bezpośrednio z Smart Match App
- Praktyczne funkcje finansowe z Stripe Connect i opcjami niestandardowych faktur zaoszczędzą Ci czas podczas obciążania klientów za świadczone usługi
- Twórz plany subskrypcyjne dla swoich klientów i automatyzuj cykliczne fakturowanie lub ręcznie fakturuj klientów za jednorazowe opłaty
- Z integracją Stripe, połącz SmartMatchApp bezpośrednio z kontem bankowym
Sieć
Poznaj naszą ustaloną sieć ponad 1000 matchmakerów
- Uzyskaj dostęp do sieci innych uznanych matchmakerów na całym świecie, dziel się pomysłami i współpracuj, wymieniaj informacje z bazy danych i znajdź dopasowania dla swoich klientów
- Wyszukuj w sieci według słów kluczowych, kraju lub kodu pocztowego. Wysyłaj prośby o połączenie i publikuj ogłoszenia publiczne oraz polecenia dla innych matchmakerów do przeglądania
- Stwórz prywatną sieć w SmartMatchApp, aby dzielić się poleceniami z innymi firmami i budować profesjonalne relacje z kolegami na całym świecie
Przechowywanie w chmurze
Przechowuj pliki, zdjęcia, filmy i dokumenty w aplikacji
- Dane Twojej firmy i klientów są bezpiecznie przechowywane na naszych serwerach z certyfikatami Privacy Shield, PIPEDA i GDPR
- Używamy szyfrowania end-to-end 256 bitów dla maksymalnego bezpieczeństwa i zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa przemysłowego dla wszystkich Twoich danych
- Dane klientów, media, umowy i dokumenty są umieszczone w profilu każdego klienta, co umożliwia szybki i łatwy dostęp do wszystkich informacji
Media
Wysyłaj piękne zdjęcia i filmy HD z wprowadzeniami
- Zdjęcia i filmy w wysokiej rozdzielczości zachowują swoją jakość w systemie
- Oferujemy możliwość wyboru i udostępniania mediów klienta w zaledwie kilka kliknięć, wysyłając piękne wprowadzenia
- Ustaw limity dla ilości zdjęć lub filmów, które Twoi klienci mogą przesyłać do swoich profili. Twórz raporty dotyczące wykorzystania mediów przez klientów
Śledzenie umów
Twórz umowy z klientami, daty wygaśnięcia
- Twórz umowy szybko i łatwo. Dołącz podpisaną kopię do dokumentacji, połącz harmonogramy z umowami i śledź ważne terminy
- Przydzielaj daty rozpoczęcia i wygaśnięcia, przeglądaj długość umowy, kontroluj status z możliwością zamrożenia umowy, twórz niestandardowe przypomnienia i notatki, wszystko na jednej stronie
- Śledź dopasowania na umowę, dopasowania zawarte, ukończone i pozostałe, aby być na bieżąco z biznesem z wszystkimi informacjami o umowach w jednej zakładce
White label
Ustaw własny URL i spraw, aby system był prawdziwą częścią Twojego biznesu
- Zachwyć swoich klientów prywatną domeną, ukryj branding naszej firmy i odniesienia, aby system był naprawdę Twój od A do Z
- Każdy link w systemie będzie wyświetlał Twoją prywatną domenę firmy oraz niestandardowe branding i kolory motywu, dostosowane do Ciebie i Twojego biznesu
- Naprawdę Twój system - od niestandardowych linków do prywatnych domen na wprowadzeniach klientów, fakturach i formularzach internetowych - po strony logowania klientów, powiadomienia i przypomnienia